Videoguide 2 av 7
Så konfigurerar du ditt företag i Workspace369
För att konfigurera ditt företag i Workspace369 klickar du på Inställningar längst ned i menyn. Under Allmänt lägger du till logotyp, företagsnamn, juridiskt namn, skatte-ID och kontaktuppgifter, under Regionalt väljer du valuta, tidszon, datumformat och dokumentspråk, och du lägger till en skattekod för varje skattesats du tar ut. Ställ sedan in ditt varumärkesutseende, dina fakturastandarder, PDF-mall och dokumenttema samt standardtema, signatur, deposition, giltighet och sidfot för nya offerter.
Det här lär du dig
- Här finns dina företagsinställningar i Workspace369
- Så lägger du till logotyp, företagsnamn, juridiskt namn, skatte-ID och bransch
- Så anger du kontaktuppgifter, valuta, tidszon, datumformat och dokumentspråk
- Så lägger du till skattekoder så att du kan återanvända varje skattesats på alla fakturor
- Hur Varumärke och utseende ställer in färger och stil för din kundportal och bokningssida
- Så ställer du in standardvärden för fakturor, fakturans PDF-mall, dokumentteman och offertinställningar
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Var finns företagsinställningarna i Workspace369?
Klicka på Inställningar längst ned i menyn och börja med Allmänt. Så här visas ditt företag för dina kunder, på varje faktura, mejl och sida de ser.
Hur lägger jag till min logotyp i Workspace369?
Din logotyp finns högst upp under Allmänt i Inställningar. Klicka på Ersätt och ladda upp din egen från datorn. En kvadratisk bild fungerar bäst.
Kan jag använda mer än en skattesats i Workspace369?
Ja. Lägg till varje skattesats i Inställningar som en skattekod, så kan du återanvända den på alla fakturor.
Hur ställer jag in standardvillkor för fakturor?
I Inställningar, under Försäljning, klickar du på Fakturor. Standardvärden är det som varje ny faktura börjar med: när fakturor förfaller, din skattesats, en valfri rabatt eller deposition och en anteckning som skrivs ut på varje faktura. PDF-mall styr vad dina faktura-PDF:er visar, och Dokumentteman styr sidan som dina kunder ser när de öppnar en faktura.
Vad kan jag ställa in för nya offerter?
I offertinställningarna väljer du tema och accentfärg, om nya offerter kräver kundens signatur eller en deposition, hur många dagar de gäller och sidfotstexten som varje ny offert avslutas med. Alla offerter du sparar som mall visas också där.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon konfigurerar vi ditt företag i Workspace369: dina uppgifter och din logotyp, din skattesats och hur dina fakturor och offerter ser ut.
Allt vi behöver finns i Inställningar. Klicka på Inställningar längst ned i menyn. Börja med Allmänt. Så här visas ditt företag för dina kunder, på varje faktura, mejl och sida de ser. Högst upp finns din logotyp. Om du vill använda din egen klickar du på Ersätt och laddar upp den från datorn. En kvadratisk bild fungerar bäst. Under den finns företagsnamn, juridiskt namn, skatte-ID och bransch. Klicka på en rad för att ändra den.
Sedan dina kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, webbplats och adress som dina kunder ser. Under Regionalt väljer du valuta, tidszon och hur datum skrivs, plus vilket språk dina dokument använder. Och om du tar ut mer än en skattesats lägger du till var och en här som en skattekod, så att du kan återanvända den på alla fakturor.
Sedan ställer Varumärke och utseende in färger och stil för din kundportal och din bokningssida. Workspace369 läser av färgerna i din logotyp och skapar tre utseenden kring dem. Du kan också börja från ett av de färdiga utseendena nedan. Förhandsvisningen till höger visar exakt vad dina kunder ser när de bokar hos dig, så att du kan kontrollera varje ändring innan de gör det.
Nu dina fakturor. Under Försäljning klickar du på Fakturor. Standardvärden är det som varje ny faktura börjar med. Välj när fakturor förfaller, din skattesats, en valfri rabatt eller deposition och en anteckning som skrivs ut på varje faktura. PDF-mall bestämmer vad dina faktura-PDF:er visar, som din logotyp, dina kontaktuppgifter och betalningsvillkoren. Och Dokumentteman är sidan som dina kunder ser när de öppnar en faktura. Välj den design du gillar, så visar förhandsvisningen den direkt.
Offerter har sina egna inställningar. Välj ett tema och en accentfärg för alla nya offerter. Bestäm sedan om nya offerter kräver kundens signatur eller en deposition, och hur många dagar de gäller. Lägg till sist till sidfotstexten som varje ny offert avslutas med. Alla offerter du sparar som mall visas också här. Och det var allt. Ditt företag är konfigurerat, så varje faktura och offert du skickar ser ut som du. I nästa video tar vi in dina kunder.
Fler guider
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
