Videoguide 24 av 24
Så delar du en kundportal i Workspace369
Hur kundportalen fungerar i Workspace369: en privat sida där varje kund ser det du delar med den. Öppna en kunds profil och klicka på Kundportal. Länken är privat: bara den här kundens e-postadresser, och personer du lägger till, kan logga in. Kopiera länken och skicka den till din kund. När kunden öppnar länken loggar den in med en kod som skickas via e-post. Sedan ser kunden allt på ett ställe: det som behöver uppmärksamhet, som en offert att granska, de kommande bokningarna, som kunden kan lägga till i sin egen kalender, fakturorna, med vad som är utestående och vad som är förfallet, och offerterna och avtalen.
Det här lär du dig
- Var du hittar Kundportal: öppna en kunds profil och klicka på den
- Vem som kan logga in: länken är privat, så bara den här kundens e-postadresser, och personer du lägger till, kan logga in
- Så kopierar du länken och skickar den till din kund
- Så loggar din kund in, med en kod som skickas via e-post
- Vad din kund ser först: det som behöver uppmärksamhet, som en offert att granska, och de kommande bokningarna, som kunden kan lägga till i sin egen kalender
- Hur portalen visar kundens fakturor, med vad som är utestående och vad som är förfallet, och kundens offerter och avtal
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Vad är kundportalen i Workspace369?
Det är en privat sida där varje kund ser det du delar med den: det som behöver uppmärksamhet, kommande bokningar, fakturor samt offerter och avtal.
Hur delar jag en kundportal?
Öppna kundens profil och klicka på Kundportal. Kopiera länken och skicka den till din kund.
Vem kan logga in i en kunds portal?
Länken är privat. Bara den här kundens e-postadresser, och personer du lägger till, kan logga in, med en kod som skickas via e-post.
Hur loggar kunder in i portalen?
När de öppnar länken skriver de sin e-postadress och klickar på Skicka verifieringskod. Sedan loggar de in med koden som skickas till deras e-post.
Vad ser kunder i portalen?
Allt på ett ställe. Under Att göra ser de det som behöver deras uppmärksamhet, som en offert att granska. Under Händelser finns deras kommande bokningar, som de kan lägga till i sin egen kalender. Fakturor visar vad som är utestående och vad som är förfallet. Sedan kommer deras offerter och avtal.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon tittar vi på din kundportal: en privat sida där varje kund ser det du delar med den.
Öppna en kunds profil och klicka på Kundportal. Länken är privat. Bara den här kundens e-postadresser, och personer du lägger till, kan logga in. Kopiera länken och skicka den till din kund.
När kunden öppnar länken loggar den in med en kod som skickas via e-post.
Sedan ser kunden allt på ett ställe, med början i det som behöver uppmärksamhet, som en offert att granska. De kommande bokningarna, som kunden kan lägga till i sin egen kalender. Fakturorna, med vad som är utestående och vad som är förfallet. Och offerterna och avtalen, allt på en privat sida. Och det var din kundportal. I nästa video driver vi ditt företag från din iPhone.
Fler guider
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
