Mga file ng kliyente at proyekto
Maglakip ng mga file at tala sa tamang mga kliyente, proyekto, at workflow.
Imbakan at Mga File
Mga file, imbakan, tala, at ibinahaging tala
Panatilihing malapit ang mga file ng kliyente at proyekto sa trabahong kinabibilangan nila, na may imbakan na nag-i-scale ayon sa plano at mga shared record para sa mga koponan.
- 01
- Maglakip ng mga file at tala sa tamang mga kliyente, proyekto, at workflow.
- 02
- Gumamit ng plan-based storage mula 5 GB hanggang 500 GB, na may bayad na add-on storage habang lumalaki ang team.
- 03
- Panatilihing madaling mahanap ang mga sumusuportang materyales sa likod ng mga invoice, panukala, at gawain.
client document management software
Ano ang client document management software?
Ang client document management software ay nag-oorganisa ng mga file sa paligid ng customer at ng trabahong sinusuportahan nito. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga file, tala, asset ng proyekto, mga dokumento ng panukala, konteksto ng invoice, mga kahilingan, at mga ibinahaging record na konektado sa halip na ilagay ang bawat dokumento sa isang hindi magkakaugnay na puno ng folder.
Product reference
Sinuri noong Hulyo 17, 2026 ng Workspace369 Product Team. Ang availability ay maaaring mag-iba sa bawat plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Ano ang sakop nito
Bawat file na malapit sa trabahong sinusuportahan nito.
Ang pamamahala ng file sa Workspace369 ay nagpapanatili ng mga dokumento, tala, at asset ng proyekto na nakakabit sa mga kliyente, proyekto, at workflow kung saan sila nabibilang.
Storage batay sa plano
I-scale ang storage ayon sa plano, mula 5 GB hanggang sa walang limitasyong mga opsyon.
Mga sumusuportang materyales
Panatilihing malapit ang mga sumusuportang materyales sa mga estimate, panukala, invoice, at record ng pagbabayad.
Shared na kasaysayan ng trabaho
Ayusin ang mga file sa likod ng paghahatid, pag-apruba, at komunikasyon upang ang mga record ay makaligtas sa mga pagbabago sa pagmamay-ari.
Mga kontrol na suportado ng SharePoint
Gumamit ng mga kontrol na suportado ng SharePoint para sa mga file na konektado sa client work.
Nakasama sa daloy ng operasyon
Lumipat mula sa unang signal patungo sa natapos na trabaho na may buong konteksto.
Kumokonekta ang mga file sa mga kliyente, proyekto, tala, panukala, invoice, kahilingan, at tala ng team.
- 01
Magsimula sa tamang record
Maglakip ng mga file at tala sa tamang mga kliyente, proyekto, at workflow.
- 02
Isulong ang trabaho
Gumamit ng plan-based storage mula 5 GB hanggang 500 GB, na may bayad na add-on storage habang lumalaki ang team.
- 03
Panatilihing nakikita ang resulta
Panatilihing madaling mahanap ang mga sumusuportang materyales sa likod ng mga invoice, panukala, at gawain.
Sa loob ng Workspace369
Tingnan kung paano umaangkop ang feature sa pang-araw-araw na trabaho.
Sundin ang record sa pamamagitan ng mga pananaw na ginagamit ng mga team upang kumilos, suriin ang pag-unlad, at panatilihing malinaw ang susunod na hakbang.Product view 01
Maglakip ng mga file at tala sa tamang mga kliyente, proyekto, at workflow.
Panatilihing malapit ang mga file ng kliyente at proyekto sa trabahong kinabibilangan nila, na may imbakan na nag-i-scale ayon sa plano at mga shared record para sa mga koponan.
Product view 02
Gumamit ng plan-based storage mula 5 GB hanggang 500 GB, na may bayad na add-on storage habang lumalaki ang team.
Kumokonekta ang mga file sa mga kliyente, proyekto, tala, panukala, invoice, kahilingan, at tala ng team.
1Na-update ang recordAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.Ngayon
2Pag-follow-up ng teamAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.3m
3Kliyente na naabisuhanAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.4m
Product view 03
Panatilihing madaling mahanap ang mga sumusuportang materyales sa likod ng mga invoice, panukala, at gawain.
Gawing bahagi ng workflow ang mga file, hindi isang hiwalay na paghahanap.
1TriggerAktibidad ng kliyenteAutomated
2KondisyonItugma ang tamang recordNasuri
3AksyonIpagpatuloy ang workflowSusunod
Mga Halimbawa
Mga paulit-ulit na file workflow ng mga team.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano gumagalaw ang mga file sa pamamagitan ng konektadong client work. Ito ay mga product workflow, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Pagpasa ng File ng Client Intake
- 1Maglakip ng mga intake document sa bagong kliyente
- 2Magdagdag ng mga tala na naglalarawan ng pinagmulan at nilalayong paggamit
- 3I-link ang mga file sa kahilingan o proyekto
- 4Suriin ang record bago magsimula ang trabaho
- 5Ipasa ang isang kumpletong file ng kliyente
Proposal Support Pack
- 1Buksan ang panukala na nangangailangan ng backup
- 2Maglakip ng mga sumusuportang materyales sa record
- 3Suriin ang mga materyales laban sa estimate
- 4Panatilihin ang parehong mga file malapit sa invoice
- 5Panatilihin ang kasaysayan para sa susunod na pagsusuri
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
Bigyan ang bawat file ng operating context.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Panatilihing kasama ang mga intake file sa kliyente
Maglakip ng mga dokumento at tala sa kliyente, kahilingan, o proyekto na nagpakilala sa kanila upang mahanap ng team ang pinagmulan at nilalayong paggamit sa hinaharap.
Suportahan ang mga panukala at billing
Panatilihing malapit ang mga sumusuportang materyales sa mga estimate, panukala, invoice, produkto, at mga record ng pagbabayad upang mas madaling ihanda at suriin ang mga client-facing na dokumento.
Panatilihin ang isang ibinahaging kasaysayan ng trabaho
Ayusin ang mga file sa likod ng paghahatid, mga pag-apruba, komunikasyon, at mga desisyon ng team upang ang record ay manatiling mauunawaan kapag nagbago ang pagmamay-ari.
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Kumokonekta ang mga file sa mga kliyente, proyekto, tala, panukala, invoice, kahilingan, at tala ng team.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong tungkol sa Storage & Files
Maaari bang mag-imbak ng mga file ayon sa kliyente o proyekto ang Workspace369?
Oo. Ang Workspace369 ay idinisenyo upang panatilihing konektado ang mga file at tala sa mga kliyente, proyekto, kahilingan, proposal, invoice, gawain, at iba pang nauugnay na workspace record.
Gaano karaming file storage ang kasama?
Ang mga allowance sa imbakan ay nag-iiba-iba sa bawat plano, mula sa mga tinukoy na limitasyon sa gigabyte hanggang sa mas mataas na kapasidad at walang limitasyong mga opsyon. Suriin ang pricing page para sa mga kasalukuyang detalye ng plano.
Maaari bang suportahan ng mga file ang mga client-facing workflow?
Maaaring suportahan ng mga file ang mga panukala, invoice, kahilingan, proyekto, ibinahaging record, at iba pang client-facing workflow habang ang internal access ay kinokontrol ng mga pahintulot sa workspace.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
Dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng Workspace369.
Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.