Fluxuri de lucruClienți și CRM
Fluxuri de lucru reconstruite cu un tabel, șabloane, rulări de test și generare de ciorne AI
Gestionați fiecare flux de lucru într-un singur tabel, începeți de la un șablon sau descrieți ce doriți, testați-l înainte de a intra în funcțiune și atribuiți clienți potențiali noi unui coleg.
O nouă pagină Fluxuri de lucru, șabloane și redactare AI
Fluxurile de lucru se deschid acum pe un tabel cu tot ce ați construit, cu vizualizări pentru Toate, Active, Ciorne, Pauză și Necesită atenție, filtre după declanșator, acțiune, stare și creator, și acțiuni în masă pentru activare, pauză, duplicare sau ștergere a mai multora odată.
Începe de la un șablon grupat pe domenii, cum ar fi lead-uri, facturi, propuneri, inbox, calendar și sarcini, sau descrie ce ai nevoie și lasă AI-ul să creeze fluxul de lucru pentru tine pentru a-l edita. Crearea numără la utilizarea AI a planului tău, iar nimic nu devine live până nu îl activezi. Crearea cu AI este inclusă cu Commander și Enterprise.
Rulați un test înainte de a activa un flux de lucru. Fiecare rulare păstrează un jurnal pe care îl puteți deschide, iar o rulare eșuată poate fi reîncercată de la pasul care a eșuat.
- Vizualizări pentru Toate, Active, Drafturi, Pauză și Necesită atenție
- Șabloane pe domenii sau descrieți-l și AI-ul îl va crea
- Execuții de testare și un jurnal al fiecărei execuții
- Reîncercați o rulare eșuată de la pasul eșuat
- Unde să o găsiți
- Fluxuri de lucru în bara laterală
- Planuri
- Fiecare plan
Atribuiți lead-uri noi unui coleg de echipă
Un flux de lucru care pornește atunci când ajunge un nou client potențial poate atribui clientul potențial unui membru al echipei sau îl poate roti între mai mulți, și poate verifica mai întâi de la ce formular a venit clientul potențial și cum a răspuns.
Utilizați-l pentru a trimite fiecare lead persoanei potrivite fără ca nimeni să sorteze manual inbox-ul și continuați urmărirea cu pașii obișnuiți de email, text și sarcină după ce lead-ul este atribuit.
- Unde să o găsiți
- Fluxuri de lucru
- Declanșator client nou
- Atribuiți unui coleg de echipă
- Planuri
- Fiecare plan
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
