Slå ihop lead-källor, välj valfri accentfärg och se när en portal inte kan öppnas

Slå ihop en lead-källa till en annan

Öppna Inställningar → Kunder → Leads och använd ⋯-menyn för en lead-källa. Välj "Slå ihop till…", välj den källa den ska slås ihop med och fortsätt. En bekräftelsedialog säger sedan hur många kunder som flyttas, till exempel "12 kunder flyttas från "Podcast" till "Google", och "Podcast" tas bort. Detta kan inte ångras." Välj "Slå ihop" för att slutföra. Lead-listan, kundlistan och kundformuläret uppdateras efteråt.

"Slå ihop till…" visas bara för medlemmar som kan redigera och ta bort lead-källor och redigera kunder, och endast när arbetsytan har en annan källa att slå ihop till. Med "Byt namn" och "Ta bort" redan där, fullbordar detta uppsättningen för att städa upp lead-källor, så att en dubblett eller pensionerad källa kan vikas in i den du behåller. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med dess nästa uppdatering.

• "Slå ihop till…" finns i varje lead-källas ⋯-meny
• Bekräftelsedialogen visar hur många kunder som flyttas innan något ändras
• En sammanslagen källa tas bort och kan inte återställas

Var du hittar den

1. Inställningar
2. Klienter
3. Leads
4. ⋯ meny
5. Slå ihop till…

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringGuide för klienter och CRM

Välj valfri accentfärg, inte bara förinställningarna

I Inställningar → Utseende avslutas nu raden "Accentfärg" med "Anpassad färg". Välj den så öppnas en färgväljare under raden med ett hex-fält, ett område för mättnad och ljusstyrka samt en färgtonsskjutreglage. Färgen förhandsgranskas i hela appen medan du väljer den. "Spara" behåller den och "Kassera" återställer den gamla, precis som förinställningarna. Accenten ändrar hur Workspace369 ser ut för dig, inte vad dina kunder ser.

Ange sex hex-siffror, till exempel #2B6CB0. Allt annat visar "Använd en 6-siffrig hex-kod, som #2B6CB0." och färgen kan inte sparas förrän den är korrigerad. En läsbarhetsrad varnar när färgen är svår att läsa i ljus eller mörk läge och erbjuder en mörkare eller ljusare nyans.

Två saker i Utseende har förenklats. Raden "Layout från höger till vänster" visas nu bara när språket du valde skrivs från höger till vänster, och växeln "Klassisk och Ny startsida" är borta eftersom "Ny startsida" är den enda startsidan. Den anpassade accenten finns på alla planer. Den finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med dess nästa uppdatering.

• Anpassad färg är det sista alternativet i listan "Accentfärg"
• Liveförhandsgranskning; "Spara" behåller den och "Kassera" återställer den gamla accenten
• Layout från höger till vänster visas bara för språk från höger till vänster

Var du hittar den

1. Inställningar
2. Utseende
3. Accentfärg
4. Anpassad färg

Planer

Varje plan

Läs mer

Workspace-teman, mörkt läge och accentfärgerInställningsguide för Workspace

Vet när en kund inte kan öppna sin portal

Kundportalen loggar in personer med en engångskod som skickas via e-post. När du öppnar "Kundportal" för en kund och varken kunden eller deras kontaktpersoner har en e-postadress som kan ta emot e-post, börjar delningsrutan nu med ett meddelande: "Kan inte logga in på denna portal ännu". Det förklarar att ingen kod kan skickas, så länken kommer inte att öppnas för dem. Om adressen som finns registrerad är problemet, citerar meddelandet den.

Om du kan redigera kunder har meddelandet ett e-postfält och "Spara e-post", så att du kan lägga till adressen direkt där och kunden kan logga in. Medlemmar som inte kan redigera kunder ser bara förklaringen. Ingenting skickas när du sparar. En fungerande adress räcker, så meddelandet visas bara när ingen av kundens adresser kan ta emot e-post.

Endast medlemmar som kan dela kunder ser knappen "Kundportal", och meddelandet visas i kundportalrutan. Det gäller för alla planer. Det finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med dess nästa uppdatering.

• Ett enkelt meddelande högst upp i delningsrutan: Kan inte logga in på denna portal ännu
• Lägg till kundens e-postadress på plats med "Spara e-post", om du kan redigera kunder
• Visas bara när ingen av kundens adresser kan ta emot e-post

Var du hittar den

1. Klienter
2. en klient
3. Kundportal

Planer

Varje plan

Läs mer

KundportalGuide för klienter och CRM