Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga engineering firm, mula discipline scope hanggang progress invoice.

Ang mga engineering firm ay madalas na nahaharap sa mga pagbabago sa saklaw kapag ang mga kliyente ay nagdaragdag ng isang karagdagang disiplina, tulad ng structural o electrical engineering, sa kalagitnaan ng proyekto. Pinapatakbo ng Workspace369 ang commercial side ng bawat komisyon, mula sa mga talaan ng kliyente at mga panukala hanggang sa mga gawain sa proyekto at mga invoice, kaya ang bawat pagsasaayos ay nakadokumento.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Ang gabay na ito ay naglalakad sa isang scope amendment hakbang-hakbang, sa tabi ng engineering software na ginagamit na ng iyong team para sa disenyo at pagkalkula. Sa pamamagitan ng pagsunod sa gabay na ito, maaaring beripikahin ng iyong team kung paano hinahawakan ng sistema ang mga pagbabago sa kontrata, tinitiyak na ang lahat ng karagdagang trabaho ay maayos na naitatala at nasusubaybayan sa pamamagitan ng iyong karaniwang mga workflow ng negosyo.

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga engineering firm sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-update ng mga tala at maikling paliwanag ng kliyente" hanggang sa "pag-isyu ng mga pagbabagong invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga engineering firm na pinaghahambing

Ang mga AEC platform ay nangunguna para sa phase at project billing: BQE Core at Deltek Ajera ay nag-quote ng mga presyo kapag hiniling, at ang calculator ng Monograph ay nagpapakita ng $600 hanggang $750 kada buwan sa 10 empleyado. Sakop ng Productive at Harvest ang billable time mula sa $10 at $9 bawat user kada buwan na binabayaran taun-taon. Ang Workspace369 ay babagay sa isang maliit na firm na gusto ng Proposals, deposits, payment schedules at time-to-invoice mula sa $29 kada buwan, ngunit wala itong percent-complete billing.

ToolEntry pricePag-invoice ng phase at proyektoMga proposal at pipelineTrialPangunahing limitasyon
BQE CoreTingnan ang site (custom quote)Phased billing, billing schedulesModule ng CRM (hiwalay na sinipi)Hindi nakasaadWalang nakalathalang presyo
Deltek AjeraTingnan ang sitePag-invoice ng proyekto mula sa data ng proyektoCRM sa VantagepointHindi nakasaadWalang nakalathalang presyo
MonographCalculator: $600 hanggang $750 bawat buwan sa 10 empleyadoInvoicing, project accountingProposal builder; add-on na pipelineDemo, walang self-serve trial$60 hanggang $75 kada upuan, taunang bayarin; 5-upuan minimum
Productive$10 bawat user bawat buwan, binabayaran taun-taon ($12 buwanan)Mga badyet bawat phase, mga invoice; mga rate card sa ProfessionalDeals CRM; export ng proposal sa PDF14 araw, walang cardWalang percent-complete billing na nakapangalan
Workspace369$29 bawat buwan ($23.25 taun-taon)Mga iskedyul ng pagbabayad, mga deposito, time-to-invoiceMga proposal, mga record ng kliyente14 na araw, kailangan ang cardWalang percent-complete billing
Harvest$9 bawat seat bawat buwan, binabayaran taun-taon ($11 buwanan)Time-based invoicingWalang pinangalanan30 na araw, walang cardWalang mga proposal o phase billing

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pahina ng pagpepresyo ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 18, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga administratibong hamon sa Scope Creep ng Proyekto sa Inhinyeriya

Hindi Nasubaybayang mga Dagdag na Disiplina

Kapag humiling ang isang kliyente ng karagdagang disiplina sa engineering pagkatapos mapirmahan ang paunang kontrata, madalas na inilalagay ng mga project manager ang kahilingan sa mga thread ng email. Kung walang pag-update sa mga pangunahing tala ng kliyente o paglikha ng bagong panukala, ang kumpanya ng engineering ay nagsasagawa ng hindi nabayarang trabaho. Hindi matitiyak ng mga administratibong kawani kung ang bagong disiplina ay nabibilang sa mga aktibong gawain sa proyekto o kung ang mga file ay tama ang pagkaayos para sa karagdagang saklaw.

Fragmented na Pag-uusap sa Saklaw

Ang mga talakayan tungkol sa isang bagong disiplina sa engineering ay karaniwang nangyayari sa maraming tawag sa telepono at personal na mga text message. Kapag ang mga pag-uusap na ito ay hindi naitala kasama ng mga client record, nalilimutan ng mga project team ang mga kritikal na limitasyon. Itinatala ng project manager sa brief kung anong mga parameter ng istruktura o kapaligiran ang nagbago, tinitiyak na ang na-update na saklaw ay nakikita bago i-iskedyul ang mga susunod na design review o paggawa ng mga bagong project task.

Hindi Magkatugmang Pagsingil para sa mga Dagdag na Disiplina

Kung ang isang kumpanya ng engineering ay nagdaragdag ng isang disiplina sa isang komisyon nang hindi naglalabas ng hiwalay na panukala, ang mga invoice ay bihirang tumugma sa aktwal na mga oras ng engineering na naihatid. Ang mga administrative team ay kulang sa kalinawan kung maglalabas ba ng bagong invoice o babaguhin ang kasalukuyang iskedyul ng pagsingil. Kung walang malinaw na link sa pagitan ng mga proyekto, gawain, at invoice, nawawalan ng kita ang mga kumpanya sa karagdagang mga serbisyo sa engineering dahil sa mahinang dokumentasyon.

