2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Med Spa

CRM para sa mga Med Spa na may Workflow ng Follow-Up sa Konsultasyon

Ang mga med spa operator ay nangangailangan ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga administrative task at clinical data. Pinapatakbo ng Workspace369 ang business side ng bawat client relationship. Sa mga talaan ng kliyente, pag-iiskedyul ng konsultasyon, mga panukala, at mga invoice sa isang lugar, ang iyong koponan ay nagko-coordinate ng bawat inquiry at follow-up. Bawat hakbang, mula sa unang mensahe hanggang sa bayad na konsultasyon, ay nananatili sa isang talaan.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga med spa sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatala ng mga paunang client inquiry" hanggang sa "pag-isyu ng consultation invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagtutol sa Administratibo sa Pamamahala ng Kliyente ng Med Spa

Nakalalatag na mga Tala Bago ang Konsultasyon

Bago pa man umupo ang isang kliyente para sa isang clinical assessment, nagpapalitan sila ng mga detalye sa pangangasiwa tungkol sa availability, pangkalahatang mga layunin, at mga katanungan sa pagpepresyo. Madalas na nawawala ng mga Med spa ang mga paunang katanungan na ito sa mga hindi magkakaugnay na sistema. Kung walang nakabalangkas na paraan upang maitala ang mga hindi medikal na tala ng kliyente at mga paunang pag-uusap, nahihirapan ang mga tauhan ng pangangasiwa na maghanda ng mga tumpak na panukala o mag-iskedyul ng mga follow-up na pag-uusap o gawain, na nagreresulta sa pagkawala ng mga katanungan bago pa man maganap ang isang pormal na konsultasyon.

Hiwalay na Pag-book at Pagsingil

Ang mga pangkat ng administratibo ay madalas na nag-iiskedyul ng mga konsultasyon sa isang tool at naglalabas ng mga invoice ng pagsingil sa pamamagitan ng isa pang ganap na hiwalay na programa. Ang pagkakadiskonekta na ito ay nangangailangan ng manu-manong pag-verify upang suriin kung nagbayad ang isang kliyente ng kanilang konsultasyon na deposito bago i-block ang mga puwang ng kalendaryo ng kawani. Kapag ang pag-iiskedyul at mga invoice ay gumagana nang hiwalay, ang mga kawani ng administratibo ay gumugugol ng maraming oras sa pag-cross-reference ng mga tala, na humahantong sa mga salungatan sa pag-book at naantalang mga follow-up para sa mga hindi klinikal na katanungan.

Hindi Nakabalangkas na Koordinasyon ng Follow-Up

Kasunod ng isang paunang pagtatanong, ang mga tauhan ng med spa ay dapat magsagawa ng mga tiyak na administratibong gawain tulad ng pagpapadala ng mga panukala sa pagpepresyo at pagsubaybay sa mga tugon ng kliyente. Kapag ang mga gawaing ito ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga tala sa papel o mga generic na spreadsheet, nawawala ang pananagutan. Hindi madaling makita ng mga tauhan kung sino ang nangangailangan ng follow-up na pag-uusap o kung aling mga file ang ipinadala, na nagdudulot ng mga pagkaantala na nagiging nawawalang mga oportunidad sa negosyo ang mga mainit na administratibong lead dahil sa kakulangan ng koordinasyon.

Nakakalitong Pang-administratibo at Klinikal na mga Hangganan

Ang paghahalo ng non-clinical client management sa medical charting ay lumilikha ng operational confusion para sa front-desk staff. Kapag ang mga administrative file, pag-iiskedyul, at pagsingil ay napipilitang ipasok sa isang mahigpit na clinical system, bumabagal ang mga pangunahing operasyon ng negosyo. Kailangan ng mga staff ng isang business workspace para sa mga talaan ng kliyente, mga panukala, at pag-iiskedyul upang mahusay na pamahalaan ang business pipeline nang hindi hinahawakan ang mga sensitibong medical chart o mga detalye ng pagpaplano ng paggamot.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Med Spa Consultation Follow-Up Workflow

01

Pag-log ng Paunang Mga Katanungan ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow kapag ang isang prospect ay humiling ng impormasyon tungkol sa mga aesthetic option. Gumagawa ang staff ng mga non-clinical client record upang makuha ang pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga pangkalahatang kagustuhan. Maaaring itala ng staff ang mga paunang pag-uusap nang direkta sa loob ng brief, na tinitiyak na ang front-desk team ay may agarang visibility sa kasaysayan ng kliyente mula sa unang mensahe.

02

Pag-iiskedyul ng mga Konsultasyon

Ginagamit ng staff ang kakayahan sa pag-iskedyul upang mag-book ng isang paunang hindi klinikal na konsultasyon. Ang pulong na ito ay nakatuon lamang sa pagtalakay sa mga pangkalahatang opsyon ng programa, mga timeline, at mga patakaran sa operasyon. Maaaring ayusin ng staff ang availability ng kalendaryo ng mga administratibong tagapayo sa loob ng sistema, na nagpapahintulot sa koponan na kumpirmahin ang oras ng appointment at maglakip ng mga kaugnay na pangkalahatang file ng impormasyon para sa kliyente upang suriin bago ang kanilang sesyon.

