2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för masterminds

CRM för Mastermindadministration och Kohortkoordinering

Mastermind-operatörer stöter på koordinationsfriktion när verktyg för kundarbete trasslas in med plattformar för leverans av community. Workspace369 hanterar affärssidan av mastermind på ett ställe: kundregister, förslag, schemaläggning, kundmeddelanden och fakturor. Chefer hanterar medlemskapsändringar, spårar insättningar och delar upp betalningar, och organiserar kohortprojekt där, medan din communityplattform fortsätter att vara värd för livesessioner och kursinnehåll.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för masterminds på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "mottagande och registrering av kohortförfrågan" till "bekräftelse via klientportal och konversationer".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i mastermind-hantering

Otydliga kundregister

Mastermind-poster sprids ofta över separata system, vilket orsakar förvirring vid uppdateringar av kohorter. När en medlem begär en kohortändring måste chefer kontrollera flera filer för att verifiera betalningsstatus och tidigare närvaro vid sessioner. Utan en tydlig klientpost spenderar ditt administrativa team överdriven tid på att söka igenom råa samtalsloggar och separata schemaläggningsfiler bara för att hitta medlemmens nuvarande kohortplacering och administrativa historik innan en faciliterad session börjar.

Frånkopplad schemaläggning och uppgifter

Att koordinera kalenderdatum för flera mastermindgrupper skapar administrativ friktion när uppgifter hanteras isolerat. När en kohortbyte sker kräver uppdatering av schemat manuell justering av associerade uppgifter och verifiering av filåtkomst för medlemmen. Utan en tydlig koppling mellan schemaläggning, projekt och administrativa uppgifter riskerar operatörer att missa kritiska förberedelsesteg, vilket lämnar facilitatorer oförberedda och medlemmar utan korrekta kalenderinbjudningar för sin nya mastermindgrupp.

Fakturering och felaktiga förslag

Anpassade betalningsarrangemang eller ändringar av kohorter mitt i terminen kan orsaka avvikelser mellan aktiva offerter och utfärdade fakturor. Om en medlem byter grupp kan deras faktureringsvillkor kräva manuell justering eller verifiering mot den ursprungliga offerttexten. Att hantera fakturor separat från kundregister och konversationer gör det svårt att spåra om en medlem har betalat för sin nuvarande plats innan de deltar i nästa faciliterade mastermind-session.

Spridda administrativa samtal

När förfrågningar om kohortflyttar sker via text, e-post eller community-plattformar, går kontexten lätt förlorad. Administrativ personal måste söka igenom flera kommunikationskanaler för att hitta den formella förfrågan och koordinatorns svar. Att hålla konversationer kopplade direkt till kundregistret hjälper till att förhindra dessa kommunikationsluckor, så att administrativa anteckningar, filuppladdningar och schemaläggningsuppdateringar kan granskas av teamet som hanterar mastermind-medlemskapet.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Ett tydligt arbetsflöde för justeringar av Mastermind-kohorter

01

Ta emot och logga kohortförfrågan

En mänsklig koordinator får en begäran om byte av kohort från en mastermind-medlem. Koordinatorn öppnar kundregistren i systemet för att lokalisera medlemsprofilen och granskar de historiska konversationerna. Istället för att omedelbart ändra live-communityåtkomst noterar koordinatorn begäran direkt i det överenskomna utkastet, så att det administrativa teamet kan granska medlemmens angivna preferens innan några schemaläggningsändringar görs.

02

Verifiera offertvillkor och fakturor

Koordinatorn granskar de aktiva förslagen och fakturorna som är kopplade till medlems-posten. De kontrollerar att medlemsavgifterna är fullt betalda och att de ursprungliga förslagsvillkoren tillåter en kohortöverföring. Om det finns en utestående faktura skickar koordinatorn en betalningslänk och en påminnelse från Workspace369, vilket bekräftar finansiell behörighet innan medlemmen flyttas till ett annat faciliterat gruppschema.

03

Uppdatera kohortuppgifter och projekt

Koordinatorn öppnar huvudprojektet för mastermind-verksamhet och uppdaterar relevanta uppgifter för den kommande sessionen. De tilldelar en uppgift till en mänsklig operatör att uppdatera åtkomsten till den externa communityplattformen. Genom att uppdatera dessa uppgifter inom projektet etablerar teamet en tydlig checklista för att guida operatören under övergångsperioden för kohorten.

04

Justera schemaläggning och filåtkomst

Operatören uppdaterar schemaläggningsposterna för att ta bort medlemmen från den gamla kohortkalendern och lägga till dem i de nya sessionsdatumen. De granskar filerna som är kopplade till klientposten för att säkerställa att eventuella förberedelsematerial eller sessionsunderlag är klara för den nya gruppen. Detta steg säkerställer att medlemmen får korrekta kalendermeddelanden för den kommande faciliterade sessionen.

05

Bekräfta via klientportal och konversationer

Koordinatorn skickar ett direktmeddelande med hjälp av konversationsfunktionen för att meddela medlemmen om den slutförda övergången. De instruerar medlemmen att logga in på klientportalen för att verifiera sitt uppdaterade kalenderschema och få tillgång till nya sessionsfiler. Denna slutliga kontroll säkerställer att medlemmen är fullständigt informerad och korrekt anpassad till sin nya mastermind-kohort innan live-sessionen äger rum.

Produkttäckning

Klienthantering för mastermind-grupper

  • Klientposten innehåller en dokumenterad notering i den överenskomna briefen som beskriver begäran om byte av kohort, vilket säkerställer att administratörsteamet manuellt kan verifiera medlemmens begärandehistorik.
  • Schemaläggningskalendern visar medlemmen i de nya kohortens sessionsdatum, medan de gamla kohortens kalenderdatum inte längre visar medlemmens profil kopplad.
  • Konversationsloggen och åtkomsten till klientportalen verifieras av en mänsklig operatör, som bekräftar att bekräftelsemeddelandet och uppdaterade sessionsfiler är synliga för medlemmen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärdering och acceptanskriterier för Mastermind-verksamhet

Hur fungerar Workspace369 med behörigheter i min externa community-app?

Community-behörigheter finns kvar i din community-app. Från Specialist kan Workspace369 webhooks och API skicka medlemskapsändringar till den, eller en operatör uppdaterar åtkomst från uppgiften som tilldelats i Workspace369. Oavsett vilket har varje mastermind-medlemskapsändring en tydlig ägare och post.

Hur hanterar vi anpassade betalningsvillkor för en mastermind-medlem?

Du kan hantera anpassade betalningsvillkor genom att skapa specifika förslag och fakturor direkt inom medlemmens kundpost. En chef kan granska konversationshistoriken, justera fakturan, ta en deposition eller dela upp betalningen och spåra betalningsstatusen för att säkerställa att medlemmen följer dina mastermind-villkor.

Var ska vi lagra förberedelsematerial för mastermind-sessioner för medlemmar?

Du kan ladda upp material för sessionsförberedelser till filer-sektionen av kundposten eller länka dem inom en projektuppgift. Medlemmar kan sedan se dessa delade filer via sin kundportal, när en operatör har delat filerna och kontrollerat behörigheterna för portalåtkomst.

Kan den här plattformen spåra närvaro vid våra live mastermind-videosessioner?

Ja. Efter varje faciliterat mastermind-möte registrerar facilitatorn närvaro i den överenskomna briefen eller den specifika sessionsuppgiften, så att den finns på medlemmens register bredvid schemaläggning, konversationer och fakturering.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo