Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga business scaling at growth program: mula proposal hanggang milestone invoice.

Ang mga programa sa pag-scale at paglago ng negosyo ay nangangailangan ng tumpak na administrasyon ng mga milestone ng kliyente, mga sesyon ng payo, at mga parameter ng serbisyo. Inaayos ng Workspace369 ang mga client record, proposal, pag-iskedyul, file, at invoice para sa buong programa. Pinapanatili nitong malinaw na nakadokumento at sinusubaybayan ang mga hangganan ng saklaw ng payo sa buong lifecycle ng programa.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga programa sa pagpapalaki / paglago ng negosyo sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng baseline na tala ng kliyente" hanggang sa "pamamahala ng mga file, invoice, at access sa portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Paghahambing ng CRM para sa mga growth program

Ang Workspace369 ay akma sa mga growth program na ibinebenta ayon sa aplikasyon at kasunduan: Ang Cadet ($29 bawat buwan, isang user) ay sumasaklaw sa mga form, isang funnel, mga Proposal na may deposito, mga kontrata na may e-signature, at mga iskedyul ng pagbabayad, na may mga change order mula sa Specialist. Ang HighLevel (Starter $97) ay nagdaragdag ng mga kurso at komunidad, ang Dubsado (Starter $35) ay nagdaragdag ng mga payment plan at client portal, ang Kajabi (Basic $179) ay nagho-host ng mga kurso, at ang Pipedrive at HubSpot ay akma sa mga team na unang nagpapatakbo ng sales pipeline.

ToolEntry price (buwanan)Binabayaran taun-taonSign-up chain sa entry planPanig ng paghahatidPangunahing limitasyon sa entry-planTrial
Workspace369$29 (Cadet, isang user)$23.25 kada buwanMga form, funnel, Mga Panukala na may deposito, mga kontrata na may e-signature, mga iskedyul ng pagbabayadMga yugto ng proyekto, client portal; mga order ng pagbabago mula sa Specialist5 aktibong proyekto, 1 seat14 na araw, kailangan ang card
HighLevel$97 (Starter)$970 bawat taonMga form, funnel, pag-invoice; mga panukala at kontrata na hindi nakasaadMga kurso, komunidad, booking calendar3 sub-account; mga singil sa paggamit14 na araw, kailangan ang card
Dubsado$35 (Starter)$335 bawat taonMga form, pag-invoice na may mga plano ng pagbabayad; mga pampublikong panukala sa PremierMga client portal; pag-iskedyul sa Premier1 aktibong lead form21 na araw, walang card
Kajabi$179 (Basic)$143 bawat buwanCheckout at mga pagbabayad; mga kontrata at payment plan na hindi nabanggitMga kurso, komunidad; mga kurso sa cohort sa Growth5 produkto, 2,500 contacts14 na araw, hindi tinukoy ang card
Pipedrive$24 (Lite, bawat seat)$14 bawat seat bawat buwanPipeline at email; installment sa Growth; kontrata sa PremiumWalang nakapangalan; ang Projects ay isang add-onBawat seat; mga kontrata sa Premium14 araw, walang card
HubSpot$20 bawat seat (Sales Hub Starter, listahan)Tingnan ang site (nagpapakita ang toggle ng mga promo rate)Pipeline at mga pulong; mga kontrata at invoice ay hindi nabanggitWalang pinangalananLibreng mga tool: 2 userWalang nakasaad para sa Starter

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 19, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga karaniwang hamon sa mga operasyon ng growth program

Pagkalito sa Saklaw Tungkol sa Advisory kumpara sa Execution

Ang mga growth program operator ay nahaharap sa administrative friction kapag ang mga kalahok ay hindi nauunawaan ang delivery model. Maaaring bumili ang isang mamimili ng mga high-level strategic advisory session ngunit inaasahan ang hands-on execution o done-for-you implementation. Kung walang malinaw na mga tala ng kliyente at malinaw na mga depinisyon ng saklaw na nakakabit sa mga paunang panukala, ang hindi pagkakahanay na ito ay nagdudulot ng mga pagkaantala sa operasyon, sobrang paglalaan ng mga mapagkukunan ng payo, at patuloy na mga hindi pagkakaunawaan sa administrasyon tungkol sa kung anong mga gawain ang kasama sa bayarin ng programa.

Magkahiwalay na pag-iiskedyul at pagsubaybay sa sesyon

Ang pag-coordinate ng multi-week advisory calendars sa maraming business owner ay humahantong sa mga nakaligtaang sesyon at mga error sa pag-track. Kapag ang mga scheduling tool ay tumatakbo nang hiwalay sa mga client record at project task, ang mga administrator ay nahaharap sa mga dagdag na hakbang upang mapatunayan kung nagamit na ng isang kalahok ang kanilang nakalaang strategy sessions. Ang fragmentation na ito ay nagreresulta sa mga unbilled overages, double-booked advisors, at kawalan ng kakayahang i-track ang mga client engagement metrics laban sa napagkasunduang program timeline.

Nakalalatag na mga file at dokumento ng estratehiya ng tagapayo

Ang mga kalahok sa scaling programs ay nagsumite ng mga business metric, organizational chart, at strategic plan para sa pagsusuri. Ang pag-iimbak ng mga kritikal na file na ito sa mga generic na email thread at hiwalay na storage drive ay lumilikha ng isang administratibong bottleneck. Ang mga advisor ay gumugugol ng labis na oras sa paghahanap ng mga background document bago ang mga sesyon, na humahantong sa hindi magandang paghahanda ng mga konsultasyon at kumpletong kakulangan ng pagpapatuloy sa kasaysayan ng pag-uusap ng kliyente.

Mga pagkaantala sa pagsingil para sa milestone-based advisory

Ang pamamahala sa mga milestone payment o paulit-ulit na bayarin para sa mga pangmatagalang programa sa paglago ay nangangailangan ng mahigpit na integrasyon sa pagitan ng mga talaan ng kliyente at pagsubaybay sa pinansyal. Kapag ang mga invoice ay hindi konektado sa mga gawain ng proyekto at mga milestone ng pag-iiskedyul, ang mga siklo ng pagsingil ay dumudulas. Nahihirapan ang mga administrator na i-verify kung nakakumpleto na ang isang kalahok sa kanilang foundational strategy phase bago ilabas ang susunod na invoice, na nagdudulot ng friction sa cash flow at manu-manong overhead sa reconciliation.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Ang daloy ng trabaho ng kliyente para sa mga programa sa pagpapayo sa paglago

01

Pagtatatag ng baseline na talaan ng kliyente

Nagsisimula ang workflow sa pamamagitan ng paglikha ng isang komprehensibong client record para sa may-ari ng negosyo na pumapasok sa growth program. Kinokolekta ng profile na ito ang pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga profile ng kumpanya, at mga paunang tala sa operasyon. Ginagamit ng mga administrator ang talaang ito bilang pundasyonal na angkla para sa lahat ng mga kasunod na interaksyon, na tinitiyak na ang bawat panukala at naka-iskedyul na sesyon ay permanenteng naka-link sa tamang account ng kalahok mula sa unang araw.

02

Pag-isyu ng mga malinaw na advisory proposal

Bumubuo at nagpapadala ang mga administrator ng mga detalyadong panukala na nagbabalangkas ng eksaktong saklaw ng mga sesyon ng pagpapayo. Upang matugunan ang panganib na umasa ang isang mamimili sa pagpapatupad na ginawa para sa iyo, malinaw na isinasaad sa teksto ng panukala na ang programa ay nagbibigay ng estratehikong pagpapayo sa halip na pagpapatupad. Tinutukoy ng dokumentong ito ang mga parameter ng proyekto, na nagtatatag ng malinaw na mga hangganan bago maganap ang anumang pag-iiskedyul.

03

Pagmamapa ng advisory project at mga gawain

Kapag tinanggap ang panukala, sinisimulan ng mga administrator ang isang nakabalangkas na proyekto sa loob ng sistema. Ang proyektong ito ay hinahati sa mga partikular na gawain, tulad ng pre-session prep, strategic reviews, at follow-up evaluations. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga gawaing ito sa mga internal advisor, pinapanatili ng programa ang operational visibility, na tinitiyak na ang bawat yugto ng advisory curriculum ay sistematikong sinusubaybayan at isinasagawa sa tamang oras.