03

Mag-isyu ng mga Consultation Proposal

Kasunod ng paunang konsultasyon, ang mga staff ay bumubuo ng Proposals na nagdedetalye ng tinatayang gastos, mga timeline, at mga opsyon sa package na napag-usapan. Malinaw na binabalangkas ng mga proposal na ito ang mga tuntunin ng negosyo. Maaaring repasuhin ng kliyente ang dokumento sa pamamagitan ng client portal, na nagbibigay sa kanila ng malinaw na pagtingin sa kasunduan at istraktura ng pagpepresyo bago ang anumang clinical commitment o medical evaluation ay naka-iskedyul.

04

Pagsubaybay sa mga Follow-Up Task

Kapag naipadala na ang proposal, maaaring lumikha ang mga staff ng mga tiyak na gawain para sa front-desk team upang subaybayan ang mga timeline ng tugon. Ina-update ng mga staff ang mga gawain habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap, tinitiyak na walang kliyente ang maiiwan nang walang follow-up. Ang mga file na naglalaman ng mga karaniwang patakaran sa pangangasiwa ay ibinabahagi sa pamamagitan ng client portal, pinapanatiling organisado at naa-access ang lahat ng hindi medikal na dokumentasyon para sa parehong staff at kliyente.

05

Mag-isyu ng mga Consultation Invoice

Kapag tinanggap ng kliyente ang panukala, ang mga kawani ay bumubuo at nagpapadala ng mga invoice para sa bayad sa konsultasyon. Nagbabayad ang mga kliyente online gamit ang card sa pamamagitan ng portal, at nakikita ng mga kawani ang nakumpletong pagbabayad sa invoice. Ito ang kumukumpleto sa onboarding, na nag-iiwan sa kliyente na ganap na handa para sa kanilang clinical intake sa iyong medical software.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga med spa

  • Ang isang kawani ay dapat makapag-log ng bagong record ng kliyente, mag-iskedyul ng konsultasyon, at mag-isyu ng package proposal sa loob ng limang minuto nang hindi umaalis sa system.
  • Dapat matagumpay na ipakita ng client portal ang mga ipinadalang proposal at mga outstanding non-clinical invoice sa isang test user, na nagpapahintulot sa kanila na tingnan ang mga dokumento nang walang anumang exposure sa mga clinical charting system.
  • Maaaring subaybayan at kumpletuhin ng front-desk team ang tatlong magkakasunod na follow-up task, kung saan ang bawat naka-log na pag-uusap ay napananatili sa mga detalye ng negosyo.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga Pamantayan sa Pagsusuri ng Workflow ng Konsultasyon

Maaari ba nating gamitin ang CRM na ito upang iimbak ang mga medical record o treatment plan?

Panatilihin ang clinical charting, pagrereseta, mga plano sa paggamot, at sensitibong kasaysayang medikal sa iyong dedikadong electronic health record software. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng negosyo: mga talaan ng kliyente, pag-iiskedyul ng konsultasyon, mga panukala, mga pag-uusap, at mga invoice.

Paano nakakatulong ang client portal sa aming med spa administrative team?

Pinapayagan ng client portal ang iyong mga kliyente na tingnan ang mga proposal, tingnan ang mga naka-iskedyul na oras ng appointment, ma-access ang mga pangkalahatang file ng patakaran sa negosyo, at magbayad ng mga invoice para sa mga konsultasyon. Binabawasan nito ang volume ng telepono sa front-desk sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kliyente ng direktang paraan ng self-service upang pamahalaan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa negosyo sa iyong med spa.

Maaari ba nating subaybayan ang mga pag-uusap sa benta bago mag-book ang isang kliyente ng treatment?

Oo. Maaari mong itala ang lahat ng paunang katanungan at mga hindi klinikal na pag-uusap sa loob ng mga tala ng kliyente. Nakakatulong ito sa iyong koponan na mag-coordinate ng mga follow-up na gawain at pamahalaan ang mga panukala nang epektibo. Ang mga yugto at Kanban board ay nagpapakita ng bawat bukas na katanungan sa isang sulyap; ang mga koponan na nais ng isang standalone na sales pipeline ay maaari ding ihambing ang Pipedrive.

Maaari bang awtomatikong mag-assign ng mga follow-up task sa mga partikular na staff member ang system na ito?

Maaaring lumikha ng mga gawain ang Workflow Automations, magpadala ng email o SMS, magbigay ng mga paalala, at ipaalam sa mga miyembro ng team gamit ang mga suportadong trigger, kondisyon, at timed wait. Ang mga email automation ay nagsisimula sa Cadet at ang mga SMS step sa Voyager; ang mga AI-drafted workflow ay nagsisimula sa Commander. Subukan ang kinakailangang event, owner, at review step bago paganahin ang workflow. Ang mga call trigger ay nangangailangan ng planong may voice. Ang mga simulated test run at execution log ay nagpapakita kung ano mismo ang gagawin ng workflow sa isang sample inquiry.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo