Anslutna register
Håll kundkontext bifogad
CSV-importarbetsflöden förblir kopplade till de kunder, förfrågningar, projekt, fakturor, betalningar, filer och aktiviteter som ditt team redan hanterar i Workspace369.
CSV-importintegration
Integrera kund-, produkt-, ekonomi- och operativ data i Workspace369 utan att bygga om register manuellt, håll sedan den importerade kontexten kopplad till projekt, fakturor och rapporter.
kunder-export.csv
"Kundnamn"→Kund → Namn
"Belopp att betala"→Faktura → Belopp att betala
"E-postadress"→Kund → E-post
Granska AI-mappningen innan något skrivs
Driftsanpassning
Stödja det arbete som redan pågår
Använd integrationen tillsammans med försäljning, schemaläggning, leverans, kommunikation, fakturering, rapportering och redovisning istället för att behandla den som ett separat verktyg.
Team synlighet
Ge varje roll samma bild
Hjälp ägare, operatörer, ekonomi-, support- och leveransteam att förstå vad som hände utan att behöva sammanställa register från olika system.
Fungerar inuti
Hur det fungerar
Hur CSV-import fungerar med Workspace369
- 01
Ladda upp en CSV-export
Börja från vilken CSV-export som helst — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel eller Google Sheets fungerar alla.
- 02
AI föreslår mappningen
Workspace369 AI läser kolumnrubrikerna och exempelraderna och föreslår hur varje kolumn mappas till arbetsplatsfält.
- 03
Granska, importera sedan
Du granskar den föreslagna mappningen och en förhandsgranskning av posterna. Ingenting skrivs förrän du godkänner det.
Anslutna data
Vad flyttas mellan systemen
Klienter
Klientrader blir klientposter, redo för förfrågningar, projekt och fakturering.
Produkter och tjänster
Produkt- och tjänsterader blir katalogen som dina förslag och fakturor hämtar från.
Fakturor
Fakturor importeras med sina belopp, så faktureringshistoriken överlever flytten.
Förslag
Förslagsrader bär offererat arbete in i arbetsyteposten.
Projekt
Projekt-rader blir projekt som teamet kan plocka upp på tavlor och scheman.
Utgifter
Kostnadsrader importeras så att kostnadshistoriken förblir kopplad till företaget.
Installation
Installera CSV-import
- 01
Exportera från ditt nuvarande verktyg
Ladda ner en CSV-export från verktyget du lämnar — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, eller något annat som exporterar CSV.
- 02
Ladda upp och kontrollera AI-mappningen
Ladda upp filen, och AI:n läser rubrikerna och exempelraderna för att föreslå en fältmappning som du kan justera.
- 03
Förhandsgranska och bekräfta
Granska förhandsgranskningen av posten, åtgärda eventuella fel och bekräfta. Poster skrivs bara efter ditt godkännande.
Driftsanpassning
Kopplingen är bara användbar när teamet kan se kontexten.
Workspace369 behåller integrationen nära kundregistret, så att ägare, operatörer, ekonomi, support och leverans inte behöver bygga om samma historia i separata verktyg.
Anslut systemet
Integrera det externa arbetsflödet bredvid Workspace369-register utan att ändra hur ditt team namnger kunder, jobb, fakturor och projekt.
Håll kontexten synlig
Visa relevant status, händelse, betalning, meddelande eller post där teamet redan arbetar.
Agera från arbetsutrymmet
Använd den anslutna kontexten för att följa upp, fakturera, schemalägga, automatisera, rapportera och hålla klienten rörlig.
I praktiken
Vad team använder CSV-import för
Migrera från ett äldre verktyg utan att förlora historik
Exportera klienter, fakturor och utgifter från verktyget du lämnar, och ladda upp CSV-filen. AI:n mappar kolumnerna, du godkänner förhandsgranskningen, och fakturerings- och kostnadshistoriken överlever flytten.
Bygga produktkatalogen från ett kalkylblad
Importera produkt- och tjänsterader från en kalkylblads-export istället för att skriva om katalogen. Förslag och fakturor hämtas från de importerade objekten direkt.
Konsolidera klientlistor till en CRM
Ta in kundrader från valfri CSV-export, och de blir kundunderlag redo för förfrågningar, projekt och fakturering. Inget skrivs förrän du granskar och godkänner mappningen.
Vanliga frågor
Frågor om CSV-import
- Vad kan jag importera från en CSV?
- Kunder, produkter och tjänster, fakturor, förslag, projekt och utgifter.
- Vilka verktyg kan jag migrera från?
- Alla verktyg som exporterar CSV, inklusive QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel och Google Sheets.
- Skriver importen data automatiskt?
- Nej. AI:n föreslår en mappning av fält och visar en förhandsgranskning av posten; inget skrivs förrän du granskar och godkänner.
- Vad händer om mina kolumner inte matchar Workspace369-fält?
- Det är det normala fallet. AI:n föreslår en mappning från dina kolumnrubriker och exempelrader, och du kan justera den innan något importeras.
Fortsätt utforska
Relaterade sidor
Nästa steg
Se den aktuella Workspace369 i den faktiska appen.
Mappa dina kunder, förfrågningar, kommunikation, projekt, fakturering, betalningar, AI, automatiseringar, redovisning och rapportering till en enda lugn arbetsyta.
20+anslutna moduler
24/7kundåtkomst
Endriftsvy