Fakturan förklarar inte engagemanget
Omfattning, godkända ändringar, milstolpar, filer, tid, utgifter och klientbeslut finns någon annanstans när ekonomiavdelningen behöver fakturera korrekt.
Mjukvara för fakturering av professionella tjänster
Mjukvara för fakturering av professionella tjänster med engagemanget bifogat.
Professionell fakturering formas av omfattning, milstolpar, löpande avtal, tid, utgifter, godkännanden, ändringsförfrågningar och kundkommunikation. Workspace369 behåller den kommersiella historiken bredvid fakturan och arbetet som producerade den.
Offertomfattning och kommersiella villkor
Fakturerafaktura, arvode, plan eller kredit
Rapportintäkter, kundfordringar, utgifter och projektkontext
Viktiga fakta
Programvara för professionell fakturering av tjänster på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive kund CRM, förslag och offerter, förslag.
Arbetsflödet körs i 6 steg, från "definiera kommersiella journalen" till "se penningläget på ett ställe".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Varför fakturering för professionella tjänster blir ett driftsproblem
Intäkter väntar på interna överlämningar
Fakturering försenas medan leveransen bekräftar status, kontoadministratörer rekonstruerar godkännanden och ekonomiavdelningen letar efter rätt belopp och villkor.
Inkassering tappar relationskontext
En förfallen skuld är svårare att lösa när meddelanden, samtal, projektstatus, betalningshistorik och kontoinnehav är uppdelade mellan verktyg.
Betalningsplaner sätts ihop manuellt
När en kund behöver avbetalningar eller en retainer tillsammans med en engångsavgift, delar team scheman och parar ihop mallar manuellt istället för att skicka en strukturerad betalningsplan.
Ingen kan se vem som äger vad
Utestående saldon och åldrande kundfordringar ligger utanför faktureringsverktyget, så partners får veta om ett sent konto från ett bankutdrag istället för en rapport.
Produkten
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Arbetsflöde
Från avtalad omfattning till intjänad intäkt
01
Definiera den kommersiella posten
Håll kunden, förslaget, tjänsteposterna, skatterna, betalningsvillkoren, depositionen, retaineravtalet, milstolpen och den accepterade omfattningen tillsammans.
02
Leverera med faktureringskontext
Anslut projekt, uppgifter, kalendrar, tid, utgifter, filer, anteckningar, kommunikation och godkända ändringar till uppdraget.
03
Skapa rätt faktureringsevenemang
Använd offerter, prisuppgifter, fakturor, återkommande fakturor, ramavtal, betalningsplaner, betalningslänkar, krediter och kvitton där det är lämpligt.
04
Erbjud strukturerade sätt att betala
Presentera en deposition plus avbetalningar, ett månadschema eller en enda betalningslänk, med kort- och bankbetalningsalternativ som klienten kan använda från fakturan eller portalen.
05
Följ intäkterna genom verksamheten
Granska betalningsstatus, åldersfördelning av kundfordringar, utgifter, projektframsteg, kundaktivitet, rapportering och uppföljning från en arbetsyta.
06
Se pengapositionen på ett ställe
Hämta utestående saldon, åldrade kundfordringar och totalsummor per klient bredvid klientposten så att indrivningsbeslut börjar från aktuella siffror.
Produkttäckning
Täckning för fakturering av professionella tjänster
- Workspace369 är byggt för operativ fakturering och kontinuitet i klientarbetet, inte för specialist skatteförberedelse eller lönehantering.
- Den starkaste passformen är en firma som vill ha leverans, kommunikation, fakturering, utgifter och rapportering nära samma kundpost.
- Betalningshantering, transportörstjänster och avancerade bokföringskrav kan ha separata inställnings-, användnings- eller efterlevnadskonsekvenser.
Kund-CRM
Förslag och offerter
Förslag
Retainers
Tidrapportering
Fakturerbara utgifter
Fakturor
Betalningslänkar och planer
Kreditnoter
AR- och lönsamhetsrapporter
Älskad på App Store
Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.
★★★★★
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
★★★★★
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
★★★★★
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.Vanliga frågor
Vad köpare bör verifiera innan de byter
Vad är faktureringsprogramvara för professionella tjänster?
Mjukvara för fakturering av professionella tjänster hanterar offerter, löpande avtal, tid, utgifter, milstolpar, fakturor, betalningsvillkor, inkassering och rapportering för företag som säljer expertis och levererar till kunder.
Kan den fakturera retaineravtal och milstolpar enligt schema?
Ja. Återkommande fakturor och betalningsplaner fakturerar retaineravtal automatiskt, och milstolpescheman fakturerar per fas eller procent — med automatiska påminnelser för allt utestående och rapportering per klient och uppdrag.
Hur hanterar den sena betalningar och uppföljning?
Automatiska påminnelser kör uppföljningskadensen — en vänlig notering en dag efter förfallodatum, en andra efter tre dagar och en bestämd notering efter tio — med klientportalen som bär fakturan, filerna och betalningslänken på ett ställe.
Stöder Workspace369 fakturering av löpande avtal och projekt?
Workspace369 stöder offerter, prisuppgifter, fakturor, ramavtal, återkommande fakturor, betalningsplaner, betalningslänkar, kreditnoter, tid, utgifter, projekt och rapportering.
Hur mycket kostar Workspace369 för fakturering?
Fakturor och onlinebetalningslänkar ingår på alla planer, från och med Cadet för 29 USD/månad för en plats. Betalningsplaner och grundläggande redovisning börjar på Specialist-planen för 149 USD/månad för tio platser, och fullständig redovisning finns på Commander-planen för 299 USD/månad för tjugo platser. Årlig fakturering ger cirka 20 % rabatt, och det finns en 14-dagars provperiod.
Kan klienter betala med kort eller banköverföring?
Ja. Klienter betalar från fakturans betalningslänk eller klientportalen med kort eller banköverföring. Workspace369-betalningar körs på Stripe, så bearbetningen följer Stripes publicerade priser och ditt Stripes kontos utbetalningsschema.
Kan jag ta fram en rapport om utestående saldon?
Ja. Rapportering av kundfordringar visar öppna och förfallna fakturor, åldersanalys och totalsummor per klient, och samma siffror sitter bredvid klientposten, så uppföljningen börjar från det aktuella saldot snarare än ett bankutdrag.
Kan Workspace369 ersätta redovisningsprogramvara?
Workspace369 kan centralisera driftfakturering, utgifter, redovisningskontext, kundfordringar, lager och rapporter. Företag med avancerade skatte-, löne-, avstämnings- eller revisorsledda krav kan fortfarande behålla ett dedikerat redovisningssystem.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