Nakalalatag na mga File ng Inhinyeriya

Ang pagdaragdag ng bagong disiplina ay nangangahulugan ng pamamahala ng karagdagang mga teknikal na file, kalkulasyon, at mga ulat. Kung ang mga file na ito ay naka-save sa mga nakahiwalay na lokal na folder sa halip na nakaugnay sa sentral na project record, ang mga miyembro ng team ay nagtatrabaho gamit ang mga luma nang impormasyon. Ang mga scope document at project file ay dapat ma-access kasama ng mga pag-uusap upang maiwasan ang magastos na mga pagkakamali sa disenyo.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Susog sa Saklaw

01

I-update ang mga Talaan at Brief ng Kliyente

Kapag ang isang engineering client ay humiling ng karagdagang disiplina pagkatapos ng paunang pag-apruba ng saklaw, isang operator ang agad na nagbubukas ng mga client record. Itinatala ng operator sa brief na ang isang bagong engineering discipline ay hiniling, na binabanggit ang petsa, ang partikular na disiplina na idinagdag, at anumang paunang mga paghihigpit na tinalakay sa panahon ng paunang mga pag-uusap.

02

Bumuo ng Bagong Proposal

Gumawa ng bagong proposal sa loob ng sistema na partikular na sumasaklaw sa mga bayarin at saklaw ng idinagdag na disiplina sa engineering. Dapat ilahad ng proposal ang mga karagdagang gawain at deliverable na kinakailangan. Idinadagdag ng operator ang mga nauugnay na file ng saklaw at nagtatakda ng deadline ng pagsusuri sa kalendaryo, at inaprubahan at e-sign ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng pampublikong link nito o ng client portal.

03

Ayusin ang Project Scope at Tasks

Kapag naaprubahan ng kliyente ang panukala, ina-update ng operator ang aktibong proyekto. Gumawa ng bagong hanay ng mga gawain na nakatuon sa idinagdag na disiplina sa engineering. Tinutukoy ng mga gawaing ito ang mga milestone para sa idinagdag na disiplina, tulad ng mga iskedyul ng panloob na pagsusuri at mga petsa ng paghahatid ng file.

04

Mag-log ng mga Pag-uusap at Mag-imbak ng mga File

I-link ang lahat ng kasunod na pag-uusap tungkol sa bagong disiplina sa engineering nang direkta sa tala ng proyekto. Ina-upload ng operator ang korespondensya, mga paglilinaw sa saklaw at mga sumusuportang file sa seksyon ng mga file ng proyekto. Tinitiyak nito na ang sinumang miyembro ng koponan sa proyekto ay maaaring mapatunayan ang kasalukuyang mga hangganan ng saklaw sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga naka-log na pag-uusap.

05

Mag-isyu ng mga Binagong Invoice

Batay sa aprubadong proposal para sa karagdagang disiplina, buuin ang mga katumbas na invoice sa loob ng sistema. Dapat beripikahin ng operator na ang mga line item ng invoice ay tumutugma sa mga bagong likhang project task at sa mga na-update na client record. Ipadala ang mga invoice sa pamamagitan ng client portal, kung saan maaaring magbayad online ang kliyente, at subaybayan ang status ng pagbabayad sa proyekto.

Mga operasyon ng kliyente para sa mga engineering firm

  • Maaaring i-record ng isang operator sa brief ang mga detalye ng isang idinagdag na engineering discipline sa loob ng mga umiiral na client record.
  • Maaaring makabuo ng isang hiwalay na proposal para sa bagong disiplina, iugnay ito sa pangunahing proyekto, at gawing nakikita sa kliyente sa pamamagitan ng client portal.
  • Maaaring likhain ang mga invoice mula sa aprubadong proposal at direktang i-mapa sa mga bagong task na itinalaga para sa karagdagang engineering commission.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Pagsubok ng Pagbabago ng Saklaw

Maaari bang magsagawa ang Workspace369 ng mga teknikal na engineering calculation o structural analysis?

Panatilihin ang disenyo, teknikal na kalkulasyon, at structural analysis sa engineering software ng iyong firm, kung saan nararapat ang propesyonal na compliance, katumpakan, at mga pagsusuri sa kaligtasan. Pinapatakbo ng Workspace369 ang komersyal na bahagi ng bawat komisyon: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga gawain sa proyekto, mga file, mga pag-uusap, at mga invoice.

Paano natin haharapin ang isang kliyente na nagdagdag ng disiplina sa kalagitnaan ng proyekto?

Ina-update ng isang operator ang mga client record at nagre-record sa brief na may idinagdag na disiplina. Pagkatapos ay bumubuo ka ng bagong proposal, lumilikha ng mga partikular na project task para sa mga bagong milestone, nagla-log ng mga kaugnay na pag-uusap, at nag-iisyu ng mga natatanging invoice upang isaalang-alang ang pinalawak na saklaw ng engineering commission.

Maaari bang gamitin ang client portal para sa mga pormal na engineering sign-off?

Ina-apruba at e-sign ng mga kliyente ang mga proposal at pagbabago ng scope sa pamamagitan ng isang pampublikong approval link. Ang propesyonal na engineering sign-off ay sumusunod sa sariling proseso ng iyong mga lisensyadong engineer, at ang client portal ay naglalaman ng mga proposal, iskedyul ng gawain, mga file, pag-uusap at invoice sa paligid nito.

Paano inoorganisa ang mga file para sa iba't ibang disiplina sa engineering?

Ang mga file ay naka-attach sa partikular na proyekto para sa bawat disiplina, na may file versioning upang mapanatili ang mga revision sa ayos. Magkasundo sa malinaw na mga convention sa pagpapangalan ayon sa disiplina upang manatiling maayos ang seksyon ng mga project file.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.