04

Pag-coordinate ng mga sesyon at mga log ng pag-uusap

Isinasama ng workflow ang pag-iiskedyul upang ang mga kalahok ay mag-book ng kanilang mga advisory session batay sa real-time na availability (ang mga online booking page ay nagsisimula sa Specialist). Ang bawat naka-schedule na pagpupulong ay itinatala sa loob ng client record, kasama ang mga patuloy na pag-uusap at message thread. Tinitiyak ng pagsasama-samang ito na maaaring suriin ng mga advisor ang mga nakaraang tala ng diskusyon at mga paparating na iskedyul sa isang lugar, na pumipigil sa mga communication gap at nagpapanatili ng pagpapatuloy sa buong scaling program.

05

Pamamahala sa mga file, invoice, at access sa portal

Ang mga kalahok ay nag-a-upload ng kanilang mga dokumento sa negosyo nang direkta sa secure na client portal, kung saan ang mga file ay nakaayos ayon sa yugto ng proyekto. Kasabay nito, ang mga administrator ay naglalabas ng mga invoice na nakatali sa mga tiyak na milestone ng programa. Sa pamamagitan ng paggamit ng client portal, maaaring mag-download ng mga invoice ang mga may-ari ng negosyo at ma-access ang mga ibinahaging file, na lumilikha ng isang transparent na pagtingin sa buong programa ng paglago.

Mga operasyon ng kliyente para sa mga programa sa pag-scale / paglago ng negosyo

  • Kailangang patunayan ng isang human operator na ang isang tala ng kliyente ay matagumpay na nagli-link ng isang inisyung panukala, isang naka-iskedyul na sesyon ng pagpapayo, at isang milestone invoice nang walang paghihiwalay ng data.
  • Dapat ipakita ng sistema na ang isang malinaw na disclaimer ng saklaw na nakasulat sa panukala ay makikita ng isang kalahok sa loob ng client portal sa panahon ng isang pagsusuri.
  • Kailangang kumpirmahin ng isang human administrator na ang mga file na ina-upload ng isang test user ay agad na naa-access sa loob ng kaukulang project tasks para sa pagsusuri ng advisor.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga operasyon ng growth program

Paano hinahawakan ng system ang pag-asa ng buyer sa done-for-you implementation?

Tinutugunan ng sistema ito sa pamamagitan ng malinaw na dokumentasyon sa mga panukala at tala ng kliyente. Isinusulat ng mga administrator ang mga tiyak na hangganan ng payo sa teksto ng panukala. Ang dokumentong ito ay nakaimbak sa tala ng kliyente at naa-access sa pamamagitan ng client portal, na nagpapahintulot sa mga tao na sumangguni sa napagkasunduang saklaw sa panahon ng isang pagsusuri tungkol sa mga gawain sa pagpapatupad.

Maaari ba nating subaybayan ang mga gawain ng tagapayo kasama ng mga pag-uusap ng kliyente?

Oo. Inaayos ng sistema ang mga proyekto at gawain sa loob ng parehong kapaligiran tulad ng mga talaan ng kliyente at mga pag-uusap. Pinapayagan nito ang mga administrator na magtalaga ng mga gawain sa paghahanda sa mga tagapayo habang pinapanatili ang isang kumpletong log ng mga komunikasyon sa kalahok, tinitiyak na ang paghahatid ng advisory ay nananatiling nakaayon sa nakaiskedyul na timeline ng programa.

Paano pinamamahalaan ang mga advisory file para sa mga indibidwal na kalahok?

Ang mga kalahok ay nag-u-upload ng mga business document nang direkta sa pamamagitan ng client portal. Ang mga file na ito ay naka-attach sa partikular na client record o proyekto. Maaaring ma-access at masuri ng mga advisor ang mga dokumentong ito bago ang mga naka-iskedyul na sesyon, na pinapanatili ang lahat ng strategic asset na nakaayos kasama ng historical conversation log.

Ginagarantiya ba ng Workspace369 ang mga partikular na resulta ng paglago ng negosyo?

Walang software ang makakagarantiya ng paglago ng negosyo, kita, o mga resulta ng pamumuhunan; nakadepende ang mga ito sa iyong programa at sa bawat kalahok. Pinapatakbo ng Workspace369 ang programa sa paligid ng trabahong iyon: mga proposal, sesyon, gawain ng tagapayo, mga file, mensahe ng kliyente, at invoice.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.