Pinakamahusay na CRM para sa AI Automation Agencies 2026: Mga Retainer

Ano ang CRM para sa mga AI automation agency (at ano ang hindi nito)

Ang isang AI automation agency ay nagbebenta ng mga build (isang naka-scope na workflow o agent), mga audit, at buwanang retainer para sa pagsubaybay at mga pag-aayos. Ang CRM ay ang business side ng trabahong iyon: kung sino ang kliyente, ano ang naka-scope at naaprubahan, alin sa mga pag-aayos at pagbabago ang bukas, anong oras ang iyong na-log, at ano ang hindi nabayaran. Hindi ito ang lugar kung saan tumatakbo ang mga automation. Ang iyong n8n, Make, Zapier, o code ay nananatili sa iyong sariling kapaligiran at nakikipag-usap sa CRM sa pamamagitan ng mga webhook, API, o MCP. Hindi rin ito isang secrets store: itago ang mga kredensyal ng kliyente sa isang password manager. Kung ang isang tool ay naglalaman ng mga contact ngunit iniiwan ang scope, oras, at pagsingil sa ibang mga app, ang mga tuntunin ng retainer ay nakatira sa isang email thread at ang bawat nabigong run ay nagiging hindi bayad na trabaho.

Paano namin ikinumpara ang mga tool na ito

Inihambing namin ang bawat tool sa parehong limang punto, gamit lamang ang sariling pricing at product pages ng vendor:

1. Entry price, buwanan at taunang binabayaran, gaya ng nakalista noong Oktubre 22, 2026.
2. Saklaw ng retainer at pag-invoice sa planong naglalaman ng mga feature na kailangan mo: oras, paulit-ulit na mga invoice o retainer, at pag-invoice.
3. Koneksyon ng Automation: ang plano kung saan nakalista ang mga webhook, API, o MCP.
4. Mga piraso na nakaharap sa kliyente: portal, proposal o kontrata, proyekto at gawain.
5. Mga mahigpit na limitasyon at tuntunin ng trial: mga seat, sub-account, minimum, haba ng trial at mga tuntunin ng card kung saan nakasaad.

Hindi namin sinubukan ang bilis, suporta, pagiging maaasahan, o mobile app, at hindi gumamit ng third-party ratings. Ang pagkakasunud-sunod ay sumasalamin sa pagiging angkop para sa isang maliit na ahensya na nagbebenta ng mga build at retainer: ang Moxie ay una sa presyo at access sa webhook, at ang Workspace369 ay nangunguna sa mga retainer at MCP; ang mga sales-side CRM at isang resource-planning tool ay mas mababa dahil sakop lamang nila ang bahagi ng trabahong iyon. Hindi kasama ang Pipedrive dahil hindi masuri ang kanilang pricing page.

Ang pinakamahusay na CRM para sa mga AI automation agency sa 2026

1. Moxie, pinakamahusay para sa solo operator na gustong magkaroon ng API access sa murang halaga

Ang Starter plan ng Moxie ay $12 bawat buwan, o $10 bawat buwan na binabayaran taun-taon, at naglilista ng client at project management, invoicing at payments, proposals, quotes at contracts, time tracking, isang sales pipeline at isang form builder. Ang Pro ay $25 bawat buwan ($20 binabayaran taun-taon) at nagdaragdag ng white-labeled client portal, isang custom domain, support ticketing at client request management, workflow automations at "API Integrations (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". Ang Teams ay $40 bawat buwan ($32 binabayaran taun-taon) para sa hanggang limang miyembro ng team. Ang pamagat ng pahina ay bumabanggit ng 14-araw na libreng pagsubok; ang mga tuntunin ng card ay hindi nakasaad. Ang Starter ay naglilista rin ng isang meeting scheduler at isang universal calendar at inbox, na mahalaga kapag ang mga audit at kickoff call ay nagsisimula bilang discovery calls.

Mga Limitasyon: kailangan ng mga webhook at ng pampublikong API ang Pro. Hindi binabanggit ng pahina ang MCP, mga paulit-ulit na invoice, o mga retainer, kaya kumpirmahin ang retainer billing sa trial. Ang Teams ay humihinto sa limang miyembro.

Pinakamahusay para sa: solo agency owner at mga team na hanggang lima na gusto ng mga proposal, oras, invoice at Zapier, Make o webhook connection sa pinakamababang nasuring presyo.

