Automatizare e-mail
Trimiteți un e-mail pregătit atunci când apare un eveniment suportat, cu variabile de înregistrare care păstrează contextul clientului în mesaj.
Automatizări de fluxuri de lucru pentru activitatea clienților
Automatizați urmărirea repetată prin e-mail și SMS, crearea de sarcini, memento-uri și notificări ale echipei cu fluxuri de lucru care pot fi testate, înregistrate și monitorizate.
Simulați fiecare flux de lucru înainte ca un e-mail sau SMS live să poată ajunge la un client.
- Rulați automatizări prin e-mail și SMS pentru fluxurile de lucru ale clienților și operaționale.
- Creați sarcini, memento-uri și notificări interne pentru o echipă sau membri individuali.
- Înșiruiți pași nelimitați cu filtre și reguli definite pentru procesele dvs.
- DeclanșatorGataActivitatea facturilor
Începe atunci când un eveniment de facturare are loc în spațiul de lucru.
- CondițieGataPotriviți clientul corect
Doar clienții care corespund filtrului continuă.
- AcțiuneRulare de testTrimiteți e-mail și SMS de urmărire
- + Adăugați pas
Pași nelimitați cu filtre și reguli.
Revizuiți înainte de activareNiciun mesaj live nu este trimis în timpul unei simulări.
software de automatizare a fluxurilor de lucru
Ce este software-ul de automatizare a fluxurilor de lucru?
Software-ul de automatizare a fluxurilor de lucru efectuează acțiuni repetabile atunci când apar evenimente de afaceri definite. Automatizările de flux de lucru Workspace369 acoperă automatizarea e-mailului și SMS, crearea de sarcini, memento-uri și notificări interne pentru echipe sau membri individuali — cu pași, filtre și reguli nelimitate, testate în simulare și revizuite în jurnalele de execuție în raport cu contextul lucrărilor clienților.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația de automatizareCum funcționează
Cele cinci părți ale fiecărui flux de lucru.
Odată ce aceste elemente de bază vă sunt familiare, fiecare automatizare – una pe care o scrieți sau una dintr-un șablon – se citește la fel.
- 01
Declanșator
Evenimentul care pornește fluxul de lucru – ceva ce se întâmplă deja în Workspace369, cum ar fi trimiterea unei facturi sau alocarea unui lead nou.
- 02
Condiție
Un filtru care decide ce înregistrări continuă. Doar înregistrările care corespund – de exemplu, o factură încă neplătită – trec la pasul următor.
- 03
Așteaptă
O pauză cronometrată între pași, de la minute la zile, astfel încât urmărirea să ajungă la momentul potrivit, în loc să se întâmple totul odată.
- 04
Acțiune
Ce face fluxul de lucru în continuare: trimite un email sau SMS, creează o sarcină, setează un memento sau postează o notificare internă.
- 05
Rulare
O execuție a fluxului de lucru pentru o înregistrare. Fiecare rulare este înregistrată cu starea sa, destinatarii, momentul și contextul declanșatorului, astfel încât să puteți revizui ce s-a întâmplat de fapt.
Acțiuni de automatizare
Un declanșator, cinci moduri de a muta munca.
Fiecare automatizare de flux de lucru poate înșirui aceste acțiuni în pași nelimitați, cu filtre și reguli definite pentru personalizare individuală. Automatizările de e-mail și SMS gestionează urmărirea orientată către client; sarcinile, memento-urile și notificările interne mută echipa în spațiul de lucru.
Automatizare SMS
Trimiteți o urmărire sau un memento prin SMS prin același flux de lucru, alături de calea e-mailului.
Creare sarcină
Creați o sarcină în spațiul de lucru cu contextul înregistrării atașat, astfel încât munca de urmărire să devină o sarcină urmărită, nu o notă mentală.
Memento-uri
Creați un memento legat de înregistrare, astfel încât urmărirea sensibilă la timp să nu fie lăsată la memorie.
Notificări interne
Postați o notificare internă pentru întreaga echipă sau un membru individual al echipei atunci când fluxul de lucru rulează.
Cine primește ce
Două audiențe, un flux de lucru.
Fiecare acțiune pe care o întreprinde un flux de lucru ajunge în unul din două locuri – la client sau în spațiul dvs. de lucru.
Ce primesc clienții
Mesaje pentru clienți, pregătite de dvs., întotdeauna din șabloane pe care echipa dvs. le controlează.
- Emailuri pentru urmărire, memento-uri și secvențe multi-pas
- SMS pentru notificări și confirmări sensibile la timp
Ce vede echipa dvs.
Lucrări interne create de aceeași rulare, pentru întreaga echipă sau un membru individual.
- Sarcini cu contextul înregistrării atașat
- Memento-uri legate de înregistrare
- Notificări interne pentru echipă sau un membru
Integrat în fluxul operațional
Construiți calea, testați logica și revizuiți fiecare rulare.
Automatizările se conectează la clienți, inbox-uri, campanii, solicitări, facturi și fluxuri de lucru ale echipei.
- 01
Alegeți un declanșator acceptat
Începeți de la programare, client, factură, plată, propunere, sarcină, lead, apel sau activitate programată deja în Workspace369.
- 02
Adăugați condiții și acțiuni
Definiți destinatarii, apoi înșiruiți pași nelimitați cu filtre și reguli pentru personalizare individuală, fiecare acțiune fiind păstrată într-o ordine clară, verificabilă, înainte de activare.
- 03
Testați și inspectați rezultatul
Rulați o simulare fără a trimite un mesaj live, apoi utilizați detaliile execuției pentru a revizui destinatarii, starea, sincronizarea și contextul declanșatorului.
Declanșatoare acceptate
Începeți de la evenimente care se întâmplă deja.
Fiecare flux de lucru începe cu un declanșator acceptat. Constructorul verifică suportul declanșatorului înainte de activare, astfel încât un flux de lucru să nu poată începe niciodată de la ceva ce spațiul de lucru nu poate vedea.
PROGRAMARE
Activitate de programare – o rezervare este programată sau o întâlnire se apropie.
Client
Activitate înregistrări clienți, cum ar fi un client nou care intră în spațiul de lucru.
Factură
Activitate facturi, cum ar fi o factură trimisă unui client.
Plată
Activitate de plată la o factură în spațiul de lucru.
Propunere
Activitate propunere, cum ar fi o propunere acceptată.
Sarcină
Activitate sarcini în proiectele dvs.
Lead
Activitate lead, cum ar fi un lead nou alocat.
Apel
Activitate de apel, cum ar fi un apel care se încheie cu un rezultat care merită urmărit.
Moment programat
Un moment la alegerea dvs. – porniți fluxul de lucru la un program, în loc de un eveniment.
În interiorul Workspace369
Înțelegeți fluxul de lucru înainte și după rularea acestuia.
Constructorul, controalele de simulare și istoricul execuțiilor sunt proiectate ca un singur buclă operațională, astfel încât automatizarea să nu devină niciodată o cutie neagră.Constructor flux de lucru
Cartografiați declanșatorul exact, filtrele și ordinea acțiunilor.
Revizuiți calea fluxului de lucru de la evenimentul care îl pornește prin fiecare condiție și pas de urmărire înainte de a fi salvat.
- Declanșatoarele acceptate rămân vizibile înainte de activare.
- Destinatarii și acțiunile de mesaj rămân parte din aceeași revizuire.
- Fluxurile de lucru pot include pași nelimitați cu filtre și reguli personalizate.
- DeclanșatorGataPropunere acceptată
- CondițieGataClientul are un proiect deschis
- Acțiune3 acțiuniTrimiteți e-mail de onboarding, creați o sarcină de configurare, notificați echipa
- + Adăugați pas
Pași nelimitați cu filtre și reguli.
Testare sigură
Simulați o rulare fără a trimite mesajul real.
Rulările de test permit echipei să inspecteze variabilele, destinatarii și pregătirea fluxului de lucru înainte ca un e-mail sau SMS live să poată ajunge la un client.
- Rulările simulate sunt identificate separat de execuțiile live.
- Verificările de pregătire semnalează configurări neacceptate sau incomplete.
Istoric execuții
Vedeți ce a rulat, pe cine a afectat și ce necesită revizuire.
Rulările fluxului de lucru separă execuțiile de rulările de test și păstrează starea, destinatarul, automatizarea și contextul detaliat al declanșatorului disponibile pentru revizuire.
- Filtrați execuțiile live și rulările simulate.
- Deschideți o rulare pentru a inspecta detaliile salvate și rezultatul acesteia.
Șabloane predefinite
Începeți de la secvențe care funcționează deja.
Șabloanele de flux de lucru predefinite acoperă diferite industrii și strategii comune — utilizați unul așa cum este sau ajustați fiecare pas. Fiecare automatizare este o secvență de declanșatoare, așteptări cronometrate, condiții și acțiuni, iar fiecare pas rămâne editabil, testabil și verificabil.
Secvență de urmărire a noului lead
- 1Declanșator: Noul lead atribuit
- 2Așteptați 5 minute
- 3Trimiteți SMS: șablon de bun venit
- 4Așteptați 1 oră
- 5Dacă nu există răspuns → Trimiteți e-mail de urmărire
- 6Așteptați 24 de ore
- 7Creați tichet de apel invers
Urmărire plată factură
- 1Declanșator: Factură trimisă
- 2Așteptați 3 zile
- 3Dacă nu este plătit → Trimiteți e-mail: reamintire plată
- 4Așteptați 4 zile
- 5Dacă nu este plătit → Trimiteți SMS: reamintire
- 6Așteptați 7 zile
- 7Creați sarcină de colectare
Secvență de reamintire a programării
- 1Declanșator: Programare stabilită
- 2Trimiteți e-mail: confirmare rezervare
- 3Așteptați până la 24 de ore înainte
- 4Trimiteți SMS: șablon memento
- 5Așteptați până la 1 oră înainte
- 6Trimiteți SMS: memento în aceeași zi
- 7Creați sarcină de urmărire
O rulare, pas cu pas
Urmăriți o rulare de la declanșator la sarcină.
Iată ce face de fapt șablonul de Urmărire Lead Nou odată ce este activ – ce primește clientul și ce vede echipa dvs. în spațiul de lucru.
- Momentul în care un lead este alocat
Declanșatorul se activează și o rulare începe pentru acel lead. Fluxul de lucru preia controlul de acolo – nimeni nu trebuie să-și amintească să facă urmărirea.
- Cinci minute mai târziu
Clientul primește SMS-ul de bun venit pregătit de echipa dvs., cu detaliile sale completate din înregistrare.
- O oră mai târziu
Fluxul de lucru verifică dacă există un răspuns. Dacă clientul nu a răspuns, trimite emailul de urmărire; dacă a răspuns, acea ramură este omisă.
- A doua zi
Încă nu ați primit răspuns? Fluxul de lucru creează o sarcină de revenire cu contextul lead-ului atașat, astfel încât o persoană să preia de acolo.
- Oricând după
Deschideți Rulările Fluxului de Lucru și vedeți exact ce s-a întâmplat: fiecare pas, starea sa, momentul și declanșatorul care l-a pornit.
Scenarii operaționale comune
Automatizați urmărirea repetitivă fără a ascunde logica.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Urmăriți după un eveniment cu clientul
Utilizați activitatea acceptată de client, programare, factură, plată, propunere, sarcină, lead, apel sau activitate cronometrată pentru a începe un flux de lucru deliberat prin e-mail sau SMS.
Testați înainte ca un mesaj să fie publicat
Rulați o simulare pentru a inspecta variabilele, destinatarul, suportul declanșatorului și pregătirea fluxului de lucru fără a trimite acțiunea de e-mail sau SMS de producție.
Auditați ce s-a întâmplat
Revizuiți starea execuției, destinatarul, momentul, automatizarea și contextul declanșatorului, astfel încât echipa să poată distinge rulările de test de activitatea fluxului de lucru live.
