Förfrågningar dör i personliga inkorgar
En klient mejlar en, sms:ar en annan, ringer studion. Den som svarar äger det – tills de är upptagna, och då äger ingen det.
Mjukvara för kontohantering för byråer
Mjukvara för kontohantering för byråer.
Kontohanterare jonglerar förfrågningar via e-post, samtal, SMS och möten – och klienter känner av det när något fallerar. Workspace369 kopplar varje förfrågan och konversation till klientregistret, dirigerar arbete till projekt och håller retainers fakturerade i tid, så att varje konto ser hanterat ut, inte reaktivt.
Kontonregister, förfrågningar och historik på ett ställe
Inkorge-post, SMS, samtal och röstmeddelanden med AI-sammanfattningar
Retainersåterkommande fakturor, betalningsplaner och rapportering
Viktiga fakta
Kontohanteringsprogramvara för byråer på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive klientregister, delad inkorg, SMS och röst.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "fånga varje förfrågan i en inkorg" till "fakturera arvoden enligt schema".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 10 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 15 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Vad som går sönder i byråns kontohantering
Klienter kan inte se arbetet
Leveranser finns i trådar och enheter. Klienter begär statusmöten eftersom de inte kan se vad som händer utan ett.
Kontohälsa är en magkänsla
Ingen kan säga vilka konton som växer, vilka som är tysta och vilka som är på väg att lämna – förrän mejlet kommer.
Produkten
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 driver kontohantering för byråer
01
Fånga varje förfrågan i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden landar bredvid klientregistret med AI-sammanfattningar, så att vilken kontohanterare som helst kan svara med fullständig kontext.
02
Omvandla förfrågningar till ägande arbete
Strukturerade intag och projekt ger varje förfrågan en ägare, en status och ett förfallodatum — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Håll varje konto synligt
Filer, anteckningar och historik finns kvar kopplade till kontot, och rapporteringen visar aktivitet, intäkter och arbetsbelastning per klient.
04
Fakturera retainers enligt schema
Återkommande fakturor och betalningsplaner fakturerar automatiskt retainers, påminnelser hanterar uppföljning, och rapporteringen visar kontovärde.
Produkttäckning
Täckning för kontohantering
- Den kopplar förfrågningar till ägande arbete: delad inkorg, strukturerat intag, projekt och klient-synlig status i ett register.
- Kundportalen håller varje kund informerad utan statusmöten.
- Retainerfakturering med återkommande fakturor och rapportering gör kontointäkter förutsägbara.
Klientposter
Delad inkorg
SMS och röstsamtal
Förfrågningar och intag
Projekt och uppgifter
Kundportal
Schemaläggning
Återkommande fakturor
Betalningsplaner
Rapportering
Kom igång
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.Vanliga frågor
Varför Workspace369 passar sökningar efter kontohantering
Vad är programvara för kontohantering för byråer?
Mjukvara för kontohantering hjälper byråers kontohanterare att hantera klientrelationer: förfrågningar, kommunikation, projekt, klientinsyn, retainerfakturering och rapportering. Workspace369 kopplar ihop allt i en arbetsyta.
Hur skiljer sig detta från en säljk CRM?
Säljk CRM stannar vid pipeline. Workspace369 hanterar kontot efter affären: förfrågningar, kommunikation, projekt, portal, retainers, fakturor och rapportering.
Kan klienter se förfrågans status i portalen?
Ja. Kunder ser förfrågningar, filer, godkännanden och fakturor i en varumärkt portal, vilket minskar antalet statusmöten som dina kontohanterare kör varje vecka.
Hanterar Workspace369 retainerfakturering?
Ja. Återkommande fakturor och betalningsplaner fakturerar retaineravtal enligt schema, med automatiserade påminnelser för allt utestående och rapportering över konton.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
