Tilldelade kunder förblir synliga
Omfattade medlemmar kan öppna klientposterna de är tilldelade och det relaterade arbetet som är kopplat till dessa klienter.
Funktioner
Teamåtkomstkontroll
Låt entreprenörer arbeta utan att öppna hela boken.
Workspace369 kundspecifik åtkomst begränsar en teammedlem till tilldelade kundposter och det arbete som tillhör dessa kunder, medan ägare och administratörer behåller fullständig synlighet i arbetsytan.
KlientnivåomfattningPrivat sökning i arbetsutrymmetEndast rapportering för ledningen
MP
Maya PatelFristående strateg
OmfattadFullständig bokningOmfattad till tilldelade klienter
Tilldelade kunder2 av 12
Southline RealtyProjekt, fakturor, inkorg, filer
Cedar Grove StudioUppgifter, schema, tidsregistreringar
2klienter
7projekt
18fakturor
42filer
Vad som ändras
En skopad medlem ser sin egen bana, inte hela verksamheten.
Inställningen är enkel för ägaren: behåll en medlem på Full bokning, eller begränsa dem till specifika kunder. Workspace369 bär den gränsen över ärvda poster.
Ärvt arbete följer kunden
Projekt, fakturor, filer, inkorgskonversationer, uppgifter, kalenderhändelser och tidsregistreringar ärver samma gräns.
Resten av boken försvinner
Andra klienter, orelaterade inkorgstrådar, arbetsytsövergripande ekonomi och marginalrapportering är inte tillgängliga.
Åtkomstmodell
Två lägen som är lätta att förklara.
Omfattning är separat från behörigheter. En behörighet bestämmer vad någon kan göra. Klientomfattning bestämmer vilka klientposter dessa behörigheter gäller för.
Standard
Fullständig bokning
Ägare, administratörer och medlemmar med full åtkomst ser arbetsytan normalt.
- Alla kunder
- Arbetsplatsomfattande inkorg
- Intäkter och rapporteringssynlighet
Klientbegränsad
Omfattad till tilldelade klienter
Entreprenörer och kontoadministratörer ser endast tilldelade kunder och ärvt arbete.
- Tilldelade kundregister
- Anslutna projekt, fakturor, filer, uppgifter, händelser och inkorgstrådar
- Egna tidsregistreringar förblir synliga
Säker som standard
En verklig åtkomstgräns, inte en visuell genväg.
Workspace369 behåller samma kundgräns över sidor, arbetsyte-sökning, inkorgskonversationer, filer, automatiseringar och rapportering så att medlemmar med begränsad åtkomst stannar inom den bana du tilldelar.
Kundsidor förblir begränsade
Tilldelade kunder och anslutna arbeten förblir synliga. Orelaterade kunder, privata anteckningar och andra konton förblir dolda.
Arbetsplatssökning respekterar tilldelningar
En skopad medlem kan söka i sitt arbetsutrymme utan att resultat läcker från andra klienter, filer eller privata inkorgstrådar.
Relaterade register följer kunden
Projekt, fakturor, förslag, filer, uppgifter, händelser, tidsregistreringar och konversationer följer samma klientuppdrag.
Rapportering för hela verksamheten förblir privat
Arbetsplatsomfattande finanser, marginaler och driftssummor förblir reserverade för ägare, administratörer och betrodda ledare.
Byrå med entreprenörer kil
Lägg till hjälp utan att skapa ett andra arbetsutrymme.
Klientanpassad åtkomst är byggd för byråer, konsulter, serviceteam och operatörer som behöver entreprenörer eller portföljägare inom samma system utan att exponera marginaler, orelaterade klienter eller resten av inkorgen.
Fristående företagare tilldelade endast sina egna konton
Ge en copywriter, designer, installatör eller specialist den klientkontext de behöver utan att exponera alla konton.
Portföljägare inom ett arbetsutrymme
Låt varje chef arbeta med sina tilldelade kunder medan ledningen behåller den fullständiga operativa vyn.
Begränsat samarbete utan skuggssystem
Undvik separata arbetsytor, delade kalkylblad och manuella exporter bara för att hålla externa bidragsgivare inom begränsade ramar.
Hur det fungerar
Utformad för team som delar arbete noggrant.
Ägare ställer in medlemmens åtkomstläge en gång. Workspace369 behåller klienten, anslutet arbete, delade interna register och ledningsspecifik information på rätt platser när teamet växer.
Välj Fullständig bok eller Begränsad
Behörigheter bestämmer vad en medlem kan göra. Klientomfattning bestämmer vilka register dessa behörigheter gäller för.
Klientkopplat arbete följer tilldelningen
När en medlem tilldelas en klient visas det relaterade arbetet de behöver med den klientkontexten.
Internt arbete förblir delat
Teamuppgifter, delade kalendrar och intern samordning kan förbli synliga när de inte avslöjar privata kunddata.
Åtkomst följer ändringar av tilldelning
När klienter läggs till, tas bort eller omfördelas, håller Workspace369 medlemsvyn anpassad till den aktuella teamstrukturen.
Vanliga frågor
Klientanpassad åtkomst frågor.
Korta svar för team som avgör om entreprenörer, kontohanterare eller leverantörer säkert kan arbeta i huvudarbetsytan.
Vad är klient-scoped åtkomst i Workspace369?
Klientanpassad åtkomst är ett internt teamåtkomstläge som begränsar en medlem till tilldelade klienter och relaterade poster som ärvs från dessa klienter.
Kan ägare och administratörer begränsas?
Nej. Ägare och administratörer förblir Full book eftersom de är ansvariga för arbetsytan, faktureringen, inställningarna och fullständig operativ synlighet.
Döljer detta bara poster i gränssnittet?
Nej. Workspace369 tillämpar samma kundgräns över kundregister, arbetsyte-sökning, inkorgskonversationer, filer, anslutet arbete och rapportering.
Ser begränsade medlemmar fortfarande interna teamuppgifter och kalenderhändelser?
Ja. Interna uppgiftslistor och icke-klientkalenderhändelser kan förbli delade eftersom de inte avslöjar en specifik klientpost.
Klar för kontrollerad teamåtkomst