Se împerechează cu Workspace AI
Descrieți cazul de utilizare. AI schițează fluxul de lucru.
Întrebați Workspace AI ce necesită atenție — de exemplu, ce facturi sunt neplătite — și acesta răspunde din contextul real al spațiului de lucru, cu cea mai sigură acțiune pentru fiecare. Descrieți un caz de utilizare exact, iar AI pregătește fluxul de lucru în sine: declanșatoare, așteptări, condiții și acțiuni, gata pentru revizuirea dvs.
Simulați, ajustați și activați. Automatizările de fluxuri de lucru gestionează apoi munca repetitivă — trimiterea, atribuirea de sarcini, reamintirea — cu rulări de test și jurnale de execuție care păstrează fiecare acțiune revizuibilă.
Explorați Workspace AI
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Automatizările se conectează la clienți, inbox-uri, campanii, solicitări, facturi și fluxuri de lucru ale echipei.
Întrebări frecvente
Întrebări despre automatizări
Ce acțiuni poate efectua o automatizare de flux de lucru?
O automatizare de flux de lucru poate trimite un e-mail sau SMS, crea o sarcină în spațiul de lucru, seta un memento sau posta o notificare internă pentru întreaga echipă sau un membru individual al echipei. Fiecare acțiune rămâne într-o ordine clară, verificabilă, înainte de activare.
Există o limită pentru câte etape poate include un flux de lucru?
Nu. Automatizările de flux de lucru pot include pași nelimitați, cu complexitate, filtre și reguli definite pentru personalizare individuală. Simulările și jurnalele de execuție mențin chiar și fluxurile de lucru lungi testabile și verificabile.
Un flux de lucru poate include așteptări și pași condiționali?
Da. Un flux de lucru poate combina așteptări temporizate cu pași condiționali — de exemplu, pauză timp de o oră după un SMS de bun venit și trimiterea unui e-mail de urmărire numai dacă clientul nu a răspuns.
Workspace AI poate crea un flux de lucru pentru mine?
Da. Descrieți cazul de utilizare exact și Workspace AI ajută la pregătirea fluxului de lucru — declanșatori, așteptări, condiții și acțiuni — pentru revizuirea dvs. Îl puteți simula, ajusta și activa atunci când este gata.
Există șabloane de flux de lucru predefinite?
Da. Workspace369 include șabloane de fluxuri de lucru predefinite pentru diferite industrii și strategii comune, cum ar fi urmărirea potențialilor clienți, memento-uri de facturare și secvențe de programări. Fiecare pas al șablonului poate fi ajustat înainte de activare.
Poate fi testat un flux de lucru înainte de a fi activat?
Da. Workspace369 include rulări de test simulate, astfel încât echipele să poată inspecta un flux de lucru fără a trimite acțiunea live de e-mail sau SMS.
Ce evenimente pot porni o automatizare?
Declanșatoarele acceptate includ programarea, clientul, factura, plata, propunerea, sarcina, lead-ul, apelul și activitatea programată. Constructorul verifică suportul declanșatorului înainte de activare.
Ce se întâmplă dacă un flux de lucru nu este gata să ruleze?
Constructorul verifică suportul declanșatorului înainte de activare, iar verificările de pregătire afișează configurarea nesuportată sau incompletă în timpul simulării – înainte ca un email sau SMS live să poată fi trimis.
Pot echipele să revizuiască ce s-a întâmplat după rularea unui flux de lucru?
Da. Rulările fluxului de lucru păstrează execuțiile live și rulările de test disponibile cu starea, destinatarul, sincronizarea și contextul detaliat al declanșatorului.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Începeți astăzi prima dvs. automatizare de flux de lucru.
Începeți de la un șablon predefinit sau descrieți cazul dvs. de utilizare pentru Workspace AI. Simulați fiecare pas înainte ca un client să vadă vreodată un mesaj.
Nimic nu intră în vigoare până nu îl activați.