Ce este în întârziere și ce urmează să vină.
Acasă rezumă ce este în întârziere, ce așteaptă un răspuns și ce urmează să vină, din munca pe care echipa dvs. o înregistrează deja. Rapoartele arată cine vă datorează și ce muncă plătește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.
- 01
- Acasă și Necesită atenția dvs. pe fiecare plan
- 02
- Un rezumat zilnic AI de la Voyager
- 03
- Rapoarte de învechire AR și profitabilitate de la Specialist
Ce sunt analizele lucrărilor cu clienții?
Analiza activității clienților transformă înregistrările pe care o afacere de servicii le păstrează deja, cum ar fi facturi, plăți, propuneri, timp și cheltuieli, într-o vizualizare a ceea ce necesită atenție și cum circulă banii. În Workspace369, acea vizualizare este Acasă: un scurt briefing, o listă Necesită atenția dvs. și widgeturi pentru bani, plăți primite, sarcini și proiecte, plus rapoarte de îmbătrânire AR și profitabilitate.
Revizuit 21 octombrie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Cifrele pe care le verificați în fiecare dimineață.
Sub rezumat se află widget-urile pe care le alegeți, fiecare construit din înregistrările pe care echipa dvs. le păstrează deja. Nimeni nu exportă o foaie de calcul pentru a răspunde la o întrebare simplă.
Rezumatul de acasă este cel din AI AutoPilot Azi- 01
Citește luna într-un grafic
Banii arată veniturile, cheltuielile și profitul lună de lună. Fiecare bară împarte veniturile în ceea ce ați cheltuit și ceea ce ați păstrat, comparativ cu același punct din perioada anterioară.
- 02
Știți ce încasări urmează
În curs de apariție listează plățile scadente în următoarele 30 de zile și cine plătește de obicei cu întârziere. Munca pe care ați câștigat-o, dar nu ați facturat-o încă, apare și ea, astfel încât să nu scape.
- 03
Pune numerele tale pe primul loc
Adăugați, glisați și redimensionați widget-uri, cu un layout separat pentru telefoane. Alegeți din sarcini, proiecte, foi de pontaj, pipeline, venituri recurente, inventar și multe altele.
- Alegeți perioada, cifrele și graficul fiecărui widget
- Proprietarii și administratorii pot seta o Acasă pentru fiecare rol
- Preferi pagina principală clasică? Comută înapoi oricând
Vedeți fiecare factură neplătită în funcție de cât de mult este întârziată.
Învechirea AR grupează facturile neplătite pe client în zile curente, 1-30, 31-60, 61-90 și 90+ zile. Deschideți un client pentru a reaminti, a înregistra o plată sau a deschide o factură din același rând.
- Comută între zilele scadente și zilele de la factură
- Selectați facturile restante și trimiteți reamintiri dintr-o dată, după o confirmare
- Filtrați după proiect și exportați raportul ca PDF sau CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Exemplu de date. Selectați un client pentru a deschide facturile acestuia.
Profit pe proiect, calculat din înregistrări.
Profitabilitatea sarcinii preia ceea ce ați facturat pe un proiect, scade timpul echipei la cost și cheltuielile legate și arată marja. Profitabilitatea clientului face același lucru pe client.
Venitul este totalul facturilor proiectului în perioada respectivă, fără a număra cele anulate.
Timpul echipei se contorizează la rata de cost internă a fiecărui membru, facturabil sau nu.
Cheltuielile și facturile legate de proiect sunt considerate alte costuri.
Sortează proiectele după marjă pentru a vedea ce tip de muncă merită mai mult timp.
Un Acasă pe fiecare plan. Rapoarte mai detaliate pe măsură ce creșteți.
Pagina principală, widgeturile sale și lista „Necesită atenție” sunt incluse cu fiecare plan. Rezumatele AI scrise, finanțele proiectelor și rapoartele contabile încep pe planuri superioare.
Compară planuri- Acasă și widget-uriFiecare plan
- Necesită atenția dvs.Fiecare plan
- Vizualizare activitateFiecare plan
- Briefing zilnic AIVoyager și mai sus
- Finanțele proiectuluiVoyager și mai sus
- Vechimea creanțelorSpecialist și superior
- Profitabilitatea proiectuluiSpecialist și superior
- Profitabilitatea cliențilorSpecialist și superior
- ContabilitateSpecialist și superiorDe bazăComplet
Citește din comparația planului curent.
Întrebări Tablouri de Bord și Rapoarte
Ce afișează pagina principală Workspace369?
Acasă se deschide cu un rezumat scurt și o listă Necesită atenția ta: facturi scadente, propuneri în așteptarea unui răspuns, contracte de contrasemnat, clienți cu timp nefacturat, solicitări noi și sarcini restante. Este același rezumat care conduce AI AutoPilot Azi. Mai jos, alegi widget-uri precum Bani, Venituri viitoare, Azi, Sarcini, Proiecte, Foaie de pontaj, Pipeline, venituri recurente și inventar.
Pot personaliza tabloul de bord?
Da. Adăugați, eliminați, reordonați și redimensionați widget-uri și păstrați un aspect separat pentru telefoane. Proprietarii și administratorii pot recomanda o pagină principală pentru fiecare rol și o pot aplica tuturor. Pagina principală clasică, cu șabloanele sale, este încă disponibilă în Setări.
Poate Workspace369 să arate profitabilitatea proiectului?
Da. Profitabilitatea pe job arată veniturile, costurile directe, profitul brut și marja per proiect. Venitul este totalul facturat al proiectului; costurile sunt timpul echipei la rata internă de cost a fiecărui membru plus cheltuielile și facturile legate de proiect. Profitabilitatea pe client arată același lucru per client.
Echipele trebuie să exporte datele înainte de a utiliza tabloul de bord?
Nu. Pagina Acasă și rapoartele citesc înregistrările existente deja în Workspace369. Vechimea creanțelor poate fi totuși exportată ca PDF sau CSV pentru contabilul dvs.
Ce plan include tablouri de bord și rapoarte?
Pagina principală, tablouri de bord personalizate, lista „Necesită atenție” și vizualizarea activității echipei sunt incluse în fiecare plan, începând cu Cadet (29 USD pe lună). Urmărirea creanțelor și profitabilitatea proiectelor și clienților sunt incluse cu contabilitatea de bază pe Specialist (149 USD pe lună); rapoartele contabile complete sunt pe Commander (299 USD pe lună).
Actualizări recente
Toate notele de lansareDeschideți Acasă pe propriile cifre.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând