Bästa CRM för Executive Coaches 2026: Sponsorfakturering

Vad en CRM för executive coaches är (och vad den inte är)

Ett CRM för chefs-coacher är affärssidan av ett sponsrat engagemang: vilket företag som anlitade dig, vem som är faktureringskontakt, hur många sessioner och månader ni kom överens om, vilka coachees som är, när varje session sker och vad som har fakturerats. Det är inte en plats för sessionsinnehåll som du lovade att hålla privat, ett kliniskt journalsystem eller en kursplattform. Den här guiden täcker uppdelningen mellan sponsor och coachee, och CRM för executive coaches översikt visar Workspace369-inställningen. För företagare som betalar för sig själva, se bästa CRM för affärscoacher.

Hur vi jämförde dessa verktyg

Vi jämförde varje verktyg på samma fem punkter, med endast leverantörens egna sidor:

1. Hantering av sponsor och företag: huruvida sidan dokumenterar företagsregister, fakturering eller en sponsors inloggning.
2. Anteckningar och integritet: privata anteckningar, delade anteckningar eller rollbaserad åtkomst.
3. Engagemangspaket och företagsfakturering: kontrakt eller förslag, fakturor, återkommande eller schemalagd fakturering och skatterader.
4. Instegspris och gränser: priser som listades den 21 oktober 2026 (där en sida inte anger månads- eller årsfakturering, säger vi "Se webbplatsen"), plus tak för coachade, projekt eller platser.
5. Provperiodens villkor: längd, och om leverantören säger att ett kort behövs.

Vi testade inte hastighet, support, tillförlitlighet eller dataexport, och använde inte tredjepartsbetyg. Ordningen återspeglar dokumenterad lämplighet för en coach med en handfull sponsrade adepter. Där ett verktyg anger en sponsorfunktion endast på en offertbaserad plan, anger vi det.

Uppdelningen mellan sponsor och coachad, steg för steg.

Ett typiskt sponsrat engagemang körs på ett avtal med företaget och flera en-till-en-relationer. Ställ in det i den här ordningen:

1. Sponsorpost. Företagsnamn, faktureringskontakt, inköpsordernummer och det signerade avtalet, med omfattning, antal sessioner, löptid och avgift.
2. Coachee-register. En per chef, med sessionsschemat, åtgärder mellan sessioner och dina anteckningar.
3. Sponsor synlighetsregel. Bestäm vad sponsorn får (närvaro, en sammanfattning av framsteg vid halvtid, fakturor) och skriv in det i avtalet.
4. Fakturering. Fakturera företaget enligt schema, med en handpenning eller månadsarvode, inte varje coachee.
5. Granskningspunkt. En trestegskontroll vid mittpunkten och slutet, schemalagd i förväg.

Den bästa CRM för executive coaches 2026

1. CoachAccountable, bäst för coacher som fakturerar arbetsgivaren och rapporterar till en sponsor

CoachAccountables produktgenomgång beskriver en Företagsfunktion: organisera enskilda kunder efter företag, bjuda in personal att ha egen åtkomst, fakturera organisationer snarare än individer, och hantera företagsomfattande engagemang och avtal med utsedd personal. Dess kundhanteringslista nämner privata och delade anteckningar, handlingsplaner, digitala kontrakt och en kundportal, och prissättningssidan säger att varje plan är hela systemet. Prissättningen följer aktiva kunder: $20 per månad för 2, $40 för 5 och $70 för 10, visat som månadspriser utan faktureringsväxel. Teammedlemmar och administratörer är obegränsade utan extra kostnad. Provperioden är 30 dagar utan krav på kort.

Begränsningar: varje coachee är en separat kund, så fem chefer i ett företag innebär fem aktiva kunder, och fakturan växer med listan. Sidan anger inte årspriser. Säkerhetssidan anger att den inte är HIPAA-kompatibel.

Bäst för: executive coaches vars sponsor vill ha ett live-fönster till framsteg och en formell faktura, med en lista på upp till cirka tio aktiva coachees.

2. Delenta, bäst för coacher som vill ha företagskunder och inbyggda faktureringsmodeller

Delentas prissida listar "arbeta med företagskunder" under Premium, och dess FAQ beskriver hantering av sponsorer direkt: företagskunder kan få skrivskyddade rapporter, chefer kan själv hantera sessioner och betalningar, och HR- eller klienter med flera intressenter kan ha en extra inloggning för att övervaka fakturering medan sessionsanteckningar förblir privata. Starter är $29 per månad ($229 faktureras årligen), Pro $49 ($469) och Premium $79 ($699). Automatiserad kundfakturering och betalningar, en bokningskalender och e-signaturkontrakt listas på varje plan. Rubriken anger en 14-dagars provperiod utan kreditkort krävs, medan FAQ säger 7 dagar, så bekräfta längden vid registrering.

Begränsningar: jämförelsetabellen markerar roller och åtkomstbehörigheter, adminpanelen och tilldela-och-dela-klienter endast för Teams, som endast kan citeras, så sponsorsinloggningen med privata anteckningar kan behöva den planen. Starter begränsar klientportaler till 10.

Bäst för: coacher som vill ha en plattform med faktureringsmodeller och företagsroller och är villiga att prata med säljare om de behöver sponsorns inloggning.

