2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga health & nutrition coach

CRM para sa mga Health at Nutrition Coach na may Espesipikong Workflow

Kapag ang isang kliyente sa nutrisyon coaching ay humihiling na baguhin ang kanilang package pagkatapos ng isang konsultasyon, ang iyong daloy ng trabaho ay maaaring huminto kung ang mga talaan ng kliyente ay nakakalat. Pinapatakbo ng Workspace369 ang coaching business sa isang sistema: mga talaan ng kliyente, mga panukala na may e-signing, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente at mga invoice. Ang bawat pagbabago ng package ay napupunta sa isang talaan ng kliyente, mula sa binagong panukala hanggang sa naitamang invoice. Nagtatalaga rin ang mga health coach ng mga gawain sa koponan at nagse-set up ng mga automation ng daloy ng trabaho sa email at mga panloob na notipikasyon, kaya ang follow-up ay nangyayari sa tamang oras sa buong practice.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga health & nutrition coach sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagrekord ng kahilingan ng kliyente" hanggang sa "pag-verify ng access sa client portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga hamon sa operasyon sa mga kasanayan sa coaching

Pag-aayos ng package friction

Kapag ang isang kliyente sa nutrisyon coaching ay humihiling na baguhin ang kanilang package pagkatapos ng isang konsultasyon, ang pag-update ng kanilang mga file ay nagiging kumplikado. Kung ang iyong mga detalye ng kliyente ay hindi organisado, kailangan mong manu-manong muling isulat ang mga panukala at muling maglabas ng mga invoice sa maraming magkakahiwalay na sistema. Nilulutas ito ng Workspace369 sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga talaan ng kliyente, Mga Panukala, at mga invoice sa isang lugar, na nagpapahintulot sa isang human operator na i-update ang pagpili ng package at ayusin ang mga detalye ng kliyente nang hindi nawawala ang nakaraang konteksto ng pag-uusap.

Fragmented na pag-iiskedyul ng kliyente

Ang mga kliyente sa nutrisyon ay madalas na kailangang ayusin ang kanilang mga paunang petsa ng konsultasyon o mga follow-up na sesyon kapag nagbabago ang kanilang mga dietary program. Ang pamamahala sa mga kahilingang ito sa pamamagitan ng magkakahiwalay na email account ay humahantong sa mga nakaligtaang appointment at mga salungatan sa pag-iiskedyul. Sa pamamagitan ng paggamit ng Workspace369, ang mga coach ay nag-o-coordinate ng pag-iiskedyul kasama ang mga client record at pag-uusap. Ang team calendar at two-way Google Calendar sync ay nagpapanatili ng bawat booking at personal na commitment na nakikita, na pumipigil sa mga double booking.

Nakalalatag na mga File sa Pangangasiwa

Madalas nahihirapan ang mga coach sa pagsubaybay sa mga intake form, food diary, at session summary sa iba't ibang storage drive. Kapag humiling ang isang kliyente ng pagbabago ng package, nagiging nakakapagod ang paghahanap sa kanilang kasaysayan. Nagbibigay ang Workspace369 ng dedikadong pamamahala ng mga file na direktang nakakabit sa mga client record. Pinapanatili ng mga operator ang mga non-clinical intake record sa tabi ng mga proposal at invoice, handa anumang oras na dumating ang isang review ng package.

Mga Hiwalay na Talaan ng Pagsingil

Ang pag-isyu ng bagong invoice pagkatapos ng package modification ay maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa pagsingil kung ang iyong invoicing tool ay hiwalay sa mga pag-uusap ng kliyente. Madalas magpadala ang mga coach ng maling halaga dahil hindi nila ma-verify ang pinakabagong kasunduan. Pinagsasama ng Workspace369 ang mga invoice sa mga client record at Proposal. Maaaring gumawa ang operator ng bagong proposal, i-record ang pagbabago sa brief, at i-convert ang tinanggap na proposal sa tamang invoice para sa na-update na package.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na workflow ng pagbabago ng package

01

Itala ang kahilingan ng kliyente

Kapag ang isang kliyente sa nutrisyon coaching ay humihiling na baguhin ang kanilang package pagkatapos ng isang konsultasyon, binubuksan muna ng operator ang seksyon ng mga talaan ng kliyente. Manu-mano mong itinatala ang mga detalye ng kahilingan sa brief sa loob ng log ng pag-uusap. Tinitiyak ng hakbang na ito na ang kahilingan ay nakadokumento bago ang anumang mga file, panukala, o invoice ay mabago, na pinapanatili ang isang malinaw na kasaysayan ng mga kagustuhan sa package ng kliyente.

