"Pick-one"-förslagspaket, "Write with AI" för förslag och tjänster på kalenderhändelser

"Pick-one"-paket: låt din kund välja bra, bättre eller bäst

Du kan nu erbjuda alternativ i ett förslag, som Starter-, Growth- och Signature-versioner av en webbplats, och låta din kund välja en. I förslagsredigeraren, öppna en radtexts ⋯-meny och välj "Offer as package option…", namnge sedan ett nytt paket eller lägg till raden i ett du redan har. Varje alternativ visar paketnamnet och en radioknapp. Den ifyllda radion är standardalternativet, det som förslaget öppnas med, och "Make default option" i ⋯-menyn ändrar det. Endast standardalternativet räknas mot de totalsummor du ser i redigeraren.

På förslagssidan taggas varje alternativ med paketnamnet och "Choose one", och standardalternativet är redan valt. När din kund väljer ett annat alternativ uppdateras delsumma, rabatt, skatt och totalbelopp för att matcha, liksom en deposition som ställts in som procent; en fast deposition förblir densamma. De alternativ de inte valde är nedtonade snarare än överstrukna. Deras val följer med förslaget när de accepterar det och när de betalar depositionen. Paket finns tillsammans med valfria tillägg, så ett förslag kan ha båda. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone- och Android-apparna med deras nästa uppdatering.

• Gruppera alternativ i ett namngivet paket
• Välj standardalternativet som förslaget öppnas med
• Totalsummor och en procentuell deposition följer kundens val
• Fungerar tillsammans med valfria tillägg

Var du hittar den

1. Förslag
2. öppna ett förslag
3. en meny med ⋯ för en artikelrad
4. Erbjud som paketalternativ...

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Förslag och offerterFörslag steg för steg

"Write with AI": utforma ett förslags introduktion, omfattning och radobjekt

Förslagsredigeraren har en ny knapp "Write with AI", i toppfältet på datorn och i menyn ⋯ på en telefon. Välj först kund för förslaget. Lägg sedan till anteckningar om vad förslaget bör täcka om du vill, till exempel projektet, tidsplanen och tonen, och lämna "Suggest line items from your products and services" på för att få föreslagna rader. "Write with AI" skapar ett utkast till introduktion och arbetsomfattning från kunden, det länkade projektet, förslagets titel och dina anteckningar.

Inget läggs till direkt. Du granskar utkastet först: redigera varje avsnitts titel och text, och avmarkera alla föreslagna radobjekt du inte vill ha. Föreslagna rader kommer från dina egna produkter och tjänster, till dina katalogpriser. När du väljer "Add to proposal" läggs avsnitten till som nya textblock precis under prissättningen, före ditt övriga innehåll, och de rader du behöll läggs till dina radobjekt, utan att ändra något som redan finns där, och en "Undo" tar bort hela utkastet. Välj "Discard" för att inte lägga till något.

"Write with AI" använder din arbetsytas månatliga AI-användning, som "Ask AI", och knappen visas för teammedlemmar som kan redigera förslag och använda AI. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone- och Android-apparna med deras nästa uppdatering.

• Introduktion och arbetsomfattning från kundens, projektets och dina anteckningar
• Föreslagna radobjekt från din egen katalog, till dina priser
• Granska och redigera innan något läggs till
• En Ångra tar bort hela utkastet

Var du hittar den

1. Förslag
2. öppna ett utkast till förslag
3. "Write with AI"

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Förslag och offerterWorkspace AI

Lägg in förslagssumman och depositionen i ett avtal

Avtalsmallar har två nya fält, "Proposal total" och "Proposal deposit", längst ner i menyn "Merge field" i mallredigeraren. När du bifogar avtalet till ett förslag, signerar din kund det direkt efter att de accepterat, och fälten fylls i med det accepterade förslagets totalbelopp och deposition, i förslagets valuta. Depositionen följer förslagets inställning för deposition och visar $0.00 när det inte finns någon deposition.

Dessa fält fylls bara i på ett avtal som är kopplat till ett förslag. Om du skickar ett avtal som använder dem på egen hand, ber Workspace369 dig att skicka det från sitt förslag eller ta bort dessa fält, så att en kund aldrig signerar ett avtal med ett tomt belopp. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone- och Android-apparna med deras nästa uppdatering.

• Fält för "Proposal total" och "Proposal deposit"
• Ifylld från det accepterade förslaget
• Skickas aldrig med ett tomt belopp

Var du hittar den

1. Kontrakt
2. Mallar
3. öppna en mall
4. Fält
5. Förslagssumma

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Kontrakt och e-signaturFörslag och offerter

Tjänster och produkter på kalenderhändelser

Kalenderhändelser har en ny rad för "Services & products". Lägg till ett eller flera objekt från din produkt- och tjänstekatalog för att ange vad en tidbokning gäller, så visas de på händelsen i alla kalendervyer och i händelseförhandsvisningen. Bokningar som görs på din bokningssida visar den bokade tjänsten separat.

För att välja vad som visas på händelser, öppna "Display options" på kalendern och slå på eller av "Services & products", "Client" och "Team" under "Show on events". Ditt val sparas på varje enhet. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone- och Android-apparna med deras nästa uppdatering.

• Välj tjänster och produkter från din katalog
• Visas på händelser i alla kalendervyer
• Välj att visa tjänster, kund och team på händelser

Var du hittar den

1. Kalender
2. öppna ett evenemang
3. Tjänster & produkter

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Kalender och bokningProdukter och tjänster