2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för affärscoacher

CRM för företagscoacher med arbetsflöde för engagemangsutökning

Affärscoacher hanterar flera chefskontakter som kräver tydliga operativa gränser. Workspace369 hanterar kundregister, offerter, schemaläggning, fakturor och kundportalen på ett ställe. När ett engagemang ändrar kadens eller förlängs, uppdaterar coacher offerten, sessionerna och fakturorna tillsammans, och arbetsflödesautomatiseringar hanterar uppföljningen.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för affärscoacher på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundposter, förslag, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "utkast till förlängningsförslag" till "utfärdande av justerade fakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i coachingengagemang

Ojusterade uppdateringar av sessionskadens

När en affärscoachkund förlänger ett engagemang, skapar manuell uppdatering av schemaläggningskalendern ofta operationell friktion. Administrativa register skiljer sig när sessionsfrekvenserna skiftar från veckovis till varannan vecka. Utan manuella uppdateringar av kundposter och aktiva projekt blir framtida uppgifter frånkopplade från det faktiska coachningsavtalet, vilket leder till administrativ förvirring gällande återstående sessioner och manuella schemaläggningskonflikter.

Spridd historik över konversationer och förslag

Coacher tappar ofta bort administrativa justeringar som diskuteras under genomgångar mitt i ett engagemang. Om en kund begär en förlängning via e-post eller SMS måste den konversationen dokumenteras manuellt. Om nya förslag och uppdaterade fakturor inte kopplas till den primära klientposten saknar administrativ supportpersonal insyn i de aktuella villkoren, vilket tvingar fram manuell verifiering över flera frånkopplade fillagringsplatser.

Otydlig uppgifts- och projektspårning

Administrativa uppgifter för klientonboarding och sessionsförberedelser stannar ofta när engagemangsvillkoren ändras. När en coach modifierar en projektplan måste de associerade uppgifterna, filerna och klientportalens schema uppdateras med den. Att hoppa över den granskningen tillåter fel att smyga in i den operativa sidan av coachningsrelationen.

Faktureringsavvikelser under förlängningar

Att förlänga ett coachningsuppdrag kräver omedelbara administrativa uppdateringar av faktureringsscheman. När en kund ändrar sin sessionskadens måste fakturor manuellt justeras för att återspegla den nya leveranstidslinjen. Om fakturor genereras utan manuell verifiering av det uppdaterade förslaget, kommer de finansiella posterna att avvika från det operativa projektet, vilket kräver manuellt ingripande för att korrigera kundposterna.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för coachningsförlängningar

01

Utkast av tilläggsförslaget

Operatören initierar utökningen genom att skapa ett nytt förslag inom Workspace369. Detta förslag beskriver den uppdaterade sessionskadensen, reviderade avgiftsstrukturen och utökade tidslinjen för affärscoachingklienten. Coachen matar manuellt in dessa specifika villkor direkt i dokumentet, vilket säkerställer att alla villkor matchar det muntliga avtalet innan förslaget skickas till klienten för godkännande och e-signatur.

02

Uppdatera kundregister och briefar

När kunden godkänner förlängningen noterar operatören manuellt ändringarna som en post i PM:et. Detta steg uppdaterar kärnkundposterna för att återspegla den nya kadensen. Genom att uttryckligen specificera sessionsfrekvensen och engagemangslängden i textfilen kan alla teammedlemmar som granskar kundprofilen omedelbart verifiera de aktiva engagemangsvillkoren.

03

Justera projekt och uppgifter

Operatören öppnar det aktiva projektet som är associerat med affärscoachingklienten och uppdaterar manuellt den operativa tidslinjen. Nya uppgifter skapas för sessionsförberedelser, uppföljningar efter sessionen och materialdistribution baserat på den ändrade kadensen. Operatören måste manuellt kontrollera varje uppgiftsdatum för att säkerställa att det överensstämmer med den nya sessionskalendern, vilket förhindrar schemaläggningsluckor.

04

Omkonfigurering av schemaläggning och portalåtkomst

Med projektets tidslinje uppdaterad, justerar operatören tillgängligheten på bokningssidan inom Workspace369 (online bokningssidor och automatiska påminnelser startar på Specialist). Operatören säkerställer att tillgängliga platser matchar den nya coachingkadensen och verifierar att klientportalen visar korrekta kommande datum. Coachen kontrollerar att klienten kan nå bokningssidan för att boka sina utökade sessioner utan problem.

05

Utfärda justerade fakturor

Det sista steget är att generera uppdaterade fakturor som matchar det utökade förslaget. Operatören konverterar det accepterade förslaget till fakturor och ställer in de nya faktureringsdatumen och beloppen. Innan de skickas kontrollerar en människa klientregistren för att bekräfta att fakturatermerna strikt överensstämmer med den modifierade projektplanen och den registrerade konversationshistoriken.

Produkttäckning

Kundverksamhet för affärscoacher

  • En mänsklig operatör verifierar att den uppdaterade sessionskadensen manuellt registreras i briefen inom de primära klientregistren, för att upprätthålla konsekventa register.
  • Klientportalen kontrolleras manuellt av coachen för att bekräfta att de utökade schemaläggningsdatumen och uppdaterade projektdetaljerna är synliga för klienten.
  • Operatören korsrefererar de nyligen utfärdade fakturorna mot de godkända förslagsvillkoren och loggar bekräftelsen i klientens konversationshistorik.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Verifieringskriterier för engagemang

Hur hanterar jag en ändring i kadensen för coachningssessioner?

För att hantera en ändring i kadensen för coachningssessioner måste en operatör manuellt uppdatera klientposterna och notera den nya frekvensen som en post i PM. Justera sedan manuellt datumen för kommande uppgifter inom det aktiva projektet. Slutligen, uppdatera schemaläggningstillgängligheten i Workspace369 för att matcha det nya avtalet.

Kan Workspace369 lagra konfidentiella journaler från coachningssessioner?

Workspace369 lagrar klientfiler och konversationer bakom roller och behörigheter, klient-omfattande åtkomst och granskningsloggar. Bestäm medvetet var dina mest konfidentiella sessionsanteckningar och proprietära coachningsmaterial finns, och ställ in åtkomst så att endast rätt coach ser dem.

Hur kopplas förslag till nya coachningsprojekt?

När en affärscoach skapar ett förslag om en förlängning, förblir det kopplat till kundposterna. När kunden accepterar villkoren skapar operatören manuellt ett nytt projekt eller förlänger den befintliga projektplanen, och lägger manuellt till de nödvändiga uppgifterna och schemaläggningsdatumen för att matcha förslaget.

Uppdateras kundportalen automatiskt när ett engagemang förlängs?

Portalen visar klienten deras förslag, projekt, scheman och fakturor. Efter en utökning, uppdatera dessa register, kontrollera portalvyn med en exempelklient, och låt arbetsflödesautomatiseringar skicka uppföljningsmejlet när du har testat triggern.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo