Klientarbete
Ett bra introduktionsformulär samlar allt du behöver för att påbörja arbetet på en gång, så att du inte jagar inloggningar och logotyper under vecka två. Kopiera frågorna nedan, behåll de som passar din tjänst och skicka dem så snart kunden har skrivit under.
Granskad
Kort sagt
Ett frågeformulär för kundintroduktion är ett kort formulär som en ny kund fyller i efter att ha skrivit under, innan arbetet påbörjas. Det bör täcka kontakt- och faktureringsuppgifter, projektmålet med kundens egna ord, omfattning och deadlines, varumärke och befintligt material, åtkomst till verktyg och konton, hur beslut och godkännanden fungerar, och hur kunden föredrar att kommunicera. Håll det till 15–30 frågor och fråga bara det du kommer att använda.
Börja med de detaljer du behöver för att skicka fakturor och nå rätt person:
Be om målet med kundens egna ord. Deras svar blir briefen och, senare, fallstudien:
Bekräfta de gränser som överenskommits i förslaget så att inget antas:
Samla filer nu istället för att be om dem en i taget:
Be om åtkomst via inbjudningar eller delade roller snarare än lösenord som skickas via e-post:
Kom överens om hur ni ska arbeta tillsammans före den första deadline:
Skicka formuläret direkt efter att kontraktet har undertecknats och depositionen har betalats, medan klienten är som mest engagerad, och be om det tillbaka inom några dagar. I Workspace369 sparas svaren från intresseformuläret i klientens journal och filer kan delas i klientportalen, så att projektet, klientportalen och senare fakturor alla utgår från samma information istället för en e-posttråd.
Vanliga frågor
Ett intagsformulär kommer vanligtvis före förslaget och samlar precis tillräckligt för att omfatta och prissätta arbetet. Ett introduktionsformulär kommer efter att kunden har skrivit under och samlar det du behöver för att börja: filer, åtkomst, kontakter och godkännanderegler. Många frilansare använder ett kort intagsformulär först och ett mer utförligt formulär senare.
Vanligtvis 15 till 30. Fråga bara vad du kommer att använda. Ett långt formulär som fylls i slarvigt är sämre än ett kort som besvaras väl, så ta bort alla frågor vars svar inte skulle ändra hur du utför arbetet.
Omedelbart efter att kontraktet har undertecknats och eventuell deposition har betalats, med ett tydligt datum för att returnera det. Knyt ditt startdatum till mottagandet av svaren så att tidslinjen förblir realistisk.
Nej. Be klienter att bjuda in dig som användare eller ge dig en roll i varje verktyg istället. Det är säkrare för dem, och åtkomsten kan tas bort när projektet är avslutat.
Planer för frilansare
Ordinarie pris$29$14.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
1 plats inkluderad
Ordinarie pris$74$37 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
2 platser inkluderade
Allt i Cadet, plus
Ordinarie pris$149$74.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
10 platser inkluderade
Allt i Voyager, plus
Grundarmedlemserbjudande: 50 % rabatt på dina första 12 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. 14-dagars provperiod med kort, USD månatlig fakturering. Jämför alla planer.
Byt & Spara
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
