Vechimea creanțelor
Monitorizați vechimea conturilor de primit și identificați soldurile care necesită atenție.
Tablouri de bord și rapoarte
Tablouri de bord, creanțe restante, activitate și raportare profitabilitate
Vedeți cum se desfășoară operațiunea pe clienți, proiecte, facturare, plăți, inventar, comunicare și activitatea echipei.
- 01
- Monitorizați vechimea creanțelor, profitabilitatea proiectelor, stadiul plăților și metricile operaționale.
- 02
- Utilizați tablouri de bord și rapoarte pentru a identifica lucrările care necesită atenție.
- 03
- Oferiți proprietarilor și managerilor o imagine mai clară, fără a exporta totul mai întâi.
analize muncă client
Ce sunt analizele lucrărilor cu clienții?
Analizele muncii clientului transformă activitatea operațională și financiară într-o imagine a modului în care progresează munca. Tablourile de bord Workspace369 conectează activitatea clientului, proiectele, facturile, plățile, cheltuielile, creanțele, profitabilitatea, inventarul, comunicarea și fluxul de lucru al echipei.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Ce acoperă
Vedeți întreaga operațiune fără a o exporta.
Tablourile de bord extrag date din activitatea deja înregistrată în clienți, proiecte, facturare, plăți, cheltuieli, inventar și inboxuri.
Profitabilitatea proiectului
Revizuiți profitabilitatea proiectului alături de facturile, plățile și cheltuielile din spate.
Starea plății
Urmăriți starea plății și activitatea de colectare fără a exporta totul mai întâi.
Activitate client și echipă
Vedeți activitatea clientului, fluxul de lucru al echipei și comunicarea într-o singură vizualizare operațională.
Semnale de atenție
Identificați solicitările blocate, lucrările restante și lacunele de urmărire înainte ca acestea să devină invizibile.
Integrat în fluxul operațional
Treceți de la primul semnal la lucrarea finalizată, cu contextul intact.
Rapoartele extrag din activitatea care are loc pe clienți, proiecte, facturare, plăți, cheltuieli, inventar și inbox-uri.
- 01
Începeți cu înregistrarea corectă
Monitorizați vechimea creanțelor, profitabilitatea proiectelor, stadiul plăților și metricile operaționale.
- 02
Avansați lucrarea
Utilizați tablouri de bord și rapoarte pentru a identifica lucrările care necesită atenție.
- 03
Păstrați rezultatul vizibil
Oferiți proprietarilor și managerilor o imagine mai clară, fără a exporta totul mai întâi.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum se potrivește funcționalitatea în munca de zi cu zi.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Monitorizați vechimea creanțelor, profitabilitatea proiectelor, stadiul plăților și metricile operaționale.
Vedeți cum se desfășoară operațiunea pe clienți, proiecte, facturare, plăți, inventar, comunicare și activitatea echipei.
Vizualizare produs 02
Utilizați tablouri de bord și rapoarte pentru a identifica lucrările care necesită atenție.
Rapoartele extrag din activitatea care are loc pe clienți, proiecte, facturare, plăți, cheltuieli, inventar și inbox-uri.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Vizualizare produs 03
Oferiți proprietarilor și managerilor o imagine mai clară, fără a exporta totul mai întâi.
Transformați munca zilnică în vizibilitate operațională utilă.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Exemple
Fluxurile de raportare pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum activitatea de raportare se deplasează prin lucrări conectate ale clienților. Sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Revizuirea Săptămânală a Veniturilor
- 1Deschideți tabloul de bord al veniturilor
- 2Revizuiți facturile, plățile și cheltuielile împreună
- 3Identificați soldurile vechi care necesită atenție
- 4Verificați activitatea clientului din spatele fiecăruia
- 5Marcați ce necesită atenție în continuare
Revizuirea stării proiectului
- 1Deschideți raportul proiectului
- 2Revizuiți progresul, sarcinile și timpul înregistrat
- 3Comparați cheltuielile și facturile pe proiect
- 4Identificați proiectele care necesită atenție
- 5Partajați o imagine mai clară cu proprietarii
Scenarii operaționale comune
Citiți operațiunea fără a exporta mai întâi fiecare sistem.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Monitorizați activitatea de venituri și colectare
Revizuiți împreună contextul facturilor, plăților, cheltuielilor și creanțelor, astfel încât responsabilii să poată identifica soldurile restante și activitatea financiară care necesită atenție.
Revizuiți starea proiectului
Conectați progresul livrării, sarcinile, timpul, cheltuielile, facturile și activitatea clientului pentru a susține o imagine mai utilă a performanței și profitabilității proiectului.
Identificați blocajele operaționale
Utilizați semnalele din tabloul de bord și activitatea pentru a găsi solicitări blocate, lucrări restante, lacune de comunicare și urmărirea echipei înainte ca acestea să devină excepții invizibile.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Rapoartele extrag din activitatea care are loc pe clienți, proiecte, facturare, plăți, cheltuieli, inventar și inbox-uri.
Întrebări frecvente
Întrebări Tablouri de Bord și Rapoarte
Ce pot raporta tablourile de bord Workspace369?
Tablourile de bord și rapoartele Workspace369 pot aduce împreună date despre venituri, facturi, plăți, cheltuieli, creanțe, progresul proiectelor, activitatea clienților, inventar, comunicare și fluxuri de lucru ale echipei.
Poate Workspace369 să arate profitabilitatea proiectului?
Workspace369 conectează contextul proiectului, veniturilor, cheltuielilor, facturilor și plăților pentru a sprijini profitabilitatea proiectelor și o analiză operațională mai largă.
Echipele trebuie să exporte datele înainte de a utiliza tabloul de bord?
Scopul tabloului de bord conectat este de a utiliza activitatea deja înregistrată în Workspace369. Exporturile pot fi în continuare utile pentru analize specializate în afara produsului.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Integrați acest flux de lucru în restul Workspace369.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.