2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Lead Generation Agency

CRM para sa mga Lead Generation Agency na may Espesipikong Workflow

Ang mga lead generation agency ay nangangailangan ng malinaw na dokumentasyon upang pamahalaan ang mga kahulugan ng kliyente at mga parameter ng paghahatid. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, mga paghahatid ng file at mga invoice sa isang lugar. Ang mga pinirmahang panukala nito, mga pag-uusap at mga structured na tala ng paghahatid ay nakakatulong sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa kliyente tungkol sa mga pamantayan sa pagtanggap ng lead.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga Lead Generation Agency sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala at panukala ng kliyente" hanggang sa "pag-reconcile ng mga delivery at pag-isyu ng mga invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Pamamahala ng Paghahatid ng Lead

Magulong Pamantayan sa Pagtanggap ng Lead

Kapag nagtatalo ang kliyente kung ang isang naihatid na lead ay nakakatugon sa napagkasunduang kahulugan, ang mga ahensya na walang malinaw na mga talaan ay nahaharap sa pagkawala ng kita. Nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kapag ang orihinal na pamantayan ng lead ay nakatago sa mga nakakalat na email. Kung walang structured client record at malinaw na framework ng proposal, ang pag-verify ng eksaktong mga parameter na napagkasunduan sa panahon ng onboarding ay nangangailangan ng manu-manong paghahanap sa mga hindi nakaayos na file, na nagpapabagal sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan at nakakasira sa tiwala ng kliyente.

Nakalalatag na Kasaysayan ng Komunikasyon

Ang mga pag-uusap ng kliyente tungkol sa mga pagsasaayos ng target ay madalas na nangyayari sa maraming hindi naka-link na channel. Kapag ang isang kliyente ay humiling ng pagbabago sa kanilang ideal na profile ng prospect, ang pagsubaybay sa partikular na tagubilin na iyon ay nagiging mahirap nang walang pinag-isang mga pag-uusap. Kung ina-update ng koponan ang mga gawain sa kampanya nang hindi idinodokumento ang kahilingan ng kliyente sa isang sentral na tala ng kliyente, ang ahensya ay nanganganib na maghatid ng mga lead na tinatanggihan ng kliyente batay sa mga hindi napapanahong kahulugan ng pamantayan.

Hiwalay na Pagsubaybay sa Paghahatid

Ang pamamahala sa mga delivery schedule at campaign milestone sa magkakahiwalay na tool ay lumilikha ng mga operational gap. Kapag ang mga project task ay hiwalay sa mga client record at proposal, nagiging mahirap subaybayan kung natugunan ng ahensya ang kanilang lingguhang delivery volume. Ang disconnect na ito ay humahantong sa mga nalaktawang deadline sa pag-iiskedyul, mga naantalang client update, at kakulangan ng visibility sa kung aling mga campaign file ang aktwal na naihatid sa client portal.

Mga Hindi Pagkakaunawaan at Pagkaantala sa Pagsingil

Ang pag-invoice sa mga kliyente para sa mga lead package ay nangangailangan ng tumpak na pagkakahanay sa pagitan ng mga naihatid na volume at mga tuntunin ng invoice. Kapag ang mga invoice ay nabuo nang walang direktang sanggunian sa orihinal na panukala o mga milestone ng proyekto, ang mga kliyente ay madalas na nagpapaliban ng mga pagbabayad upang mapatunayan ang mga numero. Ang paglutas ng mga pagkakaiba sa pagsingil na ito ay nangangailangan ng manu-manong pagre-reconcile ng mga file ng paghahatid at mga log ng pag-uusap, na nagpapalawak ng siklo ng pagbabayad at lumilikha ng overhead sa pangangasiwa.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Mga Naka-istrukturang Operasyon para sa Paghahatid ng Lead

01

Pagtatatag ng Talaan at Panukala ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow sa pamamagitan ng paglikha ng isang komprehensibong client record na naglalaman ng mga contact, tuntunin, at kasaysayan. Bumubuo ka ng isang detalyadong panukala na nagbabalangkas ng eksaktong mga kahulugan ng pagtanggap ng lead, mga commitment sa volume, at mga tier ng pagpepresyo. Itinatala ng isang human operator ang mga partikular na kahulugan ng lead criteria nang direkta sa brief text sa loob ng file ng panukala, na tinitiyak na ang parehong partido ay maaaring sumangguni sa naitalang desisyon sa napagkasunduang brief bago magsimula ang anumang campaign execution.

02

Pagmamapa ng mga Proyekto at Gawain sa Operasyon

Kapag natapos na ang proposal, magse-set up ka ng isang dedikadong proyekto para sa lead generation campaign. Sa loob ng proyektong ito, gagawa ka ng mga tiyak na gawain para sa list building, campaign launching, at quality checks. Gagamitin ng mga operator ang mga gawaing ito upang subaybayan ang pang-araw-araw na pag-unlad at matiyak na ang koponan ay nagsasagawa ng mga hakbang sa manu-manong pag-verify laban sa mga pamantayan sa pagtanggap ng lead na nakatala sa client brief bago mangyari ang anumang paghahatid ng file.

03

Pamamahala sa mga Pag-uusap at Pag-iiskedyul ng mga Review

Ang lahat ng komunikasyon sa kliyente ay pinananatili sa loob ng lugar ng mga pag-uusap ng sistema upang subaybayan ang feedback sa kalidad ng lead. Ginagamit mo ang tampok na pag-iiskedyul upang mag-set up ng mga regular na pagsusuri sa pagganap sa kliyente. Anumang mga pagsasaayos sa target na profile na tinalakay sa mga pagpupulong na ito ay manu-manong itinatala sa talaan ng kliyente, tinitiyak na ina-update ng operational team ang kanilang mga checklist ng gawain nang naaayon.

04

Paghahatid ng mga File sa Pamamagitan ng Client Portal

Ang mga naihatid na listahan ng lead ay ina-upload bilang mga file direkta sa secure na client portal (ang mga file attachment ng kliyente ay nagsisimula sa Specialist). Nagbibigay ito sa kliyente ng agarang access sa mga deliverable habang pinapanatili ang isang talaan kung ano mismo ang ipinadala at kailan. Ang isang operator ng tao ay nagtuturo sa kliyente na suriin ang mga file sa loob ng portal upang kumpirmahin na ang paghahatid ay tumutugma sa mga aktibong parameter ng proyekto.

05

Pag-uugnay ng mga Delivery at Pag-isyu ng mga Invoice

Sa pagtatapos ng billing cycle, bumubuo ka ng mga invoice batay sa mga tuntuning naitatag sa paunang panukala. Sinusuri ng operator ang mga nakumpletong gawain at mga naihatid na file sa loob ng proyekto upang mapatunayan ang eksaktong bilang ng lead. Ang huling invoice ay ipinapadala sa kliyente, na sinusuportahan ng kumpletong kasaysayan ng mga pag-uusap at mga paghahatid ng file na naa-access sa portal.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga ahensya ng lead generation

  • Ang isang human operator ay maaaring mahanap ang orihinal na lead acceptance criteria sa text ng proposal sa loob ng tatlong click mula sa pangunahing client record sa panahon ng isang dispute simulation.
  • Maaaring i-verify ng isang human operator ang mga na-upload na lead delivery files sa loob ng client portal, sinusuri ang mga naka-record na file laban sa mga project requirement para sa verification.
  • Ang lahat ng mga pag-uusap sa feedback ng kliyente at mga tala ng pagsusuri ng kampanya na naka-iskedyul ay direktang naka-link sa partikular na proyekto, na nagpapahintulot sa agarang cross-referencing laban sa mga inisyu na invoice.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap

Paano nakakatulong ang system sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan sa kalidad ng lead?

Kapag nagtatalo ang kliyente tungkol sa isang lead, sinusuri ng isang human operator ang orihinal na text ng proposal sa loob ng client record upang i-verify ang napagkasunduang pamantayan. Pagkatapos ay tinutukoy nila ang mga naihatid na file sa client portal at sinusuri ang kasaysayan ng pag-uusap upang matukoy kung may anumang mga pagsasaayos sa profile na naitala sa brief sa mga naka-schedule na pagpupulong, na nagbibigay ng naitalang impormasyon upang makatulong sa pagresolba ng isyu.

Maaari ba nating i-automate ang lead qualification o data enrichment dito?

Ang mga lead trigger at kondisyon sa mga workflow automation ay nagpapatakbo ng isang naka-configure na workflow ng kwalipikasyon, at ang mga funnel ay kumukuha ng mga lead sa CRM. Ipares ang isang prospect database o enrichment service para sa list data, subukan ang aktwal na pamantayan sa pagtanggap at panatilihin ang isang responsable na reviewer para sa mga eksepsyon.

Paano natin susubaybayan ang mga pagbabago sa isang client target profile?

Anumang mga pagbabago sa target profile ng isang kliyente ay dapat manu-manong itala sa text ng brief sa loob ng client record o mga file ng proyekto. Kapag ang isang pagbabago ay napag-usapan sa isang naka-iskedyul na pagpupulong o sa pamamagitan ng mga usapan, ina-update ng operator ang mga nauugnay na task at file upang matiyak na ang delivery team ay nagsasagawa ng mga campaign laban sa binagong pamantayan.

Mayroon bang automated na approval workflow para sa mga naihatid na file?

Sinusuportahan ng Workflow Automations ang paglikha ng gawain at mga notipikasyon ng team na may mga naka-configure na trigger at kondisyon. Subukan ang kinakailangang owner assignment at review steps bago ito paganahin. Nag-a-upload ang isang miyembro ng team ng mga lead delivery file sa client portal at hinihiling sa kliyente na suriin at itala ang kanilang feedback tungkol sa mga naihatid na lead nang direkta sa loob ng conversation history.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo