Taunan: taon 1, presyo ng 6 buwan, 31/10

Mga Kliyente at CRMWorkspace AIMga proyekto, gawain at oras

Gawing follow-ups at mga gawain ang isang tala ng kliyente

Maaaring basahin ng Workspace369 ang isang tala ng kliyente, o teksto na iyong idinikit, at magmungkahi ng mga follow-up at gawain. I-tick, i-edit at lagyan ng petsa ang mga ito, pagkatapos ay idagdag ang mga ito sa isang hakbang.

Isang navy release-notes plate na may titulong Turn Notes into Follow-ups and Tasks, na may petsang Oktubre 31, 2026, na may mga label na Clients & CRM, Workspace AI at Projects, tasks & time.

Gawing follow-ups at mga gawain ang isang tala ng kliyente

Oo, maaaring gawing follow-ups at tasks ng Workspace369 ang mga tala ng pulong. Pumili ng tala sa isang kliyente, o magdikit ng buod ng tawag, at babasahin ito ng AI at magmumungkahi ng mga follow-up upang makipag-ugnayan sa kliyente at mga gawain para sa iyo o sa iyong koponan. Walang idinaragdag hanggang sa piliin mo ito.

Ang bawat mungkahi ay isang hilera na maaari mong i-tick o i-untick, na may pamagat at petsa na maaari mong baguhin. Piliin ang board kung saan mapupunta ang mga gawain, pagkatapos ay piliin ang Add. Kapag tapos na makikita mo kung ano ang nangyari, tulad ng 4 na idinagdag, 1 ay naroon na, kaya ang pagpindot muli sa Add sa parehong listahan ay hindi lumilikha ng mga duplicate.

Ang pagbabasa ng mga tala ay gumagamit ng iyong buwanang AI usage nang isang beses, at maaaring magkamali ang AI, kaya suriin ang listahan bago mo ito idagdag. Ang pagdaragdag ng mga item ay hindi gumagamit ng AI usage.

Sa tab na Notes ng isang kliyente, piliin ang sparkle button sa isang tala, o buksan ang menu ng tala at piliin ang Turn into follow-ups and tasks. Upang gumamit ng teksto na wala sa isang tala, buksan ang More actions menu ng kliyente at piliin ang Follow-ups from pasted text. Kailangan mo ng pahintulot na tingnan ang mga kliyente, at ang pagdaragdag ng mga gawain ay nangangailangan din ng pahintulot na lumikha ng mga gawain. Ito ay nasa Cadet, Voyager, Specialist, Commander at Enterprise, sa web app na ngayon, at darating sa mga app sa iPhone at Android sa kanilang susunod na update.

  • Isang sparkle button sa bawat client note
  • I-tick, i-edit at lagyan ng petsa ang bawat mungkahi
  • Piliin ang board para sa mga gawain
  • Cadet plan at pataas
Piliin ang sparkle sa isang tala, alisin ang hindi mo gusto, pagkatapos ay idagdag ang iba pa. Halimbawang teksto; nag-iiba ang mga resulta. Halimbawang data.
Saan ito mahahanap
  1. Mga Kliyente
  2. isang kliyente
  3. Mga Tala
  4. ang sparkle sa isang tala
Buksan sa app
Mga plano
Cadet at pataas
Matuto pa
Mga follow-up ng kliyenteMga GawainWorkspace AI

Mabilis na mga sagot

Maaari bang gawing mga gawain ng Workspace369 ang mga tala ng pulong?
Oo. Piliin ang sparkle button sa isang tala ng kliyente, at magmumungkahi ang AI ng mga follow-up at gawain mula dito. I-tick, i-edit at lagyan ng petsa ang mga gusto mo, pumili ng board, at piliin ang Add.
Maaari ko bang gawing follow-ups ang nakadikit na teksto?
Oo. Buksan ang More actions menu ng kliyente at piliin ang Follow-ups from pasted text, magdikit ng buod ng tawag, mga tala ng pulong, o isang thread ng email, at piliin ang Find next steps.
Gumagamit ba ng AI usage ang paggawa ng mga tala na maging follow-ups?
Ang pagbabasa ng mga tala ay gumagamit ng iyong buwanang AI usage nang isang beses. Ang pagdaragdag ng mga item na iyong pinili ay hindi gumagamit ng anuman. Maaaring magkamali ang AI, kaya suriin ang listahan bago mo ito idagdag.
Anong mga plano ang maaaring gawing follow-ups at tasks ang mga tala?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander at Enterprise, sa web app na ngayon. Ang mga app sa iPhone at Android ay makukuha ito sa kanilang susunod na update.
May idinaragdag ba bago ako pumili?
Hindi. Walang idinaragdag hanggang sa piliin mo ang Add. Ang pagpindot muli sa Add sa parehong listahan ay nag-uulat ng mga item na iyon bilang naroon na. Ang muling pagbabasa ng tala ay nagbibigay ng bagong listahan, kaya suriin ito para sa mga item na naidagdag mo na.

Lahat ng release notesMag-subscribe sa feed

Gawing follow-ups at mga gawain ang mga tala, sa iyong sariling workspace

Simulan ang iyong libreng pagsubok sa Cadet, pagkatapos ay hanapin ito sa ilalim ng Kliyente.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $29/buwan para sa Cadet. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.