Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga mortgage broker: mula unang inquiry hanggang sa documented follow-up.

Ang isang mortgage inquiry ay nangangailangan ng masusing pamamahala ng administratibo bago pa man ito umabot sa pormal na yugto ng underwriting. Kailangan ng mga broker ng isang lugar upang pamahalaan ang mga unang pakikipag-ugnayan sa borrower bago mapunta ang file sa nagpapautang.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Pinapatakbo ng Workspace369 ang pre-application stage na iyon: mga record ng kliyente, pag-uusap, konsultasyon, koleksyon ng dokumento, proposal at invoice, handa nang ipasa sa lender system.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga mortgage broker sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng paunang katanungan" hanggang sa "pagsubaybay sa pag-unlad sa pamamagitan ng mga proyekto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga mortgage broker na inihambing

Mga lead para sa Mortgage CRM para sa mga broker: Ang BNTouch ($95 bawat user kada buwan para sa 2 hanggang 10 user, buwan-buwan) ay naglilista ng mortgage pipeline, mga kampanya at isang online 1003, at ang Jungo Lite ($96 bawat user na binabayaran taun-taon sa isang taunang kontrata) ay nagdaragdag ng lead intake form at partner integrations. Nag-aalok ang HubSpot ng mga libreng tool para sa 2 user. Ang Workspace369 ay walang nakalistang loan-system sync o loan application page, kaya ito ay angkop lamang bilang isang simpleng client record kapag ang loan file ay nasa ibang lugar. Suriin ang mga kinakailangan sa pagsunod sa iyong sariling team.

ToolNaka-presyo ang planoBuwananBinabayaran taun-taonMga tampok ng Mortgage na nakalista sa planong iyonMga LimitasyonTrial
BNTouchCRM, 2 hanggang 10 users$95 bawat user ($165 para sa isang user)Hindi ipinapakitaMortgage pipeline, mga kampanya, point-of-sale na may online 1003; LOS integrations na ginawa para sa iyo sa Enterprise; grupo ng CRM Integrations hindi pinangalanan5,000 records bawat user; buwan-buwanWalang libreng trial; demo
JungoJungo Lite$119 bawat user$96 bawat userLead intake form, agent portal, partner integration; walang LOS SyncTaunang minimum na kontrata; $249 o $299 na setupLibreng demo
HubSpotSales Hub Starter$20 bawat seat (listahan)$20 bawat seat (listahan)Walang nakalista; pangkalahatang CRMLibreng mga tool para sa hanggang 2 userLibreng mga tool, walang card
Workspace369Cadet$29$23.25 kada buwanWala: intake forms at client portal1 user, 5 aktibong proyekto14 na araw, kailangan ang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 19, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Mga Balakid sa Administratibo sa Pre-Application Brokerage

Magkahiwalay na Pagsubaybay sa Inquiry

Madalas na nahihinto ang mga paunang inquiry ng borrower dahil ang kasaysayan ng komunikasyon ay nakakalat sa mga hiwalay na personal na inbox. Kapag hindi makita ng isang broker ang mga nakaraang usapan kasama ang mga client record, bumabagal nang husto ang mga response time. Iniimbak ng Workspace369 ang mga usapan nang direkta sa client record, kaya nakikita ng mga operator ang eksaktong status ng isang inquiry bago ito ipasok sa pangunahing lender software system.

Hindi Organisadong Koleksyon ng Dokumento

Ang pagkuha ng mga tax return at bank statement ay madalas na nagreresulta sa mga nawawalang file at mga hindi natupad na follow-up deadline. Kung walang structured na mga gawain na direktang nakakonekta sa mga client record, nawawalan ng oras ang mga broker sa paghahanap sa mga email attachment. Ang pamamahala sa mga file upload sa loob ng isang dedikadong portal ay tinitiyak na maaaring manu-manong i-verify ng mga operator ang bawat dokumento laban sa isang administrative checklist bago isulong ang inquiry sa isang pormal na lender submission.

Hindi Epektibong Pag-iiskedyul ng Interview

Ang pag-coordinate ng mga paunang konsultasyon sa nanghihiram sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga email ay lumilikha ng hindi kinakailangang mga pagkaantala sa operasyon. Kapag ang pag-iiskedyul ay nahiwalay mula sa pangunahing administratibong file, madalas na nakakaligtaan ng mga broker ang kritikal na konteksto sa panahon ng tawag. Mula sa Specialist, ang mga online booking page ay nagpapahintulot sa mga nanghihiram na mag-book ng mga consultation slot nang direkta, pagkatapos nito ay nagdaragdag ang broker ng isang gawain upang suriin ang file bago magsimula ang pag-uusap.

Nakalalatag na mga Panukala Bago ang Aplikasyon

Ang isang brokerage ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon tungkol sa gawaing pangangasiwa na napagkasunduan nitong isagawa. Panatilihing madaling mahanap ang responsableng tao, susunod na hakbang na hinihiling, at napagkasunduang saklaw ng serbisyo. Ang isang Panukala sa Workspace369 ay naglalahad ng saklaw ng serbisyo ng broker, mga bayarin, at mga susunod na hakbang, na may pampublikong pag-apruba at link sa e-signing. Gumamit ng sample, hindi sensitibong impormasyon ng negosyo kapag sinusuri ang daloy ng trabaho.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Ang Pre-Submission Document Workflow

01

I-log ang Paunang Katanungan

Bumubuo ang operator ng isang bagong entry sa mga tala ng kliyente sa lalong madaling panahon na magsumite ang isang nanghihiram ng isang mortgage inquiry. Ang record na ito ay naglalaman ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga tala, at mga custom field para sa inquiry. Itinatala ng operator ang lahat ng paunang pag-uusap sa loob ng profile na ito, na tinitiyak na ang maagang yugto ng relasyon ay ganap na nakadokumento bago ang anumang pormal na underwriting file ay mabuo sa mga external na lender portal.

