Înregistrări clienți
Urmăriți istoricul clientului, detaliile de contact, contextul jobului și fișierele asociate într-un singur loc.
CRM si Solicitari
Clienți, solicitări, portaluri și formulare publice
Păstrați înregistrarea clientului în centrul fiecărei solicitări, proiect, mesaj, fișier, factură și plată.
- 01
- Capturați lead-uri și solicitări prin formulare și fluxuri de lucru publice.
- 02
- Urmăriți istoricul clientului, detaliile de contact, contextul jobului și fișierele asociate.
- 03
- Partajați informațiile corecte cu clienții fără a expune întregul spațiu de lucru.
software portal client
Ce este un software de portal pentru clienți?
Software-ul portalului client oferă clienților un loc sigur pentru a vizualiza și acționa asupra lucrărilor partajate. Workspace369 conectează această experiență la fișele clienților, solicitări, proiecte, fișiere, aprobări, facturi, plăți și comunicare, în loc să trateze portalul ca pe o destinație separată.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația client și CRMCe acoperă
O singură înregistrare de la primul contact până la plată.
Portalul clientului menține persoane, companii, solicitări și informații partajate conectate la munca din jurul lor.
Solicitări și urmărire
Capturați și gestionați solicitările clienților de la primul mesaj până la rezolvare.
Formulare publice
Capturați lead-uri și solicitări prin formulare și fluxuri de lucru publice.
Portal client
Partajați facturi, plăți, fișiere și starea proiectului fără a expune întregul spațiu de lucru.
Predare conectată
Transformați solicitările în proiecte, evenimente de calendar, estimări, propuneri și facturi.
Integrat în fluxul operațional
Treceți de la primul semnal la lucrarea finalizată, cu contextul intact.
Solicitările pot deveni proiecte, evenimente de calendar, sarcini, oferte, propuneri, facturi și conversații de inbox.
- 01
Începeți cu înregistrarea corectă
Capturați lead-uri și solicitări prin formulare și fluxuri de lucru publice.
- 02
Avansați lucrarea
Urmăriți istoricul clientului, detaliile de contact, contextul jobului și fișierele asociate.
- 03
Păstrați rezultatul vizibil
Partajați informațiile corecte cu clienții fără a expune întregul spațiu de lucru.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum se potrivește funcționalitatea în munca de zi cu zi.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Capturați lead-uri și solicitări prin formulare și fluxuri de lucru publice.
Păstrați înregistrarea clientului în centrul fiecărei solicitări, proiect, mesaj, fișier, factură și plată.
Vizualizare produs 02
Urmăriți istoricul clientului, detaliile de contact, contextul jobului și fișierele asociate.
Solicitările pot deveni proiecte, evenimente de calendar, sarcini, oferte, propuneri, facturi și conversații de inbox.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Vizualizare produs 03
Partajați informațiile corecte cu clienții fără a expune întregul spațiu de lucru.
Utilizați Workspace369 ca sursă de adevăr pentru persoane, companii și joburi.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Exemple
Cum se deplasează lucrările clienților prin portal.
Aceste exemple arată cum solicitările devin lucrări conectate ale clienților. Sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Intrare lead la proiect
- 1Lead trimite un formular public
- 2Solicitarea apare pe înregistrarea clientului
- 3Echipa revizuiește și califică
- 4Trimiteți o estimare sau o propunere
- 5Convertiți într-un proiect la acceptare
Flux de aprobare portal
- 1Partajați o propunere cu clientul
- 2Clientul o revizuiește în portal
- 3Aprobarea este înregistrată pe înregistrare
- 4Colectați depozitul acolo unde este configurat
- 5Livrarea începe de la aceeași înregistrare
Scenarii operaționale comune
Utilizați un portal pentru clienți fără a-l separa de livrare.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Transformați preluarea în muncă organizată
Capturați o solicitare printr-un formular public, potriviți-o cu clientul corect și transferați aceleași detalii într-un proiect, estimare, sarcină sau conversație fără a începe de la zero.
Partajați progresul cu clientul corect
Oferiți clienților acces la înregistrările și acțiunile destinate lor, în timp ce notele interne, conturile nerelevante și detaliile operaționale rămân în interiorul spațiului de lucru.
Păstrați facturarea aproape de relație
Plasați propuneri, facturi, activitatea de plată, fișiere și istoricul solicitărilor lângă fișa clientului, astfel încât următorul pas financiar sau operațional să fie mai ușor de înțeles.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Solicitările pot deveni proiecte, evenimente de calendar, sarcini, oferte, propuneri, facturi și conversații de inbox.
Întrebări frecvente
Întrebări CRM și Solicitări
La ce au acces clienții prin Workspace369?
Workspace369 poate sprijini accesul clienților la solicitări, înregistrări partajate, fișiere, propuneri, facturi, plăți, proiecte și comunicare, în funcție de fluxul de lucru și configurația de acces utilizată.
Portalul client se conectează la înregistrările CRM?
Da. Activitatea portalului este concepută pentru a rămâne conectată la contextul relevant al clientului, companiei, solicitării, proiectului, fișierului, facturii, plății și conversației.
Echipele pot limita ceea ce vede fiecare client?
Da. Workspace369 separă accesul clienților de accesul intern la spațiul de lucru, astfel încât echipele să poată partaja înregistrările intenționate fără a expune clienți nerelevanți sau detalii operaționale interne.
Ce pot vedea clienții în portal?
Echipele pot partaja facturi, plăți, fișiere, solicitări, proiecte, comunicare, aprobări și istoricul contului fără a expune întregul spațiu de lucru.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Integrați acest flux de lucru în restul Workspace369.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.