2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för executive coaches

CRM för executive coaches med ett arbetsflöde för sponsordadministration

Företagscoachningsengagemang kräver hantering av en strukturell uppdelning: en företagssponsor betalar fakturorna, men den verkställande deltagaren äger konversationen. Workspace369 hanterar hela engagemanget: kundregister för sponsor och deltagare, förslag med e-signering, sessionsschemaläggning och fakturor. Roller, behörigheter och separata kundregister håller sponsorlogistiken åtskild från deltagarkonversationer, så att gränsen håller när engagemanget växer.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för executive coaches på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta sponsor-klientregistret" till "genomföra fakturering och projektavslut".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i chefs-coaching för företag

Separation av sponsorfakturering

Företagssponsorer finansierar coachningsuppdraget och kräver tydliga fakturor och projektuppdateringar. Att kombinera dessa finansiella register med daglig deltagarkommunikation skapar dock administrativ förvirring. Coachar kämpar ofta med att hålla faktureringsuppgifter isolerade från det faktiska coachningsuppdraget. Utan tydliga gränser i kundregister riskerar en coach att skicka sponsorfakturor till deltagaren eller dela operativa schemaläggningsdetaljer med fel företagskontakt.

Hantering av sekretessgränser

Ledarskapsutveckling bygger på absolut förtroende under samtal. När verktyg för kundarbete blandar sessionsfiler, schemaläggningsanteckningar och förslagsdetaljer i en enda oorganiserad vy, blir det svårt att hantera konfidentialitet. En coach måste manuellt säkerställa att känsliga reflektioner som registreras i briefen förblir separerade från standardprojektuppgifterna som är synliga för administrativ personal. Att blanda dessa register kan leda till oavsiktlig dataexponering under rutinmässiga granskningar av kundportalen.

Spridda förslags- och schemaläggningsdata

Att sätta upp ett chefsutbildningsuppdrag innebär företagsanpassning av mål innan sessionerna börjar. När förslag, projektplaner och schemalänkar finns i separata, frånkopplade verktyg, tappar coacher koll på åtaganden. En koordinator kan schemalägga en coachningssession innan sponsorn skriver under förslaget eller innan de första faktureringsuppgifterna är slutförda. Denna brist på operativ struktur försenar projektstarter och skadar den professionella trovärdigheten.

Spåra administrativa engagemangsuppgifter

Coacher måste spåra flera samtidiga företagsevent, var och en med distinkta milstolpar och uppgiftsdeadlines. När uppgifter hanteras på papper eller i generiska checklistor missas sponsordeadlines. Att glömma att uppdatera klientposter efter en session eller att inte skicka en faktura i tid stör kassaflödet. Coacher behöver ett operationellt ramverk för att övervaka projektets framsteg utan att förlita sig på automatiserade system som kan dirigera känslig information fel.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Arbetsflödet för sponsringsadministration och coachning

01

Upprätta sponsorklientregistret

Koordinatorn skapar en separat klientpost för den företagssponsor som ansvarar för finansieringen. Denna post innehåller de huvudsakliga företagsfilerna, faktureringsadresser och kommunikation riktad till sponsorn. Ett separat projekt skapas specifikt för att spåra finansiella milstolpar och faktureringsuppgifter. Coachen använder denna post för att hålla all sponsorrelaterad administrativ data isolerad från den verkställande deltagarens personliga filer och schemalagda datum från allra första början av engagemanget.

02

Utfärda förslag och säkra avtal

Coachen genererar formella förslag inom Workspace369 som detaljerar omfattningen av coachningsengagemanget, antal sessioner och administrativa gränser. Detta förslag skickas direkt till företagssponsorn för granskning. När sponsorn godkänner och signerar villkoren elektroniskt, konverterar coachen förslaget till den första fakturan och uppdaterar projektstatusen. Detta säkerställer att inga coachningssessioner schemaläggs innan det formella administrativa avtalet är slutfört och registrerat.

03

Skapa deltagarregistret i briefen

Coachen skapar en separat klientpost för den verkställande deltagaren. Coachen skriver en tydlig post i briefen, understödd av anpassade fält, som anger att deltagaren kontrollerar den konfidentiella coachningskonversationen. Denna brief dikterar uttryckligen att sessionsfiler och konversationsanteckningar måste förbli konfidentiella. Coachen kontrollerar att denna deltagarpost endast är kopplad till relevanta schemaläggningsuppgifter och inte till sponsorfakturering.

04

Koordinera schemaläggning och sessionsuppgifter

Coachen använder schemaläggningsfunktionen för att samordna sessionstider direkt med den verkställande deltagaren. Coachen lägger till en uppgift för varje session inom projektet för att spåra närvaro och slutförande. Separat portalåtkomst låter deltagaren se sitt eget schema och delade filer, medan företagssponsorn endast ser projektfakturor och överenskomna milstolpar.

05

Genomför fakturering och projektavslut

Vid uppnådda överenskomna milstolpar genererar och utfärdar coacher fakturor direkt till företagssponsorns klientpost. Coachen utför en manuell kontroll av alla konversationer och filer för att verifiera att inga konfidentiella deltagardata är kopplade till fakturan. När alla faktureringsuppgifter är slutförda och betalning har mottagits markerar coachen projektet som avslutat och arkiverar posterna samtidigt som deltagarens filers konfidentialitet bevaras.

Produkttäckning

Kundverksamhet för exekutiva coacher

  • En mänsklig testare kan framgångsrikt skapa ett klientregister för en företagssponsor och ett klientregister för en deltagande chef, och hålla sponsorns fakturor helt isolerade från deltagarens filer.
  • Coachen kan bekräfta via klientportalens inställningar att företagssponsorn inte kan se eller komma åt konfidentiella konversationsanteckningar eller schemaläggningsloggar som tilldelats deltagaren.
  • En granskare kan bekräfta att alla sponsoruppgifter, förslag och faktureringsposter är explicit kopplade till sponsorprojektet, vilket lämnar deltagarens register i briefen fritt från finansiell data.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för engagemang inom executive coaching

Hur skyddar Workspace369 konfidentiella coachingsamtal från företagssponsorn?

Workspace369 tillhandahåller inställningar för klientportalen, roller och behörigheter som separerar företagssponsorns faktureringsprojekt från deltagarens schemaläggning och filer. Testa varje kontakts portalåtkomst innan engagemanget börjar, så att separationen matchar vad du lovade båda parter.

Kan jag automatiskt synkronisera sessionsanteckningar från en extern coachningsplattform till Workspace369?

Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.

Hur hanteras fakturor från företagssponsorer i förhållande till deltagaruppgifter?

Fakturor genereras inom systemet och kopplas direkt till sponsorns klientpost eller projekt. Coachen skapar faktureringsuppgifter för att spåra fakturans slutförande. Dessa finansiella uppgifter hålls separerade från deltagarens schemaläggningsuppgifter, vilket säkerställer att faktureringsdata stannar hos finansieringsenheten snarare än hos coachningsdeltagaren.

Hur bygger jag förslag för executive coaching i Workspace369?

Workspace369 bygger förslag från dina egna katalogobjekt och varumärkta PDF-mallar, så du skriver dina engagemangsvillkor en gång och återanvänder dem. Ange sessionsantal, betalningsvillkor, depositioner och sekretessparametrar med egna ord, skicka sedan förslaget till sponsorn för godkännande och e-signering via en offentlig länk.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo