Estimări și oferte
Creați estimări și propuneri din client și catalog fără a reintroduce detalii.
Facturare
Estimări, oferte, facturi, contracte de tip retainer și note de credit
Treci de la ofertă la propunere la factură fără a reintroduce aceleași detalii despre client, serviciu, produs, impozit și plată.
- 01
- Creeaza estimari, propuneri, facturi, planuri de plata, contracte pe termen lung si note de credit.
- 02
- Utilizați articole din catalogul de produse și servicii pentru o facturare mai rapidă și mai curată.
- 03
- Urmăriți starea și păstrați facturarea atașată la istoricul clientului și al proiectului.
software de facturare CRM
Ce este un software de facturare CRM?
Software-ul de facturare CRM creează și urmărește facturarea din aceleași înregistrări de clienți utilizate pentru gestionarea relației. Workspace369 conectează estimări, propuneri, facturi, contracte de tip retainer, note de credit, planuri de plată, produse, proiecte, cheltuieli, plăți și istoricul clienților.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația de facturare și plățiCe acoperă
De la prima estimare la nota de credit finală.
Facturarea în Workspace369 păstrează estimările, propunerile, facturile, contractele de tip retainer și notele de credit atașate clientului și istoricului proiectului din spate.
Facturi și stare
Creați facturi și urmăriți starea atașată la istoricul clientului și al proiectului.
Contracte de tip retainer și planuri de plată
Gestionați contractele de tip retainer, depozitele și planurile de plată pentru lucrările facturate pe etape.
Note de credit
Păstrați notele de credit conectate la facturile, plățile și istoricul clientului din spate.
Articole de linie din catalog
Utilizați articole din catalogul de produse și servicii pentru o facturare mai rapidă și mai curată.
Integrat în fluxul operațional
Treceți de la primul semnal la lucrarea finalizată, cu contextul intact.
Facturarea se conectează cu plăți, cheltuieli, contabilitate, produse, inventar, proiecte și rapoarte.
- 01
Începeți cu înregistrarea corectă
Creeaza estimari, propuneri, facturi, planuri de plata, contracte pe termen lung si note de credit.
- 02
Avansați lucrarea
Utilizați articole din catalogul de produse și servicii pentru o facturare mai rapidă și mai curată.
- 03
Păstrați rezultatul vizibil
Urmăriți starea și păstrați facturarea atașată la istoricul clientului și al proiectului.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum se potrivește funcționalitatea în munca de zi cu zi.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Creeaza estimari, propuneri, facturi, planuri de plata, contracte pe termen lung si note de credit.
Treci de la ofertă la propunere la factură fără a reintroduce aceleași detalii despre client, serviciu, produs, impozit și plată.
Vizualizare produs 02
Utilizați articole din catalogul de produse și servicii pentru o facturare mai rapidă și mai curată.
Facturarea se conectează cu plăți, cheltuieli, contabilitate, produse, inventar, proiecte și rapoarte.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Vizualizare produs 03
Urmăriți starea și păstrați facturarea atașată la istoricul clientului și al proiectului.
Păstrați banii, munca și contextul clientului în mișcare împreună.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Exemple
Fluxurile de facturare pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum activitatea de facturare se deplasează prin lucrări conectate ale clienților. Sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Estimare spre factură
- 1Creați o estimare din client și catalog
- 2Trimiteți propunerea clientului
- 3Clientul acceptă scopul
- 4Transferați detaliile într-o factură
- 5Urmăriți factura alături de istoricul proiectului
Ciclu de facturare retainer
- 1Configurați un retainer pentru angajament
- 2Adăugați un plan de plată
- 3Trimiteți factura programată
- 4Urmăriți starea facturii în raport cu programul
- 5Înregistrați notele de credit în raport cu angajamentul
Scenarii operaționale comune
Treceți de la munca aprobată la plată fără a reintroduce contextul.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Convertiți o estimare în muncă facturabilă
Creați o estimare sau o propunere din client și catalog, păstrați scopul acceptat și transferați aceleași informații într-o factură sau un plan de plată.
Facturați angajamente recurente sau etapizate
Utilizați avansuri, depozite, programe de plată și starea facturii pentru a gestiona lucrările care nu sunt plătite într-o singură tranzacție simplă.
Păstrați finanțele legate de livrare
Revizuiți facturile alături de proiecte, cheltuieli, note de credit, plăți, produse, fișiere și comunicarea cu clienții, în loc să tratați facturarea ca pe un registru separat.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Facturarea se conectează cu plăți, cheltuieli, contabilitate, produse, inventar, proiecte și rapoarte.
Întrebări frecvente
Întrebări despre facturare
Workspace369 conectează CRM și facturarea?
Da. Workspace369 menține estimări, propuneri, facturi, avansuri, programe de plată, note de credit, plăți, proiecte și comunicare conectate la înregistrările clienților.
Workspace369 poate crea propuneri și facturi din articole de catalog?
Da. Articolele din catalogul de produse și servicii pot sprijini elemente de linie mai curate și reutilizabile în estimări, propuneri, facturi și fluxuri de lucru de raportare aferente.
Workspace369 suportă contracte de tip retainer și planuri de plată?
Workspace369 include fluxuri de lucru pentru avansuri, depozite, planuri de plată, facturi, starea plăților și note de credit pentru angajamente care necesită mai mult de o singură operațiune de facturare.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Integrați acest flux de lucru în restul Workspace369.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.