2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga drafting & cad service

CRM para sa mga Drafting & CAD Service na may Partikular na Workflow

Nahaharap ang mga drafting firm sa administrative disruption kapag ang mga kliyente ay nagsumite ng mga binagong reference drawing pagkatapos ma-lock ang project scope. Hinahawakan ng Workspace369 ang mga update na ito sa pamamagitan ng mga client record, proposal, file, gawain, at invoice sa isang sistema. Ang bawat pagbabago sa saklaw ay nadodokumento, ang mga na-update na file ay nakaayos, at ang follow-up na trabaho ay itinalaga at sinusubaybayan ng iyong koponan.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga drafting & cad service sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng binagong reference drawing" hanggang sa "pagbuo at pagpapadala ng invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga administratibong hamon sa mga Workflow ng CAD Drafting

Hindi Nasubaybayang mga Pagbabago sa Pagguhit ng Sanggunian

Kapag nagpadala ang isang kliyente ng binagong reference drawing pagkatapos ng pag-apruba ng saklaw, madalas na nawawala ang bagong file sa magulong mga thread ng email. Kung walang nakabalangkas na lokasyon para sa mga tala ng kliyente at mga file, patuloy na nagtatrabaho ang mga drafting operator mula sa mga hindi napapanahong file. Ang kakulangan sa administratibong kontrol na ito ay lumilikha ng kalituhan tungkol sa kung aling bersyon ang bumubuo ng batayan ng kasalukuyang panukala, na nagiging sanhi ng pag-aaksaya bago pa man buksan ng drafting team ang kanilang CAD production software.

Scope Creep Nang Walang Na-update na mga Proposal

Madalas ipagpalagay ng mga kliyente na ang maliliit na pagbabago sa mga structural o architectural reference drawing ay hindi nakakaapekto sa workload ng drafting. Kung ina-update ng iyong team ang mga gawain nang hindi gumagawa ng bagong panukala, nagsasagawa ka ng hindi nabayarang trabaho. Ang pagsubaybay sa mga pagbabagong ito sa mga tala ng kliyente at pag-isyu ng mga na-update na panukala ay nakakatulong sa pagdodokumento ng karagdagang mga oras ng CAD at tamang pag-invoice, na pumipigil sa pagkawala ng kita mula sa mga hindi naidokumentong pagbabago sa disenyo.

Mga Hiwalay na Usapan sa Kliyente

Ang mga teknikal na feedback at mga kahilingan sa pagbabago sa administrasyon ay madalas na nakakalat sa maraming channel ng komunikasyon. Kapag ang mga pag-uusap tungkol sa binagong mga reference drawing ay hindi direktang nakakonekta sa proyekto o gawain, hindi mapapatunayan ng administrative staff ang napagkasunduang saklaw. Ang pagkasira na ito ay nagpapahirap sa pag-iskedyul ng mga mapagkukunan o pag-isyu ng mga tumpak na invoice batay sa aktwal na mga pagbabago sa pagguhit na hiniling ng kliyente.

Mga Hindi Pagkakaunawaan sa Pagsingil sa mga Redraw

Kung walang malinaw na dokumentasyon kung kailan natanggap ang isang binagong reference drawing, maaaring pagtalunan ng mga kliyente ang mga invoice para sa dagdag na oras ng drafting. Kung ang client portal o mga file ay hindi nagpapakita ng timeline ng pagsumite, mahirap patunayan na ang isang pagbabago ay naganap pagkatapos ng paunang pag-apruba ng panukala. Ang pagsubaybay sa pangangasiwa ay dapat na mag-uugnay sa mga talaan ng kliyente, mga file, at mga invoice upang malinaw na malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagsingil.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Binagong Pagguhit

01

I-log ang Binagong Drawing ng Sanggunian

Kapag nagpadala ang isang kliyente ng binagong reference drawing pagkatapos ng pag-apruba ng saklaw, agad na ina-upload ng operator ang file sa mga record ng kliyente. Itala sa brief na natanggap ang isang bagong reference file. Tinitiyak nito na ang file ng kliyente ay naglalaman ng pinakabagong input ng kliyente, pinipigilan ang drafting team na umasa sa mga hindi napapanahong file bago maganap ang teknikal na pagpapatunay.

02

Mag-isyu ng Na-update na Panukala

Suriin ang binagong drawing laban sa orihinal na saklaw ng proyekto. Kung ang mga pagbabago ay nangangailangan ng karagdagang oras sa pagguhit, lumikha ng isang bagong panukala sa loob ng Workspace369. Ipadala ang panukalang ito sa kliyente para sa pag-apruba at e-signature upang idokumento ang mga pagsasaayos. Ang hakbang na ito ay tumutulong upang maiwasan ang pagguhit na magpatuloy sa bagong reference file hanggang sa repasuhin ng kliyente ang mga na-update na tuntunin.

03

Ayusin ang Project Tasks at Scheduling

Kapag naaprubahan ng kliyente ang na-update na panukala, i-update ang mga gawain at pag-iiskedyul ng proyekto. Baguhin ang mga gawain upang ipakita ang binagong mga kinakailangan sa pag-draft. Pinapanatili nitong tumpak ang timeline ng proyekto, na nagpapahintulot sa mga operator na makita ang na-update na listahan ng gawain at tumutulong sa pag-iiskedyul na ipakita ang dagdag na oras na kinakailangan upang iproseso ang binagong reference drawing.

04

Isagawa ang mga Pag-uusap sa Kliyente

Gamitin ang conversations feature upang linawin ang anumang mga detalye tungkol sa binagong reference drawing. Panatilihin ang lahat ng komunikasyon na nakaugnay sa proyekto at mga file. Nakakatulong ito na mapanatili ang mga tanong tungkol sa mga deadline, pag-aayos ng task, o mga tuntunin ng panukala na ganap na nakadokumento sa isang lugar, na nagpapahintulot sa team na i-verify ang mga kasunduan nang hindi naghahanap sa mga external na email.

05

Bumuo at Ipadala ang Invoice

Pagkatapos makumpleto ang mga gawain sa pag-draft, bumuo ng pangwakas na invoice batay sa naaprubahang panukala. Siguraduhing ang invoice ay sumasalamin sa karagdagang mga oras ng pag-draft na dulot ng binagong reference drawing. Ipadala ang invoice sa pamamagitan ng portal ng kliyente, na nagpapahintulot sa kliyente na suriin ang mga sinisingil na halaga kasama ang mga makasaysayang panukala at mga file na nauugnay sa proyekto.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga serbisyo sa drafting & cad

  • Tumpak na ipinapakita ng client record ang pag-upload ng binagong reference drawing file, at ang isang entry sa brief ay nagdedetalye ng mga partikular na pagbabago sa drafting scope.
  • Ang isang updated na proposal ay matagumpay na nabuo at naipadala sa pamamagitan ng client portal, na nagpapahintulot sa kliyente na tingnan ang mga binagong tuntunin at karagdagang drafting costs bago ma-reschedule ang mga gawain.
  • Ang huling invoice ay tumutugma sa naaprubahang na-update na panukala, na isinasama ang dokumentadong drafting hours na kinakailangan ng binagong reference drawing, kasama ang lahat ng nauugnay na pag-uusap na direktang nakaugnay sa proyekto.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa binagong workflow ng pagguhit

Paano hinahawakan ng system ang kontrol sa CAD drawing at teknikal na balidasyon?

Panatilihin ang produksyon ng CAD, kontrol sa pagguhit, at teknikal na pagpapatunay sa iyong espesyal na CAD software. Pinapatakbo ng Workspace369 ang trabaho ng kliyente sa paligid ng bawat set ng pagguhit: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga file ng proyekto, mga gawain, mga pag-uusap, at mga invoice.

Maaari ba nating i-automate ang mga update ng task kapag nag-upload ang isang kliyente ng binagong drawing?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nangangailangan ng planong may voice. Ang mga simulated test run at execution log ay nagpapakita kung ano mismo ang gagawin ng workflow sa isang sample revision.

Paano natin susubaybayan ang mga partikular na pagbabago na ginawa sa binagong drawing?

Itala ang mga partikular na detalye ng rebisyon sa brief. Mula sa Specialist, pinapanatili ng file versioning ang bawat bersyon ng drawing sa proyekto. Sinusuri ng drafter ang file at itinatala ang epekto ng saklaw, at ang mga workflow automation ay maaaring magpadala ng mga internal na notipikasyon sa koponan.

Maaari bang pirmahan ng mga kliyente ang mga panukala nang direkta sa loob ng client portal?

Oo. Kasama sa Workspace369 ang mga proposal na may pampublikong link para sa pag-apruba at e-signing, at mula sa Specialist, ang pagkolekta ng deposito sa pagtanggap. Maaaring ma-access, tingnan, at pirmahan ng mga kliyente ang mga proposal nang direkta sa pamamagitan ng client portal, na nag-a-update sa status ng proposal sa loob ng iyong mga tala.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo