Paano Asikasuhin ang mga Follow-Up sa Kliyente sa Workspace369
Paano asikasuhin ang mga follow-up sa kliyente sa Workspace369. Buksan ang Mga Kliyente, pagkatapos ay ang Mga follow-up: nakalista rito ang mga kliyenteng nangangailangan sa iyo ngayon, kung bakit, at kung kailan ito dapat gawin. Ipinapakita ng “May-ari: Ako” ang sa iyo lang; lumipat sa “Lahat” para makita ang sa buong koponan. I-filter ayon sa uri, gaya ng late na bayad, panukalang naghihintay mapirmahan, sagot na hindi mo pa naibibigay, pangungumusta o pagbisita sa kalendaryo. I-click ang isang kliyente para makita ang susunod niyang follow-up at kung bakit, pagkatapos ay i-click ang “Gumawa ng draft na email”: isinusulat nito ang mensahe para sa iyo batay sa kanyang mga tala at mga paparating na pagbisita. Gawin itong mas maikli o mas magiliw, o lumipat sa text o sa mga tala sa tawag, at ipadala ito ngayon o sa iminumungkahing oras. Pagbalik sa listahan, ipagpaliban ang isang follow-up nang isang araw, tatlong araw o isang linggo, o markahan itong tapos kapag nagawa mo na.
Ano ang matututunan mo
- Kung saan makikita ang Mga follow-up, sa ilalim ng Mga Kliyente, at ang ipinapakita ng listahan: ang mga kliyenteng nangangailangan sa iyo ngayon, kung bakit, at kung kailan ito dapat gawin
- Paano ilipat ang may-ari mula sa “Ako” papunta sa “Lahat” para makita ang mga follow-up ng buong koponan
- Paano mag-filter ayon sa uri, gaya ng late na bayad, panukalang naghihintay mapirmahan, sagot na hindi mo pa naibibigay, pangungumusta o pagbisita sa kalendaryo
- Paano buksan ang susunod na follow-up ng isang kliyente, makita kung bakit ito dapat nang gawin, at i-click ang “Gumawa ng draft na email” para makakuha ng mensaheng isinulat batay sa kanyang mga tala at mga paparating na pagbisita
- Paano gawing mas maikli o mas magiliw ang draft, o lumipat sa text o sa mga tala sa tawag, saka ito ipadala ngayon o sa iminumungkahing oras
- Paano ipagpaliban ang isang follow-up nang isang araw, tatlong araw o isang linggo, o markahan itong tapos
Mga karaniwang tanong
Saan ko makikita ang aking mga follow-up sa Workspace369?
Buksan ang Mga Kliyente, pagkatapos ay ang Mga follow-up. Nakalista rito ang mga kliyenteng nangangailangan sa iyo ngayon, kung bakit, at kung kailan ito dapat gawin. Kapag nakatakda sa “Ako” ang may-ari, ang sa iyo lang ang makikita mo; ilipat ito sa “Lahat” para makita ang sa buong koponan.
Anong mga uri ng follow-up ang puwede kong i-filter?
I-filter ang listahan ayon sa uri: “Singilin ang bayad”, “Ipapirma ang panukala”, “Kailangang sumagot”, “Hakbang sa onboarding”, “Kumustahin”, “Pag-renew” at “Naka-iskedyul”. Binabanggit sa video ang isang late na bayad, isang panukalang naghihintay mapirmahan, isang sagot na hindi mo pa naibibigay, isang pangungumusta at isang pagbisita sa kalendaryo.
Paano ako gagawa ng draft ng follow-up na email?
I-click ang isang kliyente para makita ang susunod niyang follow-up at kung bakit. Pagkatapos, i-click ang “Gumawa ng draft na email”: isusulat ng AI ang mensahe para sa iyo, may paksa at nilalaman, batay sa kanyang mga tala at mga paparating na pagbisita. Gawin itong mas maikli o mas magiliw, o lumipat sa text o sa mga tala sa tawag.
Masusuri ko ba ang draft bago ito ipadala?
Oo. Isinusulat lang ng “Gumawa ng draft na email” ang draft. Walang maipapadala hangga't hindi mo kini-click ang “Ipadala”: ipadala ito ngayon, o sa iminumungkahing oras na nakikita sa button.
Paano ko ipagpapaliban ang isang follow-up o mamarkahan itong tapos?
Pagbalik sa listahan, ipagpaliban ang isang follow-up nang isang araw, tatlong araw o isang linggo, o pumili ng petsa. Kapag nagawa mo na ito, markahan itong tapos gamit ang “Markahang tapos”.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, aasikasuhin natin ang iyong mga follow-up, para makatanggap ng balita mula sa iyo ang bawat kliyente sa tamang oras.
Buksan ang Mga Kliyente, pagkatapos ay ang Mga follow-up. Nakalista rito ang mga kliyenteng nangangailangan sa iyo ngayon, kung bakit, at kung kailan ito dapat gawin. Ang sa iyo lang ang ipinapakita nito. Ilipat ang may-ari sa “Lahat” para makita ang sa buong koponan. I-filter ayon sa uri: late na bayad, panukalang naghihintay mapirmahan, sagot na hindi mo pa naibibigay, pangungumusta, o pagbisita sa kalendaryo.
I-click ang isang kliyente para makita ang susunod niyang follow-up, at kung bakit. Pagkatapos, i-click ang “Gumawa ng draft na email”. Isinusulat nito ang mensahe para sa iyo, batay sa kanyang mga tala at mga paparating na pagbisita. Gawin itong mas maikli o mas magiliw, o lumipat sa text o sa mga tala sa tawag. Ipadala ito ngayon, o sa iminumungkahing oras.
Pagbalik sa listahan, ipagpaliban ang isang follow-up nang isang araw, tatlong araw o isang linggo. O markahan itong tapos kapag nagawa mo na. At ganyan mo aasikasuhin ang iyong mga follow-up. Makikita mo ang bawat tutorial sa aming playlist.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
