Byråverksamhet
Bra engagemang börjar med samma information varje gång. Den här checklistan täcker vad som ska samlas in, hur formuläret ska struktureras och hur det ska överföras till projektet utan att behöva fråga två gånger.
Granskad
Kort sagt
Samla in fyra grupper innan arbetet påbörjas: kontakt- och faktureringsuppgifter, målet och omfattningen med klientens egna ord, den praktiska logistiken (åtkomst, verktyg, varumärkesresurser, intressenter) och begränsningarna (tidsfrister, budgetform, beslutsprocess). Ett strukturerat intagsformulär, besvarat en gång, kopplat till klientregistret.
Det administrativa lagret som gör fakturering och kommunikation friktionsfritt:
Fråga vad framgång ser ut som, varför nu, och vad som händer om ingenting förändras. Deras språk blir omfattningens nordstjärna – och förslagets öppning. Undvik att förvandla detta till en kreativ brief-förhör; fem ärliga meningar slår fyrtio tomma fält.
Allt du kommer att jaga senare om du inte frågar nu:
Budgetform, tidspress och hur beslut fattas. Överlämna det sedan: i Workspace369 skapar förfrågningar och intagsformulär registret direkt, så att intaget blir klientfilen – och det första förslaget, projektet eller introduktionschecklista bygger på det utan omregistrering.
Vanliga frågor
Så kort som möjligt samtidigt som de fyra ovanstående grupperna täcks – vanligtvis 10–20 frågor. Varje fält bör ha en användning; om du inte kommer att läsa det, fråga inte efter det.
Lätt intag före förslaget (tillräckligt för att omfatta och prissätta), fullständigt intag efter att förslaget har accepterats (logistik och åtkomst). Att dela upp det håller formuläret kort vid den tidpunkt då kunden är minst engagerad.
Behåll intaget kopplat till kundposten, inte i en e-posttråd. Workspace369-förfrågningar och intagsformulär lagrar svar på kundprofilen, så förslag, projekt och onboarding börjar alla från samma källa.
Planer för frilansare
Ordinarie pris$29$14.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
1 plats inkluderad
Ordinarie pris$74$37 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
2 platser inkluderade
Allt i Cadet, plus
Ordinarie pris$149$74.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
10 platser inkluderade
Allt i Voyager, plus
Grundarmedlemserbjudande: 50 % rabatt på dina första 12 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. 14-dagars provperiod med kort, USD månatlig fakturering. Jämför alla planer.
Byt & Spara
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