2. Workspace369, pinakamahusay para sa mga ahensya na nagbebenta ng mga build at nagpapatakbo ng mga retainer

Workspace369 inilalagay ang record ng kliyente, isang proposal inaaprubahan ng kliyente online, mga proyekto at gawain, time tracking, isang pribadong client portal at mga invoice sa isang lugar. Mga retainer at paulit-ulit na invoice at ang time-to-invoice ay nakalista sa bawat plano. Ang Cadet ay $29 bawat buwan ($23.25 na binayaran taun-taon) para sa isang seat. Ang MCP, kasama ang mga personal access token para sa Claude at ChatGPT, ay gumagana sa bawat plano (tingnan ang MCP), para mabasa at ma-update ng isang AI client ang mga record ng kliyente. Mga Automation ng Workflow ay nasa bawat plano; ang Cadet ay nagpapahintulot ng mga email automation na may hanggang 3 aktibong workflow. Ang screenshot ay isang demo record, hindi resulta ng customer.

Mga Limitasyon: ang mga webhooks at API integration ay nagsisimula sa Specialist ($149 bawat buwan, 10 seats), isang malaking hakbang pataas mula sa Moxie Pro para sa isang ahensya na ang delivery ay nakasalalay sa mga ito. Ipinapakita ng mga setup guide kung paano ikonekta ang Workspace369 sa Zapier, ikonekta ang Workspace369 sa Make at gamitin ang Workspace369 n8n integration. Ang Cadet ay limitado sa 5 aktibong proyekto at isang upuan; ang Voyager ($74 bawat buwan, 2 upuan) ay nag-aalis ng limitasyon sa proyekto at nagdaragdag ng mga hakbang sa SMS. Ang 14-araw na pagsubok ay nangangailangan ng card.

Pinakamahusay para sa: maliliit na ahensya na gusto ng scope, retainer, oras, portal at invoice sa isang record at planong ikonekta ang mga AI client sa pamamagitan ng MCP; idagdag ang Specialist kapag kailangan ng iyong sariling stack na mag-push ng mga event.

3. HighLevel, pinakamahusay para sa mga ahensya na naghahatid sa loob ng isang automation platform

Ang HighLevel ay naglilista ng 14-araw na libreng trial sa anumang plano at sinasabi na ang pagbabayad ay awtomatikong magsisimula sa pagtatapos ng trial maliban kung kinansela. Ang Starter ay $97 bawat buwan ($970 na binabayaran taun-taon) na may 3 sub-account, unlimited contact, walang bayad bawat user, 24/7 support at lahat ng core feature. Ang Unlimited ay $297 bawat buwan ($2,970 na binabayaran taun-taon) na may unlimited sub-account at basic API access; ang Agency Pro ay $497 bawat buwan ($4,970 na binabayaran taun-taon) na may SaaS Mode at advanced API access.

Mga Limitasyon: ito ay isang marketing at automation platform na binuo sa paligid ng isang sub-account bawat kliyente, hindi isang retainer at project ledger, at ang pricing page ay hindi naglilista ng mga proposal, time tracking o project invoicing, kaya ang mga iyon ay mangangailangan ng iba pang mga tool. Ang API access ay nagsisimula sa $297 plan, kaya ang entry tier ay hindi maaaring kumonekta sa iyong sariling stack sa pamamagitan ng API. Ang pahina ay nagsasaad din na ang mga usage-based fee para sa telecommunications o third-party services ay maaaring mag-apply sa panahon ng trial, kaya suriin ang mga ito bago mo i-load ang data ng kliyente.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na bumubuo at nagho-host ng mga client automation sa loob mismo ng HighLevel at gustong magkaroon ng white-label sub-account.

4. Attio, pinakamahusay para sa isang flexible sales-side CRM

Ang pahina ng presyo ng Attio ay naglilista ng Free ($0, hanggang 3 upuan), Plus ($44 bawat user bawat buwan, $35 na binayaran taun-taon, hanggang 10 upuan), at Pro ($99 bawat user bawat buwan, $79 na binayaran taun-taon). Ang comparison table nito ay may mga row para sa API at webhook access, MCP server, at Workflows, ngunit ang nakikitang teksto ay hindi nagpapakita kung aling mga plano ang kasama ang bawat isa, kaya suriin ang mga gate sa pahina. Sinasabi nito na magsimula nang walang kinakailangang credit card. Nakalista rin sa pahina ang mga seat credit at workspace credit na ibinabahagi sa mga feature nito sa AI at workflow, na may mga bayad na credit top-up, kaya ang mabigat na paggamit ng automation ay may gastos sa paggamit bukod pa sa mga upuan.

Mga Limitasyon: mabilis tumaas ang presyo bawat user, at hindi nakalista sa pahina ang mga proposal, project delivery, time tracking o invoicing; kakailanganin ng ibang mga tool ang billing at delivery. Nag-iisyu rin ang Attio ng mga invoice para lamang sa kanilang sariling Pro at Enterprise plan, na tungkol sa pagbabayad sa Attio, hindi sa pag-invoice sa iyong mga kliyente.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na ang pangunahing hamon ay ang pagsubaybay sa mga lead, audit, at deal sa isang flexible na data model.

