2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Membership Community

CRM para sa mga Membership Community na may mga Workflow sa Pangangasiwa

Ang pamamahala ng isang membership community ay nangangailangan ng malinaw na pagsubaybay sa mga talaan ng kliyente, mga invoice, at mga pag-uusap ng miyembro. Kapag ang pagsingil ay tumatakbo nang hiwalay sa community platform, dapat i-verify ng mga operator ang katayuan ng access. Pinapatakbo ng Workspace369 ang relasyon ng miyembro sa isang sistema: mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga invoice na may online na pagbabayad ng card, mga proyekto sa onboarding, at mga mensahe ng kliyente. Sinusubaybayan ng mga operator ang mga milestone ng membership at nilulutas ang mga hindi pagkakatugma sa access na may malinaw na mga hakbang sa pag-verify sa bawat talaan ng miyembro.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga membership community sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng client record" hanggang sa "pag-verify ng renewal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Pamamahala ng Komunidad

Hindi Napatunayang mga Hindi Pagtutugma sa Pag-access ng Renewal

Kapag ang isang miyembro ng komunidad ay nakakumpleto ng isang renewal payment, ang transaksyon ay maaaring hindi mag-trigger ng access sa loob ng community portal. Kung walang manu-manong hakbang sa pag-validate sa iyong mga client record, ang mga operator ay nananatiling walang kamalayan na ang isang bayad na miyembro ay naka-lock out. Lumilikha ito ng friction kapag sinusubukan ng mga miyembro na ma-access ang mga eksklusibong file o sumali sa mga naka-iskedyul na talakayan, na nangangailangan ng agarang manu-manong interbensyon upang suriin ang mga invoice at i-update ang mga gawain.

Nakalalatag na Kasaysayan ng Komunikasyon ng Miyembro

Ang mga usapan tungkol sa mga isyu sa renewal at mga problema sa access sa komunidad ay madalas na nangyayari sa mga nakakalat na channel. Kung ang mga interaksyong ito ay hindi direktang naka-log sa loob ng mga client record, hindi makikita ng mga support team ang historical context. Nasasayang ang oras ng mga operator sa paghahanap ng mga nakaraang mensahe upang matukoy kung ang isyu sa access ng miyembro ay dating naayos o nananatiling hindi nalulutas.

Mga Hiwalay na Sistema ng Pagsingil at Gawain

Ang pag-isyu ng mga invoice nang hiwalay sa pamamahala ng gawain ng komunidad ay humahantong sa mga puwang sa pagsubaybay. Hindi madaling makita ng mga operator kung aling mga membership na nag-expire ang nangangailangan ng mga follow-up task. Kapag ang data ng pagsingil ay hindi direktang nakamapa sa mga aktibong proyekto, ang mga miyembro ng koponan ay kailangang mag-cross-reference ng maraming listahan, na nagpapataas ng panganib na ang isang account na nag-expire ay mananatiling aktibo o ang isang bayad na account ay aksidenteng hindi napansin.

Opaque na Katayuan ng Onboarding para sa mga Bagong Miyembro

Madalas na kailangang magsumite ng mga introductory file o suriin ang mga community guideline ang mga bagong miyembro. Kung walang structured na project framework, hindi masusubaybayan ng mga operator kung aling mga miyembro ang nakakumpleto ng mga onboarding task. Ang kakulangan ng visibility na ito ay nangangahulugang maaaring malampasan ng mga miyembro ang mga kritikal na onboarding step, na nagpapababa sa kanilang pangkalahatang engagement at long-term retention.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Workflow ng Pag-verify at Pag-onboard

01

Pagtatatag ng Talaan ng Kliyente

Lumilikha ang operator ng bagong entry sa mga talaan ng kliyente pagkatapos ng aplikasyon sa komunidad. Ang talaang ito ay naglalaman ng profile ng miyembro at mga nakaraang pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng datos ng miyembrong ito sa isang lokasyon, maaaring suriin ng koponan ang katayuan ng miyembro bago magbigay ng mga paunang panukala, na tinitiyak na walang nakaraang interaksyon ang malilimutan.

