Så går du igenom dina kunduppföljningar i Workspace369
Så går du igenom dina kunduppföljningar i Workspace369. Öppna Kunder och sedan Uppföljningar: listan visar de kunder som behöver dig i dag, med anledningen och när det ska göras. Ägare: Jag visar dina egna; byt till Alla för att se hela teamets. Filtrera efter typ, till exempel en sen betalning, en offert som väntar på signering, ett svar du är skyldig, en avstämning eller ett besök i kalendern. Klicka på en kund för att se nästa uppföljning och varför, och klicka sedan på Skriv e-postutkast: meddelandet skrivs åt dig utifrån kundens anteckningar och kommande besök. Gör det kortare eller varmare, eller byt till ett sms eller samtalsanteckningar, och skicka det nu eller vid den föreslagna tiden. Tillbaka i listan skjuter du upp en uppföljning en dag, tre dagar eller en vecka, eller bockar av den när den är klar.
Det här lär du dig
- Var du hittar Uppföljningar, under Kunder, och vad listan visar: kunderna som behöver dig i dag, anledningen och när det ska göras
- Så byter du ägare från Jag till Alla för att se hela teamets uppföljningar
- Så filtrerar du efter typ, till exempel en sen betalning, en offert som väntar på signering, ett svar du är skyldig, en avstämning eller ett besök i kalendern
- Så öppnar du en kunds nästa uppföljning, ser varför den behövs och klickar på Skriv e-postutkast för att få ett meddelande skrivet utifrån kundens anteckningar och kommande besök
- Så gör du utkastet kortare eller varmare, eller byter till ett sms eller samtalsanteckningar, och skickar det sedan nu eller vid den föreslagna tiden
- Så skjuter du upp en uppföljning en dag, tre dagar eller en vecka, eller markerar den som klar
Vanliga frågor
Var hittar jag mina uppföljningar i Workspace369?
Öppna Kunder och sedan Uppföljningar. Listan visar de kunder som behöver dig i dag, med anledningen och när det ska göras. Med ägaren satt till Jag ser du dina egna; byt till Alla för att se hela teamets.
Vilka typer av uppföljningar kan jag filtrera på?
Filtrera listan efter typ: Följ upp betalning, Följ upp offert, Svar saknas, Onboardingsteg, Avstämning, Förnyelse och Schemalagd. Videon visar en sen betalning, en offert som väntar på signering, ett svar du är skyldig, en avstämning och ett besök i kalendern.
Hur skriver jag ett uppföljningsmejl?
Klicka på en kund för att se nästa uppföljning och varför. Klicka sedan på Skriv e-postutkast: AI skriver meddelandet åt dig, med ämne och brödtext, utifrån kundens anteckningar och kommande besök. Gör det kortare eller varmare, eller byt till ett sms eller samtalsanteckningar.
Granskar jag utkastet innan det skickas?
Ja. Skriv e-postutkast skriver bara utkastet. Inget skickas förrän du klickar på Skicka: skicka det nu, eller vid den föreslagna tiden som knappen visar.
Hur skjuter jag upp en uppföljning eller markerar den som klar?
Tillbaka i listan skjuter du upp en uppföljning en dag, tre dagar eller en vecka, eller väljer ett datum. När den är klar bockar du av den med Markera som klar.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon går vi igenom dina uppföljningar, så att du hör av dig till varje kund i tid.
Öppna Kunder och sedan Uppföljningar. Listan visar de kunder som behöver dig i dag, med anledningen och när det ska göras. Här ser du dina egna. Byt ägare till Alla för att se hela teamets. Filtrera efter typ: en sen betalning, en offert som väntar på signering, ett svar du är skyldig, en avstämning eller ett besök i kalendern.
Klicka på en kund för att se nästa uppföljning och varför. Klicka sedan på Skriv e-postutkast. Meddelandet skrivs åt dig, utifrån kundens anteckningar och kommande besök. Gör det kortare eller varmare, eller byt till ett sms eller samtalsanteckningar. Skicka det nu, eller vid den föreslagna tiden.
Tillbaka i listan skjuter du upp en uppföljning en dag, tre dagar eller en vecka. Eller bocka av den när den är klar. Och det var dina uppföljningar. Alla guider hittar du i vår spellista.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
