Klientarbete
Ett klientintag formulär är det första en potentiell kund fyller i, före ett samtal eller ett förslag. Om det görs rätt, talar det om för dig om arbetet är en bra matchning och ger dig vad du behöver för att prissätta det. Kopiera fälten nedan och behåll bara de du kommer att använda.
Granskad
Kort sagt
En mall för klientintag formulär bör samla in kontaktuppgifter, klientens företag och roll, vad de behöver och varför nu, de förväntade leveranserna, tidslinje, budgetintervall, hur de hittade dig och samtycke att bli kontaktad. Håll det till 8–15 fält, skicka det före upptäcktsamtalet och spara svaren i klientposten så att du aldrig frågar två gånger.
Använd dessa fält, i denna ordning. Markera de första fem som obligatoriska och resten som valfria:
Lägg till två eller tre frågor som bara din typ av arbete behöver:
Intag formuläret kommer först och är kort: det kvalificerar potentiella kunder och ger dig tillräckligt för att omfatta och prissätta. Onboarding enkäten kommer efter att klienten har skrivit under och samlar filer, åtkomst och godkännanderegler. Att dela upp dem håller det första formuläret snabbt att slutföra medan klienten är minst engagerad.
Läs svaren före upptäcktsamtalet och använd klientens egna ord för målet i ditt förslag. I Workspace369 skapar intag formulär svar eller uppdaterar klientposten, så samtalsanteckningar, förslag, kontrakt och första faktura bygger alla på samma information istället för en inkorgstråd.
Vanliga frågor
Kontaktuppgifter, företaget och personens roll, vad de behöver och varför nu, förväntade leveranser, tidslinje, budgetintervall, vem som bestämmer, hur de hittade dig och samtycke att bli kontaktad. Lägg till två eller tre frågor specifika för din tjänst.
Ja, som ett intervall. Tre eller fyra budgetintervall är lättare att svara på än en öppen ruta och visar snabbt om projektet passar. Du kan inkludera ett alternativ "Inte säker än".
Vanligtvis 8 till 15 fält, tar två till tre minuter. Längre formulär avskräcker potentiella kunder innan du har pratat. Samla resten i onboarding enkäten efter att de har skrivit under.
Länka det från din webbplats kontakt- eller "Arbeta med mig"-sida, din e-postsignatur och din bokningssida. Skicka samma länk när någon frågar via e-post så att varje potentiell kund kommer in i samma format.
Planer för frilansare
Ordinarie pris$29$14.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
1 plats inkluderad
Ordinarie pris$74$37 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
2 platser inkluderade
Allt i Cadet, plus
Ordinarie pris$149$74.50 / månad
Grundarmedlemspris för dina första 12 månader
10 platser inkluderade
Allt i Voyager, plus
Grundarmedlemserbjudande: 50 % rabatt på dina första 12 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. 14-dagars provperiod med kort, USD månatlig fakturering. Jämför alla planer.
Byt & Spara
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
