Tutoriale video Workspace369
Aceste videoclipuri scurte vă arată cum să folosiți Workspace369, aplicația all-in-one pentru gestionarea unei afaceri. Începeți cu turul complet pentru a vedea unde se află totul. Apoi configurați-vă afacerea, adăugați clienții și urmăriți o lucrare de la propunere la factura plătită. Următoarele videoclipuri acoperă tot ce pot face o propunere și o factură, memento-urile automate de plată, catalogul de produse, urmărirea cheltuielilor, planificarea programului în calendar, configurarea paginii de rezervare online, gestionarea proiectelor, organizarea sarcinilor pe panouri, înregistrarea și facturarea timpului lucrat, configurarea memento-urilor, răspunsurile date clienților dintr-un singur inbox, conectarea adresei dumneavoastră de e-mail, gestionarea apelurilor și a mesajelor vocale, obținerea de lead-uri de pe site-ul dumneavoastră, construirea de funnel-uri, automatizarea follow-up-urilor, întrebările adresate lui Workspace AI despre afacerea dumneavoastră, invitarea echipei dumneavoastră, partajarea unui portal client, configurarea retainerelor și a facturilor recurente, trimiterea contractelor pentru semnătură electronică, precum și parcurgerea follow-up-urilor clienților. Fiecare pagină de tutorial include videoclipul, capitolele, întrebări frecvente și transcrierea completă. Workspace369 funcționează pe web și pe iPhone, iar aceste videoclipuri prezintă aplicația web.
Începeți de aici, în ordine
Workspace369: turul completUn tur al fiecărei pagini din meniul Workspace369, de la panoul de bord și AI AutoPilot la clienți, proiecte, propuneri, facturi și inbox, ca să știți unde se află totul.
Configurați-vă afacerea în Workspace369Adăugați detaliile afacerii și logoul, setați moneda, fusul orar și codurile de taxă și alegeți cum arată facturile și propunerile dumneavoastră.
Adăugați-vă clienții în Workspace369Importați clienți dintr-un fișier CSV sau Excel ori adăugați-i pe rând, apoi sortați-i după etapă și sursa de lead.
De la propunere la plată în Workspace369Urmăriți o lucrare de la început până la sfârșit: creați o propunere, obțineți acceptul și semnătura clientului, convertiți-o în factură și încasați plata.
Propunerile Workspace369, pas cu pasTot ce poate face o propunere: teme și coperți, secțiuni și cronologii, semnături, date de expirare, avansuri, memento-uri de follow-up, șabloane și comenzi de modificare.
Facturile Workspace369, pas cu pasCreați o factură din catalog, împărțiți-o într-un plan de plată, configurați o factură recurentă, trimiteți-o prin e-mail sau SMS și înregistrați plățile pe măsură ce sosesc.
Memento-uri automate de plată în Workspace369Activați memento-uri automate pentru facturile restante: un e-mail politicos, unul mai ferm după o săptămână și o notificare finală, care se opresc imediat ce clientul plătește.
Configurați-vă catalogul de produse în Workspace369Adăugați o singură dată serviciile și produsele, cu prețuri, taxe și consumabilele folosite, ca propunerile și facturile să se completeze singure, iar stocul să rămână la zi.
Urmăriți-vă cheltuielile în Workspace369Scanați un bon și lăsați AI să completeze cheltuiala, legați-o de un proiect și vedeți cât cheltuiți pe fiecare tip și cum se reflectă în venitul net.
Planificați-vă programul în calendarul Workspace369Vedeți fiecare lucrare, apel și programare, treceți la vizualizarea Echipă și adăugați o lucrare pentru un client și echipa dumneavoastră, la o oră la care toți sunt liberi, repetată în fiecare săptămână.
Configurați pagina de rezervare online în Workspace369Creați o pagină de rezervare în Setări, alegeți un stil și o culoare a brandului, stabiliți ce servicii pot rezerva clienții, setați regulile de rezervare și distribuiți linkul sau codul QR.
Gestionați-vă proiectele în Workspace369Vedeți fiecare proiect cu clientul, statusul și progresul, verificați bugetul, cheltuielile și orele înregistrate ale unui proiect și legați-i propunerea și factura ca să vedeți cât aduce.