3. Simply.Coach, bäst för ICF-liknande spårning med en låg ingångspris

Simply.Coach listar sessionsanteckningar, handlingsplaner, mål- och utvecklingsplanering, intressenthantering och digitala kontrakt med signatur på alla planer. Dess sida beskriver intressenthantering som en utifrån-och-in-vy för bättre coachningsresultat, vilket är feedback från intressenter snarare än en sponsorportal. Sidan listar Starter för 39 USD för 3 medcoacher, Essentials för 29 USD för 7, Growth för 49 USD för 30 och Leap för 69 USD för obegränsat, med en växling mellan Betald årligen eller Betald månadsvis och inga separata månadspriser, så bekräfta månadspriset vid kassan (Se webbplats). Prova-perioden är 14 dagar utan kort. Automatiserade fakturor markeras som kommer snart, och betalningsspårning och inkasso är markerat på alla planer.

Begränsningar: sponsringsfunktioner finns på affärsplanerna för coachningsföretag, där Surge listar 5 HRBP och klonentsponsorer för 159 USD, 25 klienter per coach och 2 programledare; sidan anger inte det priset som månatligt eller årligt (Se webbplats). FAQ listar inga återbetalningar för konton som avbryts mitt i månaden.

Bäst för: solo verkställande coacher som vill ha coaching-inbyggd spårning och anteckningar, och som kommer att fakturera sponsorn från ett separat verktyg.

4. Workspace369, bäst för uppdragsledda engagemang och företagshantering

Demodata, inte ett kundresultat.

Workspace369 behåller sponsorn och varje coachee som kundregister, med företag, en förslag med handpenning vid acceptans, kontrakt, löpande avtal och betalningsscheman, fakturor, en kalender, anteckningar och en klientportal. Cadet kostar 29 USD per månad för en person (23,25 USD per månad fakturerat årligen) och inkluderar allt detta plus tidsregistrering och e-postautomatisering, med upp till 3 aktiva arbetsflöden. Använd Klientanpassad åtkomst så att en assistent bara ser tilldelade klienter; klientomfattande åtkomst finns på varje plan, men en assistent behöver en andra plats, som börjar på Voyager (74 USD/månad, 2 platser).

Begränsningar: Cadet tillåter en plats och 5 aktiva projekt, så ett sponsorprojekt plus fem coachees kan nå taket. Workspace369 dokumenterar inte en sponsorvy av coachees framsteg, sessionsspårning eller handlingsplaner, så CoachAccountable och Delenta passar den delen bättre. Onlinebokning och betalplaner börjar på Specialist ($149 per månad). 14-dagars provperioden kräver ett kort.

Bäst för: executive coaches som säljer ett definierat engagemang genom ett förslag och vill ha avtalet, årliga avtal och fakturan på ett enda register.

5. Paperbell, bäst för paket med schemaläggning och betalning i en utcheckning

Paperbell har en plan för 97 USD per månad eller 970 USD per år, med obegränsat antal kunder, paket och avtal. Den listar schemaläggning, en kundportal, säkra kundanteckningar, betalningsplaner och intagsformulär, samt ett gratis konto utan krav på kort. Kunder väljer ett paket, bokar, skriver under och betalar i en enda utcheckning, vilket passar individer som betalar för sig själva. Betalningen går till tränarens eget betalningsgateway-konto, sidan säger att det inte finns några extra transaktionsavgifter, och support ges via e-post på vardagar. Schemaläggaren känner av tidszoner för tränare och kund, vilket hjälper med chefer som reser.

Begränsningar: FAQ säger att Paperbell eliminerar traditionella fakturor och inte lägger till moms eller skatterader, vilket ett företags fakturaavdelning kan kräva. Varje konto är för en coach, och det anges inga funktioner för företag eller sponsorer.

Bäst för: coacher som säljer paket direkt till chefer som betalar personligen.

6. HoneyBook, bäst för ett polerat flöde från förslag till betalning

HoneyBook Starter kostar 29 USD per månad fakturerat årligen (sidan visar inget separat månadspris: Se webbplatsen), med obegränsade klienter och projekt, fakturor och betalningar, förslag och kontrakt, en kalender och en klientportal. FAQ ger en 30-dagars provperiod utan krav på kreditkort. Ett förslag med ett kontrakt och en fakturerad faktura passar en tre månaders engagemang som säljs till ett företag. Prissidan listar också en 60-dagars pengarna-tillbaka-garanti, vilket minskar risken att testa det på ett verkligt sponsoruppdrag, och HoneyBook listar även betalningsplaner och en schemaläggare på sina planer. För en mer fullständig funktion-för-funktion-översikt, se Workspace369 vs HoneyBook jämförelse.

Begränsningar: den har inga coachningsverktyg som handlingsplaner eller mötesuppföljning, och Starter tillåter upp till 2 live lead-formulär. Teammedlemmar börjar på Essentials (49 USD per månad faktureras årligen, upp till 2).

Bäst för: coacher som vill ha en polerad kundupplevelse för förslag och fakturor och spåra coachningsinnehåll någon annanstans.

Sid-vid-sida-jämförelse

Vilket verktyg passar ditt engagemang?

Testa sponsor-spliten innan du binder dig

I varje test, ställ in en fiktiv sponsor och två fiktiva coachees. Lägg till avtalet, en offert eller ett kontrakt och en månadsfaktura till företaget. Boka ett möte för varje coachee och skriv en privat anteckning. Öppna sedan sponsorns vy och kontrollera vad den visar: endast fakturor och avtal, utan mötesanteckningar. Om du inte kan begränsa den vyn, håll sponsorn utanför verktyget och skicka sammanfattningar själv. Kontrollera att fakturan namnger företaget, innehåller inköpsordernummer och visar skatt om din kund behöver det. Behåll allt som din policy klassificerar som mycket känsligt i ett system som policyn tillåter; Workspace369 hävdar inte HIPAA-efterlevnad.

Innan du betalar, se Workspace369 prissättning och jämför platser och planbegränsningar. Testperioden varar i 14 dagar och kräver ett kort.