02

I-update ang pagpili ng panukala

Susunod, ang operator ay magna-navigate sa module ng Proposals upang gumawa ng bagong kasunduan. Babalangkasin mo ang na-update na nutrition coaching package, na tinutukoy ang bilang ng mga sesyon at mga tuntunin sa pagbabayad. Ang bagong proposal na ito ay papalit sa nakaraang kasunduan sa loob ng mga tala ng kliyente. Aprubahan at i-e-sign ito ng kliyente sa pamamagitan ng isang pampublikong link, kaya ang bagong pagpepresyo at saklaw ng coaching relationship ay nasa record.

03

Ayusin ang session scheduling

Pagkatapos i-update ang proposal, binubuksan ng operator ang scheduling module upang baguhin ang mga paparating na consultation date ng kliyente. Sinusuri mo ang kalendaryo upang matiyak na ang bagong package structure ay naaayon sa mga available na slot. Manu-manong itinalaga ng operator ang mga bagong session date, na tinitiyak na ang client portal ay nagpapakita ng na-update na iskedyul. Pinapanatili nito ang timeline na tumpak at nakikita ng parehong coach at kliyente.

04

Mag-isyu ng binagong invoice

Pagkatapos ay lumilipat ang operator sa module ng mga invoice upang bumuo ng isang bagong billing statement na nagpapakita ng binagong presyo ng package. Nag-iisyu ka ng credit note laban sa nakaraang invoice at kino-convert ang na-update na panukala sa bagong invoice. Tinitiyak nito na ang mga talaan ng kliyente ay tumpak na nagpapakita ng natitirang balanse. Pinapatunayan ng operator ang mga halaga bago gawing available ang invoice para sa pagsusuri sa loob ng interface ng client portal.

05

I-verify ang access sa client portal

Panghuli, itinuturo ng operator sa kliyente na mag-log in sa client portal upang suriin ang mga na-update na file, ang kalendaryo ng pag-iiskedyul, at ang bagong invoice. Sinusuri ng operator na makikita ng kliyente ang mga binagong panukala at pag-uusap. Kinukumpirma ng check na ito na kumpleto na ang paglipat ng package at na ang bawat tala ng negosyo ay tumutugma sa bagong package.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga health & nutrition coach

  • Matagumpay na na-update ng human operator ang isang client record at nabago ang isang active proposal sa loob ng tatlong minuto kapag ang isang nutrition coaching client ay humiling na baguhin ang kanilang package pagkatapos ng isang konsultasyon.
  • Ang scheduling calendar at invoices module ay tumpak na nagpapakita ng mga na-update na bayarin sa package at bilang ng session, na nagpapahintulot sa isang human tester na i-verify ang mga tumutugmang tala sa parehong mga view.
  • Ipinapakita ng client portal ang mga binagong proposal, shared file, at na-update na conversation log nang malinaw sa panahon ng isang check na isinagawa ng coaching staff.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsubok at pag-verify sa operasyon

Paano hinahawakan ng Workspace369 ang isang kahilingan sa pagbabago ng package?

Kapag ang isang kliyente sa nutrisyon coaching ay humihiling na baguhin ang kanilang package pagkatapos ng isang konsultasyon, ina-update ng operator ang mga talaan ng kliyente. Gumagawa ka ng isang bagong panukala, inaayos ang kalendaryo ng pag-iiskedyul, at naglalabas ng binagong invoice. Ang lahat ng mga update ay nakikita ng kliyente sa pamamagitan ng client portal.

Saan kasama ang mga medical history at clinical assessment?

Panatilihin ang mga clinical assessment at impormasyon sa kalusugan sa iyong aprubadong health-record system. Pinapatakbo ng Workspace369 ang negosyo ng coaching sa paligid nila: mga talaan ng kliyente, mga panukala, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente, mga invoice, at ang client portal.

Paano tinitingnan ng mga kliyente ang kanilang mga na-update na invoice at iskedyul?

Nagla-log in ang mga kliyente sa client portal na ibinigay ng Workspace369. Sa loob ng portal, maaari nilang tingnan ang kanilang mga binagong invoice, na-update na mga kalendaryo ng iskedyul, mga aktibong proposal, at mga ibinahaging file, at magbayad online gamit ang card. Sinusuri ng operator ang mga pahintulot sa portal para sa bawat client record.

Maaari ko bang pamahalaan ang mga coaching task at proyekto para sa aking koponan?

Oo, kasama sa Workspace369 ang mga dedikadong module para sa mga proyekto at gawain. Maaaring magtalaga ang mga operator ng mga gawain sa mga miyembro ng team, subaybayan ang mga project milestone para sa client onboarding, at ayusin ang mga client file. Pinapanatiling maayos ang iyong nutrition coaching practice, na may mga internal notification at follow-up email na naka-set up sa pamamagitan ng built-in na workflow automation.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo