Kan jag ge en klients mejl eller telefonnummer en egen etikett?

Ja. I formuläret Ny klient eller Redigera klientinformation, öppna menyn för typ på en mejl- eller telefonrad och välj Anpassad etikett, skriv sedan ett namn som Assistent eller Faktureringsavdelning.

Var visas en anpassad etikett?

På kontaktraderna på klientens sida och i mejl- och telefonväljarna i fakturaredigeraren, istället för Annat.

Vad händer med etiketten om jag ändrar adressen eller typen?

Att redigera adressen direkt behåller etiketten. Att välja en fast typ som Arbete raderar den, och att ta bort raden tar bort den.

Vilka planer inkluderar anpassade kontaktetiketter?

Alla planer. Teammedlemmar som får redigera klienter kan lägga till dem.

Kunder och CRM

Ge en klients mejl och telefonnummer dina egna etiketter

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

Etikettera valfritt mejl eller telefonnummer på en klient med dina egna ord, som Assistent eller Faktureringsavdelning. Etiketten visas på klientens sida och i fakturaredigeraren istället för Annat.

Utskuren pappersillustration av fyra pappersetiketter på en ring, en bärnstensfärgad etikett som skrivs på med en penna, bredvid ett nytt klientformulär på en telefon med en e-postadress märkt Assistent.

Etikettera en klients mejl och telefonnummer på ditt sätt

Öppna formuläret Ny klient, eller Redigera klientinformation på en klient. Varje mejl- och telefonrad har en menypost för typ med Hem, Arbete, Privat och Annat. Sista alternativet i den menyn är Anpassad etikett. Välj den, skriv ett namn som Assistent eller Faktureringsavdelning, och spara. Raden har nu den etiketten. Etiketter du redan har använt på samma klient listas också i menyn, så nästa rad är ett tryck bort.

Klientens sida visar din etikett på kontaktraden, och mejl- och telefonväljarna i fakturaredigeraren visar den också, där det tidigare stod Annat. Redigera ett mejl eller telefonnummer direkt på klientens sida och etiketten följer med den nya adressen. Välj en fast typ som Arbete, eller ta bort raden, och etiketten raderas.

Samma etiketter är synliga för AI-assistenter som är anslutna via MCP, så de kan skilja en klients assistent från klienten. Alla som får redigera klienter kan lägga till etiketter, på alla planer. Det finns i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

Anpassad etikett är det sista alternativet i varje meny för mejl- och telefontyper
Visas på klientens sida och i fakturaredigeraren istället för Annat
Direkt redigering behåller etiketten; att välja en fast typ raderar den

Välj Anpassad etikett i en meny för e-posttyp, skriv ett namn, och raden tar emot det. Exempeldata.

Var du hittar den: Klienter
Lägg till klient
Meny för mejl- eller telefontyp
Anpassad etikett
Planer: Varje plan
Läs mer: mjukvara för klienthantering Guide för klienter och CRM

Snabba svar

Kan jag ge en klients mejl eller telefonnummer en egen etikett?: Ja. I formuläret Ny klient eller Redigera klientinformation, öppna menyn för typ på en mejl- eller telefonrad och välj Anpassad etikett, skriv sedan ett namn som Assistent eller Faktureringsavdelning.
Var visas en anpassad etikett?: På kontaktraderna på klientens sida och i mejl- och telefonväljarna i fakturaredigeraren, istället för Annat.
Vad händer med etiketten om jag ändrar adressen eller typen?: Att redigera adressen direkt behåller etiketten. Att välja en fast typ som Arbete raderar den, och att ta bort raden tar bort den.
Vilka planer inkluderar anpassade kontaktetiketter?: Alla planer. Teammedlemmar som får redigera klienter kan lägga till dem.

Alla release notes Prenumerera på flödet