Organizați-vă sarcinile în Workspace369Vedeți fiecare sarcină pe un panou, pe etape, cu termenul, etichetele și responsabilul, adăugați o sarcină și atribuiți-o cu un termen, apoi mutați-o mai departe și marcați-o ca finalizată când este gata.
Înregistrați timpul și facturați-l în Workspace369Vedeți fiecare înregistrare de timp cu proiectul, clientul, durata și suma, porniți un cronometru sau înregistrați timpul uitat, apoi adăugați timpul nefacturat al unui client pe factura ciornă a acestuia.
Configurați memento-uri în Workspace369Vedeți ce urmează, ce e întârziat și ce e finalizat, păstrați memento-urile pentru dumneavoastră sau partajați-le cu echipa, apoi adăugați un memento cu oră, prioritate și responsabil și marcați-l ca finalizat.
Răspundeți clienților dintr-un inbox în Workspace369Vedeți e-mailurile, mesajele text și mesajele vocale ale clienților într-o singură listă, răspundeți la un e-mail cu subiectul deja completat, inserați un răspuns rapid salvat și amânați un mesaj text pentru mai târziu.
Conectați-vă adresa de e-mail la Workspace369Folosiți adresa de e-mail pe care fiecare spațiu de lucru o primește automat, adăugați-vă propriul domeniu pentru a trimite de pe adrese precum hello@ și billing@ și conectați altă căsuță de e-mail prin SMTP cu o parolă de aplicație.
Apeluri și mesaje vocale în Workspace369Vedeți doar mesajele vocale în Inbox, citiți unul fără să-l redați și sunați clientul înapoi, apoi setați cum sună apelurile, cum sunt redirecționate și cum ajung la echipă, plus mesajul de întâmpinare pe care îl aud apelanții.
Obțineți lead-uri de pe site cu Workspace369Vedeți solicitările aduse de formularele de pe site-ul dumneavoastră, deschideți una ca să răspundeți, să sunați sau să o convertiți în client, apoi distribuiți formularul printr-un link, un cod QR sau un cod de încorporare.
Construiți un funnel de lead-uri în Workspace369Porniți un funnel de la un șablon, editați fiecare pas și bloc în previzualizarea pe telefon, parcurgeți-l ca un vizitator, apoi publicați-l și distribuiți linkul.
Automatizați follow-up-urile în Workspace369Vedeți ce fluxuri de lucru sunt active și cât de des a rulat fiecare, deschideți unul ca să-i urmăriți declanșatorul și pașii, testați-l în siguranță și porniți-vă propriul flux de la un șablon.
Întrebați Workspace AI despre afacere în Workspace369Deschideți „Chat”, din secțiunea „AI AutoPilot”, ca să vă planificați ziua, să primiți răspunsuri pe baza cifrelor dumneavoastră, să vă scrie un mesaj de follow-up și să facă treaba când îi cereți.
Invitați-vă echipa în Workspace369Vedeți toți cei care se pot conecta la spațiul dumneavoastră de lucru, invitați pe cineva cu un rol, alegeți ce clienți și prețuri poate vedea și schimbați ulterior un rol.
Partajați un portal client în Workspace369Deschideți „Portal client” din profilul unui client, copiați linkul privat și trimiteți-l, apoi vedeți cum se conectează clientul cu un cod prin e-mail și ce vede.
Creați retainere și facturi recurente în Workspace369Facturați un client în fiecare ciclu cu un retainer, ca bancă de ore, volum de lucru lunar fix sau depozit preplătit, sau repetați o sumă fixă cu o factură recurentă.
Contracte cu semnătură electronică în Workspace369Pregătiți un contract în patru pași, alegeți cine semnează și în ce ordine, plasați câmpurile de semnătură, apoi trimiteți-l și urmăriți-l până când semnează toată lumea.
Parcurgeți follow-up-urile clienților în Workspace369Vedeți ce clienți au nevoie de dumneavoastră azi și de ce, filtrați după proprietar și tip, redactați e-mailul pe baza notelor lor, apoi trimiteți, amânați sau marcați ca finalizat.
Preferați să citiți?
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