02

I-coordinate ang Konsultasyon

Nagpapadala ang broker ng link ng booking page (ang mga booking page ay nagsisimula sa Specialist) sa prospective borrower upang mag-book ng paunang konsultasyon. Kapag nakumpirma na ang pulong, nagdaragdag ang broker ng gawain upang ihanda ang file. Ginagamit ng broker ang nakaiskedyul na oras upang talakayin ang mga layunin sa paghiram, na nagtatala ng mga tala nang direkta sa mga client record sa panahon ng live na pag-uusap.

03

Mag-isyu ng mga Service Proposal

Kasunod ng konsultasyon, ang broker ay bumubuo ng isang paunang balangkas ng scenario gamit ang Proposals. Detalye ng dokumentong ito ang mga hakbang sa serbisyo, tinatayang bayarin ng broker, at mga kinakailangang dokumento. Ang proposal ay nai-publish sa client portal, kung saan maaaring repasuhin at e-sign ng borrower ang mga tuntunin upang magpatuloy sa yugto ng pagkolekta ng dokumento.

04

Kolektahin ang mga Pre-Application File

Nag-a-assign ang operator ng mga partikular na gawain sa borrower para sa pag-upload ng mga kinakailangang file, tulad ng income verification at identification documents. Ina-upload ng borrower ang mga item na ito nang direkta sa client portal. Pagkatapos ay manu-manong sinusuri ng broker ang bawat file upang matiyak ang legibility at pagkakumpleto bago ito i-save sa project folder.

05

Subaybayan ang Pag-unlad sa pamamagitan ng mga Proyekto

Inililipat ng broker ang inquiry sa isang dedikadong proyekto upang subaybayan ang pre-submission checklist. Ang mga gawain ay tinitsek habang ang mga file ay nabe-verify. Kapag kumpleto na ang lahat ng dokumentasyon, naglalabas ang broker ng anumang invoice para sa mga broker fee, na kumukumpleto sa internal workflow bago ipasok ang aplikasyon sa lender system.

Pamamahala ng kliyente para sa mga mortgage broker

  • Maaaring mag-log ang isang operator ng bagong mortgage inquiry sa mga client record at mag-link ng naka-schedule na konsultasyon sa loob ng tatlong minuto nang walang data loss.
  • Maaaring ma-access ng isang prospective borrower ang client portal, tingnan ang isang na-publish na proposal, at mag-upload ng tatlong magkahiwalay na verification file nang matagumpay sa isang live test.
  • Maaaring suriin ng broker ang mga na-upload na file, markahan ang gawain sa pagkolekta ng dokumento bilang kumpleto, at bumuo ng invoice sa loob ng isang project view.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Mga Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap sa Operasyon

Pinangangasiwaan ba ng software na ito ang pormal na loan origination o credit scoring?

Panatilihing nasa iyong mga itinalagang lender system ang loan origination, credit pulls, underwriting, at mga desisyon sa pagpapautang. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng broker sa paligid ng mga ito: mga tala ng kliyente, usapan, konsultasyon, pangongolekta ng dokumento, mga panukala, at mga invoice, mula sa unang pagtatanong hanggang sa pagsumite sa lender.

Paano sinisiguro ang mga dokumento ng borrower sa panahon ng inquiry phase?

Nag-a-upload ang mga nanghihiram ng kanilang mga file nang direkta sa pamamagitan ng client portal. Ang mga na-upload na file ay nakakabit sa mga tiyak na talaan ng kliyente o proyekto. Sinusuri ng mga broker ang bawat dokumento laban sa mga alituntunin ng nagpapautang bago ito ilipat sa panlabas na sistema ng loan origination, at kinokontrol ng mga tungkulin, pahintulot, at mga audit trail kung sino ang maaaring magbukas ng bawat file ng nanghihiram.

Maaari ba nating subaybayan ang mga broker administrative fee gamit ang platform na ito?

Oo. Maaari kang bumuo at magpadala ng mga invoice para sa mga bayarin sa broker o administratibo nang direkta sa pamamagitan ng platform. Ang mga invoice na ito ay sinusubaybayan sa loob ng client portal, na nagpapahintulot sa mga nanghihiram na tingnan ang kanilang mga tala sa pagsingil habang sinusubaybayan ng broker ang katayuan ng pagbabayad kasama ng aktibong proyekto, na tinitiyak na ang lahat ng mga paunang bayarin sa aplikasyon ay maayos na nabibilang.

Paano hinahawakan ng system ang kasaysayan ng komunikasyon sa mga co-borrower?

Maaari kang magpanatili ng komprehensibong mga tala ng kliyente para sa parehong pangunahing nanghihiram at co-borrower. Ang lahat ng mga pag-uusap, mga detalye ng pag-iskedyul, at mga gawain ay maaaring iugnay sa kanilang ibinahaging proyekto, na tinitiyak na ang broker ay may malinaw na tala ng lahat ng mga interaksyon at pag-upload ng file bago isumite ang panghuling pakete sa nagpapahiram.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.