Kunder och CRMWorkspace AIProjekt och uppgifter & tid
Omvandla en klientanteckning till uppföljningar och uppgifter
Workspace369 kan läsa en klientanteckning eller text du klistrar in och föreslå uppföljningar och uppgifter. Du markerar, redigerar och daterar dem, och lägger sedan till dem i ett steg.
Omvandla en klientanteckning till uppföljningar och uppgifter
Ja, Workspace369 kan omvandla mötesanteckningar till uppföljningar och uppgifter. Välj en anteckning om en klient, eller klistra in en sammanfattning av ett samtal, så läser AI den och föreslår uppföljningar för att återkomma till klienten och uppgifter för dig eller ditt team. Ingenting läggs till förrän du väljer det.
Varje förslag är en rad du kan markera eller avmarkera, med en titel och ett datum du kan ändra. Välj tavlan som uppgifterna ska gå till, välj sedan Lägg till. När det är klart ser du vad som hände, till exempel 4 tillagda, 1 redan där, så att trycka på Lägg till igen på samma lista skapar inga dubbletter.
Att läsa anteckningarna använder din månatliga AI-användning en gång, och AI kan göra fel, så kontrollera listan innan du lägger till den. Att lägga till objekten använder ingen AI-användning.
På en klients flik Anteckningar, välj gnistknappen på en anteckning, eller öppna en antecknings meny och välj Konvertera till uppföljningar och uppgifter. För att använda text som inte finns i en anteckning, öppna klientens meny Fler åtgärder och välj Uppföljningar från inklistrad text. Du behöver behörighet att visa klienter, och att lägga till uppgifter kräver också behörighet att skapa uppgifter. Det finns på Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise, tillgängligt i webbappen nu, och kommer till iPhone- och Android-apparna med deras nästa uppdatering.
- En gnistknapp på varje klientanteckning
- Markera, redigera och datera varje förslag
- Välj tavlan för uppgifterna
- Cadet-plan och uppåt
- Var du hittar den
- Klienter
- en klient
- Anteckningar
- gnistan på en anteckning
- Planer
- Cadet och uppåt
Snabba svar
- Kan Workspace369 omvandla mötesanteckningar till uppgifter?
- Ja. Välj gnistknappen på en klientanteckning, så föreslår AI uppföljningar och uppgifter från den. Du markerar, redigerar och daterar de du vill ha, väljer en tavla och väljer Lägg till.
- Kan jag omvandla inklistrad text till uppföljningar?
- Ja. Öppna klientens meny Fler åtgärder och välj Uppföljningar från inklistrad text, klistra in en sammanfattning av ett samtal, mötesanteckningar eller en e-posttråd, och välj Hitta nästa steg.
- Använder omvandling av anteckningar till uppföljningar AI-användning?
- Att läsa anteckningarna använder din månatliga AI-användning en gång. Att lägga till de objekt du valt använder ingen. AI kan göra fel, så kontrollera listan innan du lägger till den.
- Vilka planer kan omvandla anteckningar till uppföljningar och uppgifter?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise, tillgängligt i webbappen nu. iPhone- och Android-apparna får det med sin nästa uppdatering.
- Lägger den till något innan jag väljer?
- Nej. Ingenting läggs till förrän du väljer Lägg till. Att trycka på Lägg till igen på samma lista rapporterar dessa objekt som redan befintliga. Att läsa anteckningen igen ger en ny lista, så kontrollera den för objekt du redan har lagt till.
Relaterade uppdateringar
Ställ in din CRM med AI, och läs igenom din e-post snabbare
AI-poängsättning av leads märker nya förfrågningar som het, varm eller kall
Workspace369 är nu en godkänd plugin i ChatGPTOmvandla en klientanteckning till uppföljningar och uppgifter, i din egen arbetsyta
Starta din kostnadsfria provperiod på Cadet, hitta det sedan under Klienter.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 29 USD/månad för Cadet. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.