5. Productive, pinakamahusay para sa mga ahensya na nagpaplano ng mga mapagkukunan at margin ng proyekto

Ang Productive ay ginawa para sa mga operasyon ng ahensya. Ang Essential ay naglilista ng budgeting, resource planning, project at task management, time tracking, expense management, at API access; ang Essential ay $10 bawat upuan bawat buwan na binayaran taun-taon ($12 buwan-buwan) at ang Professional ay $25 taun-taon ($29 buwan-buwan), sinuri noong Oktubre 22, 2026. Ang mga webhook ay nakalista sa ilalim ng Ultimate, na may presyo ayon sa quote. Lahat ng plano ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 upuan, at ang pahina ay nag-aalok ng libreng 14-araw na trial na walang card na kailangan. Ang mga freelancer at contractor na iyong iniimbitahan ay naniningil ng parehong presyo tulad ng mga empleyado, kaya ang isang subcontractor bench ay nagpapataas ng bayarin.

Mga Limitasyon: ang minimum na tatlong seat ay ginagawa itong maling sukat para sa isang solo operator, ang mga webhook ay nasa pinakamataas na tier, at ang Essential ay hindi naglilista ng invoicing, na lumalabas bilang isang integration mula sa Professional kasama ang mga recurring budget.

Pinakamahusay para sa: mga ahensya na tatlo o higit pang tao na nangangailangan ng capacity planning at mga budget ng proyekto.

6. HubSpot CRM, pinakamahusay bilang libreng listahan ng contact

Sinasabi ng pricing page ng HubSpot na ang libreng CRM ay "Libre para sa hanggang 2 user. Hindi kailangan ng credit card", at ang FAQ ng HubSpot ay naglalagay sa libreng CRM ng 1,000 contact. Ang Starter ay $20 bawat upuan bawat buwan sa list price, na may mga limitadong alok para sa mga bagong customer. Nakalista ang Sales Hub Starter ng hanggang 50 workflow na may mga limitadong trigger at aksyon, at hanggang 15 pipeline bawat account sa iba't ibang uri ng object, na sapat na para sa pagsubaybay ng mga audit at build bilang mga deal. Nakalista rin sa pricing page ang hiwalay na Marketing, Sales, Service, Content, at Data hub, kaya ang buwanang gastos ay nakasalalay sa kung ilang hub ang idaragdag mo. Ituring ang HubSpot bilang harap ng funnel at kumpirmahin sa isang pagsubok kung ano ang sakop nito para sa mga proposal at billing.

Mga Limitasyon: ang libreng plano ay isang contact at pipeline tool; ang mga retainer, oras, project work, at invoice ay nangangailangan ng ibang mga tool.

Pinakamahusay para sa: isang ahensya na nangangailangan lamang ng libreng listahan ng contact habang binabago nito ang alok nito, at nagpaplanong magdagdag ng mga tool sa pagsingil at paghahatid sa bandang huli.

Paghahambing na side-by-side

Aling tool ang babagay sa iyong ahensya?

Subukan ang anumang CRM na may failed-run scenario

Gumawa ng isang kathang-isip na kliyente at isagawa ito sa apat na hakbang sa bawat trial: isang proposal para sa isang fixed-scope build, isang proyekto na may "failed run" fix task, isang oras na naitala laban sa task na iyon, at isang buwanang retainer invoice. Ang kondisyon ng pagtanggap ay ang proposal, ang fix task, ang oras at ang invoice ay lahat ay nasa parehong client record. Kung pagkatapos ay hihilingin ng isang kliyente ng bagong automation sa labas ng retainer, gumawa ng nakasulat na pagbabago gamit ang libreng tagabuo ng kahilingan sa pagbabago ng saklaw bago pa man mag-log ng karagdagang oras. Gamitin ang AI automation agencies product overview upang suriin kung saan nakalagay ang client record, mga gawain, at mga invoice sa Workspace369.

Mga gastos sa pagpaplano at pag-setup

Ihambing ang kasalukuyang presyo ng Workspace369 laban sa mga upuan at feature na kailangan mo. Ang Cadet ay $29 kada buwan ($23.25 ang singil taun-taon) para sa isang upuan; ang Voyager ay $74 (2 upuan, dito magsisimula ang mga tawag at text); ang Specialist ay $149 (10 upuan) at nagdaragdag ng mga webhook at API integration. Ang Cadet hanggang Commander ay nagsisimula sa 14-araw na libreng pagsubok na nangangailangan ng card.

Mga pinagmulan at saklaw ng pagsusuri

• Pagpepresyo ng Workspace369
• Pagpepresyo ng Moxie
• Presyo ng HighLevel
• Presyo ng Attio
• Pagpepresyo ng Productive
• Mga presyo ng HubSpot CRM

Opisyal na mga pahina ng pagpepresyo na sinuri noong Oktubre 22, 2026. Ang mga rekomendasyon ay nakasalalay sa workflow na inilarawan, at nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin ang kasalukuyang mga plano sa bawat vendor.