Information anländer i fragment
Kontakter, mål, filer, godkännanden, faktureringsdetaljer och deadlines kommer in via formulär, inkorgar, samtal och dokument utan en gemensam verksamhetslogg.
Programvara för kundintroduktion som överför kontext till arbetet.
Ett välkomstmeddelande är inte ett introduktionssystem. Workspace369 förvandlar en ny klient till en strukturerad operativ post med intagsdetaljer, ägare, filer, kommunikation, offerter, projekt, fakturering och nästa steg redan kopplade.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.
1Klientpost från intag till betalning
Mindrenyckelhantering mellan försäljning och leverans
Tydligägande, status och nästa åtgärder
Viktiga fakta
Klientintroduktionsprogramvara på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive klient-CRM, företag och kontakter, förfrågningar och formulär.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "fånga relationen" till "hålla relationen igång".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Programvara för klientonboarding jämfört
Den bästa programvaran för kund-onboarding beror på vad som händer efter intaget. Workspace369 passar om du vill ha intagsformulär, offert, portal, projekt och första fakturan på ett enda register, från Cadet för $29 i månaden ($23.25 faktureras årligen), med 5 aktiva projekt och 1 användare. Content Snare Basic ($42 månadsvis, $35 årligen) passar om insamling av filer och svar är huvudproblemet. Dubsado och HoneyBook passar formulärintensiva bokningsflöden, men båda begränsar inträdesplanerna till 1 och 2 lead-formulär. Workspace369:s provperiod är 14 dagar och kräver kort.
| Verktyg | Instegspris (månadsvis) | Faktureras årligen | Intag eller portal på instegsnivå | Huvudplanens gräns | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollar (Cadet) | 23,25 dollar per månad | Intagsformulär och portal | 5 aktiva projekt, 1 plats | 14 dagar, kort krävs |
| Content Snare | 42 USD (Basic) | 35 USD per månad | Portal och förslagsmallar | 20 aktiva förfrågningar, 2 användare | 14 dagar, inget kort |
| Dubsado | 35 USD (Starter) | 335 dollar per år (Starter) | Portal; 1 leadformulär | 1 leadformulär, inga publika förslag | 21 dagar, inget kort |
| HoneyBook | 36 USD (Starter) | 29 dollar per månad (Starter) | Upp till 2 leadformulär | 2 live leadformulär | 30 dagar, inget kort |
| SuiteDash | 19 USD (Start) | 180 USD per år | CRM och portaler | Onboarding FLOWS på Pinnacle | 14 dagar, inget kort |
| Moxo | Ej angivet | Ej angivet | Portaler och arbetsflöden | Ej angivet | Ej angivet |
| Clinked | 11 USD per användare (Start Up) | Ej angivet | Varumärkesportal | 2 GB lagring, ingen anpassad URL | Ej angivet |
Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 22 oktober 2026, i USD. Priserna ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.
Varför onboarding bryts efter välkomstmeddelandet
Försäljningskontext försvinner vid kickoff
Leveransteamet börjar från ett tomt projekt eftersom förfrågan, offerten, löftena, anteckningarna och kundhistoriken stannade kvar i ett annat verktyg.
Ingen kan se vad som saknas
Klienter jagas manuellt eftersom nödvändiga filer, formulär, betalningar, tilldelningar och beslut inte är synliga i ett ansvarsfullt arbetsflöde.
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Ett kund-onboardingflöde som blir den operativa posten
01
Fånga relationen
Skapa kund- och företagsregistret med källa, kontakter, anpassade fält, preferenser, anteckningar, intags-svar och kommunikationshistorik.
02
Samla in vad leveransen behöver
Använd förfrågningar, offentliga formulär, portaler, filer, anteckningar, förslag, tjänsteposter, godkännanden och betalningssteg utan att skicka klienten mellan frånkopplade system.
03
Omvandla omfång till ägt arbete
Skapa projekt, uppgifter, tavlor, kalenderhändelser, påminnelser, tilldelningar, tidsregistreringar och interna överlämningar från samma kundkontext.
04
Håll relationen igång
Använd inkorg, SMS, röst, röstmeddelanden, AI-sammanfattningar, fakturor, betalningslänkar, rapporter och automationer för att bevara uppföljning efter uppstart.
Vad en komplett onboarding-logg inkluderar
- Workspace369 är starkast när onboarding måste fortsätta till leverans, kommunikation, fakturering och rapportering.
- Klientanpassad åtkomst kan begränsa entreprenörer och kontohanterare till de klienter och ärvt arbete de är tilldelade.
- En dedikerad identitetsverifierings- eller reglerad KYC-plattform kan fortfarande krävas för branschspecifik efterlevnad.
Kund-CRM
Företag och kontakter
Förfrågningar och formulär
Klientportaler
Filer och anteckningar
Förslag
Projekt och uppgifter
Kalender och bokning
Inkorg, SMS och röst
Fakturor och betalningar
Vad recensenter säger om Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering. Starta gratis Prata med sälj
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Frågor att ställa innan man väljer onboardingprogramvara
Vad är den bästa programvaran för kundonboarding för ett litet tjänsteföretag?
Om du vill ha intagsformulär, offerter, portal, projekt och fakturor på en enda post, börjar Workspace369 från 29 USD/månad på Cadet, med 5 aktiva projekt och 1 användare. Om att jaga klienter efter filer och svar är huvudproblemet, lägger Content Snare till mallar för förfrågningar från 42 USD/månad (35 USD faktureras årligen). SuiteDash börjar på 19 USD/månad för många klienter under en varumärkesportal.
Vad är programvara för klientonboarding?
Programvara för kundintroduktion organiserar informationen, formulären, filerna, godkännandena, uppgifterna, kommunikationen, faktureringsstegen och ägandet som behövs för att flytta en ny kund från avtal till aktiv leverans.
Kan Workspace369 automatisera kundintroduktion?
Workspace369 kan koppla ihop intag, förfrågningar, portaler, formulär, filer, projekt, uppgifter, påminnelser, inkorg, SMS, förslag, fakturor, betalningar och automatiseringar i ett kundcentrerat arbetsflöde.
Är Workspace369 programvara för kundintroduktion för byråer?
Ja. Det är en stark passform för byråer och professionella serviceteam som behöver klientbriefen, projektet, kommunikationen, filerna, fakturorna, betalningarna och uppföljningen för att förbli anslutna efter start.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
