Cum automatizați follow-up-urile în Workspace369

Un flux de lucru se ocupă de follow-up-uri în locul dumneavoastră, ca să nu vă scape nimic. Fiecare pornește de la un declanșator, de exemplu trimiterea unei propuneri sau apropierea scadenței unei facturi, apoi își parcurge singur pașii. Fluxurile de lucru le găsiți în „Fluxuri de lucru”, din secțiunea „Comunicare”.

Deschideți „Fluxuri de lucru”, din secțiunea „Comunicare”. Lista arată ce fluxuri de lucru sunt active și de câte ori a rulat fiecare în ultimele șapte zile.

În video, fluxul de lucru „Factură scadentă în curând” al Apex Auto Spa îi trimite clientului un memento prietenos prin e-mail, cu trei zile înainte de scadența unei facturi. Dacă factura este plătită, fluxul de lucru se oprește acolo. Dacă nu, un al doilea e-mail pleacă la data scadenței, cu numele clientului și numărul facturii completate pentru dumneavoastră.

Faceți clic pe „Test”. Un test nu trimite nimic, așa că puteți încerca un flux de lucru fără să trimiteți vreun e-mail. Butonul „Întrerupe” oprește oricând un flux de lucru.

În „Fluxuri de lucru”, faceți clic pe „Flux de lucru nou”. Descrieți ce doriți și lăsați AI-ul să îl schițeze sau alegeți un șablon. De exemplu, „Ia legătura cu un client tăcut” adaugă o sarcină ca să reluați legătura cu un client după 60 de zile fără contact. Fiecare șablon își arată pașii și ce veți alege, așa că porniți de la cel potrivit și adaptați-l afacerii dumneavoastră.