02

Pag-isyu ng mga Proposal at Invoice

Ang mga operator ay nagpapadala ng mga pormal na panukala ng membership na nagdedetalye ng mga benepisyo ng tier at mga tuntunin. Kapag tinanggap, ang panukala ay nagiging invoice na naka-link sa talaan ng kliyente. Nagbabayad ang mga miyembro online gamit ang card sa pamamagitan ng Stripe, tinitiyak na ang mga pangako sa pananalapi ay malinaw na nakadokumento kasama ng mga gawain na nakatalaga para sa pagkakaloob ng access sa platform ng komunidad o paghahatid ng imbitasyon sa portal.

03

Pag-activate ng Onboarding Project

Pagkatapos ng kumpirmasyon ng invoice, isang dedikadong onboarding project ang maaaring simulan. Ang proyektong ito ay naglalaman ng mga tiyak na gawain para sa koponan, tulad ng paglikha ng external community account, pag-upload ng mga kinakailangang welcome file, at pag-iiskedyul ng welcome conversation, na nagpapahintulot sa mga operator na subaybayan ang bawat hakbang ng paglalakbay ng miyembro.

04

Pakikipag-ugnayan sa Member Portal

Nakakakuha ng access ang miyembro sa client portal kung saan maaari nilang tingnan ang mga nakaraang invoice at repasuhin ang kanilang mga project task. Ang portal na ito ang tahanan ng miyembro para sa pagsingil, mga file, at mga mensahe, na nagpapahintulot sa kanila na direktang makipag-ugnayan sa community management team tungkol sa kanilang mga tuntunin sa pagiging miyembro.

05

Pagpapatunay ng Pag-renew

Kapag ang isang renewal invoice ay dahil, nagtatalaga ang operator ng isang gawain upang mapatunayan na ang panlabas na community platform ay nagpapakita ng na-update na panahon ng pagiging miyembro. Kung ang isang miyembro ay nag-renew ngunit ang access ay hindi nakumpirma, binubuksan ng operator ang isang thread ng pag-uusap sa loob ng talaan ng kliyente upang malutas ang hindi pagkakatugma at itinatala ang huling kumpirmasyon ng access.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga membership community

  • Tumpak na ipinapakita ng client record ang historical log ng mga invoice at pag-uusap, na nagpapahintulot sa isang operator na i-verify ang payment status ng isang miyembro sa loob ng dalawang minuto.
  • Ang isang verification task ay itinalaga para sa bawat renewal invoice, na nag-uudyok sa operator na suriin at kumpirmahin ang external community platform access bago isara ang proyekto.
  • Pinapayagan ng client portal ang miyembro na tingnan ang mga aktibong gawain at mag-upload ng mga kinakailangang onboarding file nang walang interbensyon ng team, na kinukumpirma na gumagana ang portal access mula dulo hanggang dulo.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pagsusuri ng Katumpakan ng Tala ng Miyembro

Awtomatikong nag-si-sync ba ang Workspace369 sa mga external na community platform tulad ng Kajabi?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Paano natin haharapin ang isang miyembro na nag-renew ngunit nawalan ng access sa komunidad?

Dapat mong gamitin ang mga gawain sa workspace at mga pag-uusap upang malutas ito. Kapag ang isang invoice ay nabayaran, sinusuri ng operator ang panlabas na platform. Kung ang access ay hindi nakumpirma, ang isang gawain ay maaaring itala sa tala ng kliyente upang subaybayan ang pag-uusap sa miyembro hanggang sa malutas ang hindi pagkakapare-pareho ng access.

Maaari bang i-update ng mga miyembro ang kanilang mga community profile sa pamamagitan ng client portal?

Ang mga profile ng komunidad ay nasa iyong community platform, kaya't ina-edit ito ng mga miyembro doon. Ang Workspace369 client portal ay kung saan tinitingnan ng mga miyembro ang mga invoice, sinusuri ang mga proposal, nagbabahagi ng mga file at sinusundan ang kanilang mga project task.

Paano pinamamahalaan ang mga proposal sa pag-renew ng membership sa sistema?

Ang mga operator ay lumilikha at nagpapadala ng mga panukala nang direkta mula sa mga talaan ng kliyente bago mag-expire ang isang membership. Kapag nasuri at tinanggap ng miyembro ang panukala sa pamamagitan ng kanilang portal, ang operator ay naglalabas ng kaukulang invoice ng pag-renew at nag-iiskedyul ng mga kinakailangang gawain sa pag-verify, upang ang membership ay magpatuloy nang walang patid.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo