På den här sidan
Kort sagt
En mall för klientintag formulär bör samla in kontaktuppgifter, klientens företag och roll, vad de behöver och varför nu, de förväntade leveranserna, tidslinje, budgetintervall, hur de hittade dig och samtycke att bli kontaktad. Håll det till 8–15 fält, skicka det före upptäcktsamtalet och spara svaren i klientposten så att du aldrig frågar två gånger.
Mall för klientintag formulär: fält att kopiera
Använd dessa fält, i denna ordning. Markera de första fem som obligatoriska och resten som valfria:
- Namn, e-post och telefonnummer
- Företags- eller organisationsnamn, webbplats och personens roll
- Vad behöver du hjälp med? (kort svar)
- Varför nu? Vad händer om inget förändras?
- Vilka leveranser har du i åtanke? (kryssrutor för dina tjänster)
- Idealiskt startdatum och eventuell absolut deadline
- Budgetintervall (erbjud tre eller fyra intervall snarare än en öppen ruta)
- Vem mer är involverad i beslutet?
- Hur hörde du talas om oss?
- Något annat vi bör veta? (valfritt)
- Samtycke: "Du får kontakta mig angående denna förfrågan" (lägg till en länk till integritetspolicy)
Extra frågor per typ av tjänst
Lägg till två eller tre frågor som bara din typ av arbete behöver:
- Designers: Har du varumärkesriktlinjer? Vilka varumärken eller exempel gillar du?
- Webbdesigners och utvecklare: Har du en nuvarande webbplats, domän och hosting? Vem kommer att skriva innehållet?
- Konsulter: Vad har du redan provat? Vilka siffror skulle visa att projektet fungerade?
- Marknadsförare: Vilka kanaler använder du nu, och vad är din månatliga spendering?
- Coacher: Vad skulle du vilja ska vara annorlunda om tre månader?
- Skribenter och redaktörer: Vad är ordantalet, målgruppen och publikationen?
Intag formulär vs onboarding enkät
Intag formuläret kommer först och är kort: det kvalificerar potentiella kunder och ger dig tillräckligt för att omfatta och prissätta. Onboarding enkäten kommer efter att klienten har skrivit under och samlar filer, åtkomst och godkännanderegler. Att dela upp dem håller det första formuläret snabbt att slutföra medan klienten är minst engagerad.
Omvandla svaren till ett förslag
Läs svaren före upptäcktsamtalet och använd klientens egna ord för målet i ditt förslag. I Workspace369 skapar intag formulär svar eller uppdaterar klientposten, så samtalsanteckningar, förslag, kontrakt och första faktura bygger alla på samma information istället för en inkorgstråd.
Vanliga frågor
Vad bör ett klientintag formulär inkludera?
Kontaktuppgifter, företaget och personens roll, vad de behöver och varför nu, förväntade leveranser, tidslinje, budgetintervall, vem som bestämmer, hur de hittade dig och samtycke att bli kontaktad. Lägg till två eller tre frågor specifika för din tjänst.
Ska jag fråga om budget i ett intag formulär?
Ja, som ett intervall. Tre eller fyra budgetintervall är lättare att svara på än en öppen ruta och visar snabbt om projektet passar. Du kan inkludera ett alternativ "Inte säker än".
Hur långt bör ett klientintag formulär vara?
Vanligtvis 8 till 15 fält, tar två till tre minuter. Längre formulär avskräcker potentiella kunder innan du har pratat. Samla resten i onboarding enkäten efter att de har skrivit under.
Var ska jag placera mitt intag formulär?
Länka det från din webbplats kontakt- eller "Arbeta med mig"-sida, din e-postsignatur och din bokningssida. Skicka samma länk när någon frågar via e-post så att varje potentiell kund kommer in i samma format.
