Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga life coach: mula signed program hanggang session package at invoice.

Ang mga life coach ay nahaharap sa operational friction kapag ang isang kliyente ay nagbabago ng availability sa kalagitnaan ng programa habang ang kanilang prepaid session package ay nananatiling hindi nababago. Pinapatakbo ng Workspace369 ang coaching practice sa isang sistema: mga tala ng kliyente, mga panukala, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Ang mga email workflow automation at internal notification ay humahawak sa routine follow-up, at ang direktang pag-edit sa kalendaryo at talaan ng kliyente ay humahawak sa mga hindi inaasahang pagbabago sa iskedyul, kaya hindi mo kailanman mawawala ang track ng orihinal na kasunduan o mga milestone sa pag-invoice.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga Life Coach sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagsusuri ng orihinal na panukala" hanggang sa "pag-align ng mga invoice sa mga bagong petsa".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Paghahambing ng CRM para sa mga life coach

Para sa isang solo coach na gustong mag-book online ang mga kliyente at magbayad para sa isang package, ang Paperbell ang pinakamalapit na dokumentadong akma sa $97 bawat buwan, at ang Simply.Coach ay nagsisimula sa $9 bawat buwan para sa 3 aktibong kliyente na may coaching-specific tracking. Ang Workspace369 ay akma sa mga coach na nagbebenta ayon sa proposal at gusto ng mga deposit, recurring invoice at client portal mula sa $29 bawat buwan, ngunit ang online booking nito ay nagsisimula sa Specialist sa $149. Ang HoneyBook ay nagpapahintulot ng 1 Scheduler session sa Starter at walang limitasyon sa Essentials ($49).

ToolEntry priceOnline bookingBilling sa entry planPangunahing limitasyonTrial
Paperbell$97 kada buwan ($970 taun-taon)OoMga package at pagbabayadMas mataas na presyo, walang proyektoHindi nakasaad, 30-araw na refund
Simply.Coach$9 kada buwan (Starter)Mga booking pageMga invoice na paparating na3 aktibong kliyente sa Starter14 araw, walang card
Workspace369$29 bawat buwan ($23.25 taun-taon)Specialist ($149)Mga deposito, paulit-ulit na invoice5 proyekto, 1 seat14 na araw, kailangan ang card
Quenza$25 kada buwan ($20 taun-taon)Calendly mula sa GrowthInvoicing minarkahan bilang Nakaplano10 kliyente sa Spark30 na araw, walang card
HoneyBook$29 kada buwan taun-taonEssentials ($49)Mga invoice at bayarin2 lead form30 na araw, walang card
Dubsado$335 bawat taonPremier ($525)Mga invoice at plano ng pagbabayad1 lead form21 na araw, walang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 17, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago ka bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga Hamon sa Operasyon sa Pamamahala ng Coaching

Mga Conflict sa Iskedyul sa Kalagitnaan ng Kontrata

Kapag biglang nagbago ang availability ng isang coaching client, ang mga mahigpit na automated system ay madalas na nagkakansela ng buong sequence ng proyekto o nagiging sanhi ng hindi pagkakapare-pareho ng mga hinaharap na invoice. Kailangang suriin ng mga life coach ang mga kalendaryo ng pag-iskedyul at ayusin ang mga gawain ng proyekto upang tumugma sa bagong timeline. Pinapayagan ka ng Workspace369 na ilipat ang mga petsa ng sesyon at i-update ang mga gawain sa loob ng mga record ng kliyente habang ang mga makasaysayang file at nakaraang mga pag-uusap ay nananatili sa kasaysayan ng kliyente, kaya ang bawat pag-update ay naitala nang pare-pareho.

Hiwalay na Kasaysayan ng Kliyente

Nahihirapan ang coaching administration kapag ang mga pag-uusap, ibinahaging file, at mga nilagdaang proposal ay nasa iba't ibang tool. Kung pagtatalunan ng isang kliyente ang kanilang natitirang bilang ng session pagkatapos ng isang pagbabago sa iskedyul, nagdudulot ng kalituhan ang paghahanap sa maraming platform. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga client record, iskedyul, pag-uusap at invoice sa isang record, kaya't makukumpirma ng isang operator ang napagkasunduang mga tuntunin ng package at bawat pagsasaayos sa ilang segundo.

Hindi Flexible na mga Milestone sa Pagsingil

Ang mga fixed billing software ay madalas na nagpapadala ng mga invoice sa mga tiyak na petsa, hindi alintana kung naganap ba talaga ang mga coaching session. Kapag humiling ang isang kliyente ng paghinto o pagbabago ng availability, maaaring kailanganing ayusin ang mga invoice. Pinapayagan ng Workspace369 ang mga coach na tingnan ang mga invoice kasama ng mga talaan ng iskedyul at mga gawain, na tinitiyak na ang pagsingil ay tumutugma sa aktwal na paghahatid ng sesyon sa halip na sa isang hindi mababagong timeline na hindi sumasalamin sa aktwal na pag-unlad ng coaching.

Fragmented na Komunikasyon ng Kliyente

Nagbibigay ang Workspace369 ng client portal at conversation area, na nagpapahintulot sa mga coach na magbahagi ng mga file at mag-update ng mga project task, kaya makikita ng kliyente ang kanilang aktibong project status at mga record. Pinapanatili ng mga email template at naka-schedule na mensahe ang mga check-in at paalala na pare-pareho sa bawat kliyente.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Step-by-Step Client Workflow para sa mga Pagbabago sa Iskedyul

01

Pagsusuri ng Orihinal na Panukala

Nagsisimula ang workflow kapag ang isang coaching client ay humiling ng pagbabago sa availability. Binubuksan ng operator ang Workspace369 upang suriin ang orihinal na proposal at mga talaan ng kliyente, sinusuri ang kabuuang bilang ng mga nakatuong sesyon at ang napagkasunduang mga tuntunin sa pagsingil. Tinitiyak nito na malinaw ang baseline bago gawin ang anumang mga pagbabago sa aktibong coaching project o sa mga hinaharap na invoice.

02

Pag-update ng mga Gawain sa Proyekto

Susunod, binubuksan ng coach ang partikular na proyekto ng kliyente at inaayos ang mga deadline para sa mga paparating na gawain. Dahil nagbago ang availability, maaaring muling ayusin ng operator ang mga gawain sa sesyon upang ipakita ang bagong timeline. Pinipigilan ng pagsasaayos na ito ang mga gawain na lumitaw na overdue at tinitiyak na ang istraktura ng proyekto ay naaayon sa mga na-update na constraint ng kalendaryo ng kliyente.

03

Pagbabago ng Scheduling Calendar

Binubuksan ng operator ang scheduling area sa loob ng Workspace369 upang baguhin ang mga petsa ng sesyon. Pinipili ng coach ang mga bagong time slot na hiniling ng client habang pinapanatili ang kabuuang dami ng package na magkapareho. Maaaring i-verify ng isang tao na ang mga bagong petsa ay hindi nagkakasalungatan sa iba pang aktibong client record o personal coaching commitments.

04

Pagdodokumento ng mga Pagbabago sa mga Pag-uusap

Pagkatapos i-update ang iskedyul, gagamitin ng coach ang tampok na mga pag-uusap upang magpadala ng buod sa client portal. Ididetalye ng coach ang mga bagong petsa ng sesyon at mga tala sa teksto ng mensahe na ang pakete ng sesyon ay nananatiling hindi nabago. Ituturo ng operator sa kliyente na tingnan ang update na ito sa kanilang portal upang kumpirmahin ang bagong timeline.

05

Pagsasaayos ng mga Invoice sa Mga Bagong Petsa

Sa huli, sinusuri ng operator ang seksyon ng mga invoice upang matiyak na ang hinaharap na pagsingil ay tumutugma sa inayos na timeline. Kung ang pagbabago sa iskedyul ay nagpapabagal sa paghahatid ng sesyon, maaaring i-edit ng coach ang mga petsa ng pag-isyu ng invoice upang mapanatili ang pagiging patas. Tinitiyak ng cross-check na ito na ang pagsingil ay nananatiling tumpak kaugnay sa aktwal na mga serbisyo sa coaching na naihatid sa kliyente.

Pamamahala ng kliyente para sa mga life coach

  • Ang isang human operator ay maaaring magbukas ng client record, mahanap ang isang active scheduling slot, at ayusin ito sa isang bagong petsa nang hindi binabago ang kasalukuyang bayad na invoice o mga tuntunin ng proposal.
  • Maaaring mag-log in ang kliyente sa client portal at tingnan ang mga na-update na session task at mga ibinahaging file na nagpapakita ng bagong timeline ng availability.
  • Maaaring buksan ng coach ang tab ng mga pag-uusap at i-verify na ang nakasulat na tala ng pagbabago sa iskedyul ay direktang nakakonekta sa kasaysayan ng proyekto ng kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap

Saan kasama ang mga clinical note o diagnosis para sa mga coaching client?

Panatilihin ang mga clinical note, diagnosis, at medical record sa iyong aprubadong health-record system. Pinapatakbo ng Workspace369 ang negosyo ng coaching sa paligid nila: mga talaan ng kliyente, mga panukala, pag-iiskedyul, mga mensahe ng kliyente, mga invoice, at ang client portal.

Paano hinahawakan ng system ang pagbabago sa availability ng client sa kalagitnaan ng programa?

Maaaring i-adjust ng isang operator ang mga scheduling slot at i-update ang mga project task sa loob ng Workspace369. Kasama sa platform ang mga workflow automation para sa follow-up emails at internal notifications, at ang mga direktang pag-edit ay nagpapanatili ng kontrol ng coach sa mga tuntunin ng package, kung saan ang bawat pagbabago ay nakadokumento sa conversations log.

Maaari bang makita ng mga kliyente ang kanilang mga binagong project task nang independiyente?

Oo. Maaaring mag-log in ang mga kliyente sa client portal upang tingnan ang kanilang mga aktibong project task, invoice, at mga ibinahaging file. Anumang mga update na gagawin ng coach sa mga project task o ibinahaging dokumento ay makikita ng kliyente sa loob ng portal, kaya pareho ang nakikita ng magkabilang panig.

Paano ina-update ang mga invoice kapag nailipat ang isang sesyon?

Ina-update ng operator ang invoice kapag ang pagbabago sa iskedyul ay naglilipat ng mga petsa ng pagsingil, o inaayos ang invoice kung may nawalang sesyon. Pinagsasama-sama ng Workspace369 ang mga invoice, pag-iskedyul, at mga record ng kliyente, kaya sinusuri ng coach ang pagbabago at ina-update ang pagsingil sa isang lugar.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.