Anslutna register
Håll kundkontext bifogad
Publika länkar arbetsflöden förblir kopplade till klienter, förfrågningar, projekt, fakturor, betalningar, filer och aktiviteter som ditt team redan hanterar i Workspace369.
Publika länkar integration
Dela rätt förfrågan, förslag, betalning, intagsformulär eller klientvända arbetsflöde utan att exponera hela den interna arbetsytan eller ovidkommande klientposter.
Dela en sak, inte arbetsytan
Förslag EST-2041 är redo: workspace369.com/p/est-2041
Förstått — godkänt från länken. Tack!
Begränsad åtkomstIngen inloggning behövs
Kunden ser bara det du delade
Driftsanpassning
Stödja det arbete som redan pågår
Använd integrationen tillsammans med försäljning, schemaläggning, leverans, kommunikation, fakturering, rapportering och redovisning istället för att behandla den som ett separat verktyg.
Team synlighet
Ge varje roll samma bild
Hjälp ägare, operatörer, ekonomi-, support- och leveransteam att förstå vad som hände utan att behöva sammanställa register från olika system.
Hur det fungerar
Hur publika länkar fungerar med Workspace369
- 01
Välj vad som ska delas
Välj den specifika förfrågan, offerten, betalningen, intagsformuläret eller underlaget som en kund behöver.
- 02
Dela länken
Skicka den publika länken. Mottagaren ser bara det objektet, inte den interna arbetsytan.
- 03
Behåll arbetet anslutet
Aktivitet på det delade objektet förblir kopplat till kunden och arbetet på arbetsytan.
Anslutna data
Vad flyttas mellan systemen
Förfrågningar
Dela en förfrågan via länk, så att kunden kan se exakt det objektet.
Förslag
Skicka en förslagslänk och håll det omgivande interna arbetet privat.
Betalningar
Dela en betalning via länk, så att kunden kan agera på den direkt.
Intagsformulär
Dela ett intagsformulär via länk, så att nya kunduppgifter landar i arbetsytan.
Register
Dela en enskild post utan att exponera orelaterade kundposter eller internt arbete.
Installation
Installera publika länkar
- 01
Öppna objektet
Börja från förfrågan, förslag, betalning, intagsformulär eller post du vill dela.
- 02
Skapa den publika länken
Generera länken för det specifika objektet. Den interna arbetsytan förblir privat.
- 03
Skicka det till kunden
Kunden öppnar länken och ser bara det du delade, med aktivitet spårad tillbaka i arbetsplatsen.
Driftsanpassning
Kopplingen är bara användbar när teamet kan se kontexten.
Workspace369 behåller integrationen nära kundregistret, så att ägare, operatörer, ekonomi, support och leverans inte behöver bygga om samma historia i separata verktyg.
Anslut systemet
Integrera det externa arbetsflödet bredvid Workspace369-register utan att ändra hur ditt team namnger kunder, jobb, fakturor och projekt.
Håll kontexten synlig
Visa relevant status, händelse, betalning, meddelande eller post där teamet redan arbetar.
Agera från arbetsutrymmet
Använd den anslutna kontexten för att följa upp, fakturera, schemalägga, automatisera, rapportera och hålla klienten rörlig.
I praktiken
Vad team använder publika länkar för
Få ett förslag godkänt utan portalåtkomst
Dela förslaget via publik länk, och kunden granskar och godkänner från länken. Det interna arbetet kring affären förblir privat.
Samla in nya klientuppgifter med ett intagsformulär
Skicka länken till intagsformuläret till en ny kund, och deras uppgifter landar i arbetsytan. Ingen inloggning eller portal-konto behövs på deras sida.
Dela en betalning som kunden kan agera på
Dela en betalning via länk så att kunden kan agera på den direkt. Aktivitet på det delade objektet förblir kopplat till kunden och arbetet.
Vanliga frågor
Frågor om publika länkar
- Vad kan jag dela med en publik länk?
- En specifik förfrågan, offert, betalning, intagsformulär eller underlag.
- Ser klienten hela min arbetsyta?
- Nej. En offentlig länk exponerar bara det objekt du delade — aldrig den interna arbetsytan eller ovidkommande klientposter.
- Är detta samma som klientportalen?
- Nej. Klientportalen ger klienter begränsad åtkomst till sitt eget arbete; en offentlig länk delar ett specifikt objekt utan portalåtkomst.
- Behöver jag ansluta något?
- Nej. Offentliga länkar är en inbyggd produktfunktion, inte en integration.
Fortsätt utforska
Relaterade sidor
Nästa steg
Se den aktuella Workspace369 i den faktiska appen.
Mappa dina kunder, förfrågningar, kommunikation, projekt, fakturering, betalningar, AI, automatiseringar, redovisning och rapportering till en enda lugn arbetsyta.
20+anslutna moduler
24/7kundåtkomst
Endriftsvy