2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga engineering firm

CRM para sa mga Engineering Firm na may Workflow ng Pagbabago ng Saklaw

Ang mga engineering firm ay madalas na nahaharap sa mga pagbabago sa saklaw kapag ang mga kliyente ay nagdaragdag ng karagdagang disiplina, tulad ng structural o electrical engineering, sa kalagitnaan ng proyekto. Pinapatakbo ng Workspace369 ang komersyal na bahagi ng bawat komisyon, mula sa mga client record at proposal hanggang sa mga project task at invoice, kaya ang bawat pagsasaayos ay nakadokumento. Ang gabay na ito ay naglalakad sa isang step-by-step na pagbabago ng saklaw, sa tabi ng engineering software na ginagamit na ng iyong koponan para sa disenyo at pagkalkula. Sa pamamagitan ng pagsunod sa gabay na ito, maaaring i-verify ng iyong koponan kung paano hinahawakan ng sistema ang mga pagbabago sa kontrata, tinitiyak na ang lahat ng karagdagang trabaho ay maayos na naitatala at nasusubaybayan sa pamamagitan ng iyong mga karaniwang workflow ng negosyo.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga engineering firm sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-update ng mga tala at maikling paliwanag ng kliyente" hanggang sa "pag-isyu ng mga pagbabagong invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga administratibong hamon sa Scope Creep ng Proyekto sa Inhinyeriya

Hindi Nasubaybayang mga Dagdag na Disiplina

Kapag humiling ang isang kliyente ng karagdagang disiplina sa engineering pagkatapos mapirmahan ang paunang kontrata, madalas na inilalagay ng mga project manager ang kahilingan sa mga thread ng email. Kung walang pag-update sa mga pangunahing tala ng kliyente o paglikha ng bagong panukala, ang kumpanya ng engineering ay nagsasagawa ng hindi nabayarang trabaho. Hindi matitiyak ng mga administratibong kawani kung ang bagong disiplina ay nabibilang sa mga aktibong gawain sa proyekto o kung ang mga file ay tama ang pagkaayos para sa karagdagang saklaw.

Fragmented na Pag-uusap sa Saklaw

Ang mga talakayan tungkol sa isang bagong disiplina sa engineering ay karaniwang nangyayari sa maraming tawag sa telepono at personal na mga text message. Kapag ang mga pag-uusap na ito ay hindi naitala kasama ng mga client record, nalilimutan ng mga project team ang mga kritikal na limitasyon. Itinatala ng project manager sa brief kung anong mga parameter ng istruktura o kapaligiran ang nagbago, tinitiyak na ang na-update na saklaw ay nakikita bago i-iskedyul ang mga susunod na design review o paggawa ng mga bagong project task.

Hindi Magkatugmang Pagsingil para sa mga Dagdag na Disiplina

Kung ang isang kumpanya ng engineering ay nagdaragdag ng isang disiplina sa isang komisyon nang hindi naglalabas ng hiwalay na panukala, ang mga invoice ay bihirang tumugma sa aktwal na mga oras ng engineering na naihatid. Ang mga administrative team ay kulang sa kalinawan kung maglalabas ba ng bagong invoice o babaguhin ang kasalukuyang iskedyul ng pagsingil. Kung walang malinaw na link sa pagitan ng mga proyekto, gawain, at invoice, nawawalan ng kita ang mga kumpanya sa karagdagang mga serbisyo sa engineering dahil sa mahinang dokumentasyon.

Nakalalatag na mga File ng Inhinyeriya

Ang pagdaragdag ng bagong disiplina ay nangangahulugan ng pamamahala ng karagdagang mga teknikal na file, kalkulasyon, at mga ulat. Kung ang mga file na ito ay naka-save sa mga nakahiwalay na lokal na folder sa halip na nakaugnay sa sentral na project record, ang mga miyembro ng team ay nagtatrabaho gamit ang mga luma nang impormasyon. Ang mga scope document at project file ay dapat ma-access kasama ng mga pag-uusap upang maiwasan ang magastos na mga pagkakamali sa disenyo.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Susog sa Saklaw

01

I-update ang mga Talaan at Brief ng Kliyente

Kapag ang isang engineering client ay humiling ng karagdagang disiplina pagkatapos ng paunang pag-apruba ng saklaw, isang operator ang agad na nagbubukas ng mga client record. Itinatala ng operator sa brief na ang isang bagong engineering discipline ay hiniling, na binabanggit ang petsa, ang partikular na disiplina na idinagdag, at anumang paunang mga paghihigpit na tinalakay sa panahon ng paunang mga pag-uusap.

02

Bumuo ng Bagong Proposal

Gumawa ng bagong proposal sa loob ng sistema na partikular na sumasaklaw sa mga bayarin at saklaw ng idinagdag na disiplina sa engineering. Dapat ilahad ng proposal ang mga karagdagang gawain at deliverable na kinakailangan. Idinadagdag ng operator ang mga nauugnay na file ng saklaw at nagtatakda ng deadline ng pagsusuri sa kalendaryo, at inaprubahan at e-sign ng kliyente ang proposal sa pamamagitan ng pampublikong link nito o ng client portal.

03

Ayusin ang Project Scope at Tasks

Kapag naaprubahan ng kliyente ang panukala, ina-update ng operator ang aktibong proyekto. Gumawa ng bagong hanay ng mga gawain na nakatuon sa idinagdag na disiplina sa engineering. Tinutukoy ng mga gawaing ito ang mga milestone para sa idinagdag na disiplina, tulad ng mga iskedyul ng panloob na pagsusuri at mga petsa ng paghahatid ng file.

04

Mag-log ng mga Pag-uusap at Mag-imbak ng mga File

I-link ang lahat ng kasunod na pag-uusap tungkol sa bagong disiplina sa engineering nang direkta sa tala ng proyekto. Ina-upload ng operator ang korespondensya, mga paglilinaw sa saklaw at mga sumusuportang file sa seksyon ng mga file ng proyekto. Tinitiyak nito na ang sinumang miyembro ng koponan sa proyekto ay maaaring mapatunayan ang kasalukuyang mga hangganan ng saklaw sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga naka-log na pag-uusap.

05

Mag-isyu ng mga Binagong Invoice

Batay sa aprubadong proposal para sa karagdagang disiplina, buuin ang mga katumbas na invoice sa loob ng sistema. Dapat beripikahin ng operator na ang mga line item ng invoice ay tumutugma sa mga bagong likhang project task at sa mga na-update na client record. Ipadala ang mga invoice sa pamamagitan ng client portal, kung saan maaaring magbayad online ang kliyente, at subaybayan ang status ng pagbabayad sa proyekto.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga engineering firm

  • Maaaring i-record ng isang operator sa brief ang mga detalye ng isang idinagdag na engineering discipline sa loob ng mga umiiral na client record.
  • Maaaring makabuo ng isang hiwalay na proposal para sa bagong disiplina, iugnay ito sa pangunahing proyekto, at gawing nakikita sa kliyente sa pamamagitan ng client portal.
  • Maaaring likhain ang mga invoice mula sa aprubadong proposal at direktang i-mapa sa mga bagong task na itinalaga para sa karagdagang engineering commission.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Pagsubok ng Pagbabago ng Saklaw

Maaari bang magsagawa ang Workspace369 ng mga teknikal na engineering calculation o structural analysis?

Panatilihin ang disenyo, teknikal na kalkulasyon, at structural analysis sa engineering software ng iyong firm, kung saan nararapat ang propesyonal na compliance, katumpakan, at mga pagsusuri sa kaligtasan. Pinapatakbo ng Workspace369 ang komersyal na bahagi ng bawat komisyon: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga gawain sa proyekto, mga file, mga pag-uusap, at mga invoice.

Paano natin haharapin ang isang kliyente na nagdagdag ng disiplina sa kalagitnaan ng proyekto?

Ina-update ng isang operator ang mga client record at nagre-record sa brief na may idinagdag na disiplina. Pagkatapos ay bumubuo ka ng bagong proposal, lumilikha ng mga partikular na project task para sa mga bagong milestone, nagla-log ng mga kaugnay na pag-uusap, at nag-iisyu ng mga natatanging invoice upang isaalang-alang ang pinalawak na saklaw ng engineering commission.

Maaari bang gamitin ang client portal para sa mga pormal na engineering sign-off?

Ina-apruba at e-sign ng mga kliyente ang mga proposal at pagbabago ng scope sa pamamagitan ng isang pampublikong approval link. Ang propesyonal na engineering sign-off ay sumusunod sa sariling proseso ng iyong mga lisensyadong engineer, at ang client portal ay naglalaman ng mga proposal, iskedyul ng gawain, mga file, pag-uusap at invoice sa paligid nito.

Paano inoorganisa ang mga file para sa iba't ibang disiplina sa engineering?

Mula sa Specialist, ang mga file ay nakakabit sa partikular na proyekto para sa bawat disiplina, na may file versioning upang mapanatili ang mga revision sa ayos. Sumang-ayon sa malinaw na mga naming convention ayon sa disiplina upang ang seksyon ng project files ay manatiling maayos.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo