2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Mortgage Broker

CRM para sa mga Mortgage Broker na may Workflow sa Pagsunod sa Inquiry

Ang isang mortgage inquiry ay nangangailangan ng masusing pangangasiwa bago ito umabot sa pormal na underwriting stage. Kailangan ng mga broker ng isang lugar upang pamahalaan ang mga unang pakikipag-ugnayan ng borrower bago mapunta ang file sa lender. Pinapatakbo ng Workspace369 ang pre-application stage na ito: mga tala ng kliyente, pag-uusap, konsultasyon, pangangalap ng dokumento, mga panukala at invoice, handa nang ipasa sa system ng lender.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga mortgage broker sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-log ng paunang katanungan" hanggang sa "pagsubaybay sa pag-unlad sa pamamagitan ng mga proyekto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Balakid sa Administratibo sa Pre-Application Brokerage

Magkahiwalay na Pagsubaybay sa Inquiry

Madalas na nahihinto ang mga paunang inquiry ng borrower dahil ang kasaysayan ng komunikasyon ay nakakalat sa mga hiwalay na personal na inbox. Kapag hindi makita ng isang broker ang mga nakaraang usapan kasama ang mga client record, bumabagal nang husto ang mga response time. Iniimbak ng Workspace369 ang mga usapan nang direkta sa client record, kaya nakikita ng mga operator ang eksaktong status ng isang inquiry bago ito ipasok sa pangunahing lender software system.

Hindi Organisadong Koleksyon ng Dokumento

Ang pagkuha ng mga tax return at bank statement ay madalas na nagreresulta sa mga nawawalang file at mga hindi natupad na follow-up deadline. Kung walang structured na mga gawain na direktang nakakonekta sa mga client record, nawawalan ng oras ang mga broker sa paghahanap sa mga email attachment. Ang pamamahala sa mga file upload sa loob ng isang dedikadong portal ay tinitiyak na maaaring manu-manong i-verify ng mga operator ang bawat dokumento laban sa isang administrative checklist bago isulong ang inquiry sa isang pormal na lender submission.

Hindi Epektibong Pag-iiskedyul ng Interview

Ang pag-coordinate ng mga paunang konsultasyon sa borrower sa pamamagitan ng back-and-forth na mga email ay lumilikha ng hindi kinakailangang mga pagkaantala sa operasyon. Kapag ang pag-iskedyul ay hiwalay mula sa pangunahing administrative file, madalas na nalilito ang mga broker sa kritikal na konteksto sa panahon ng tawag. Ang paggamit ng mga integrated scheduling link ay nagbibigay-daan sa mga borrower na direktang mag-book ng mga consultation slot, pagkatapos nito ay nagdaragdag ang broker ng isang gawain upang suriin ang file bago magsimula ang pag-uusap.

Nakalalatag na mga Panukala Bago ang Aplikasyon

Ang isang brokerage ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon tungkol sa gawaing pangangasiwa na napagkasunduan nitong isagawa. Panatilihing madaling mahanap ang responsableng tao, susunod na hakbang na hinihiling, at napagkasunduang saklaw ng serbisyo. Ang isang Panukala sa Workspace369 ay naglalahad ng saklaw ng serbisyo ng broker, mga bayarin, at mga susunod na hakbang, na may pampublikong pag-apruba at link sa e-signing. Gumamit ng sample, hindi sensitibong impormasyon ng negosyo kapag sinusuri ang daloy ng trabaho.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Pre-Submission Document Workflow

01

I-log ang Paunang Katanungan

Bumubuo ang operator ng isang bagong entry sa mga tala ng kliyente sa lalong madaling panahon na magsumite ang isang nanghihiram ng isang mortgage inquiry. Ang record na ito ay naglalaman ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, mga tala, at mga custom field para sa inquiry. Itinatala ng operator ang lahat ng paunang pag-uusap sa loob ng profile na ito, na tinitiyak na ang maagang yugto ng relasyon ay ganap na nakadokumento bago ang anumang pormal na underwriting file ay mabuo sa mga external na lender portal.

02

I-coordinate ang Konsultasyon

Nagpapadala ang broker ng link ng booking page (ang mga booking page ay nagsisimula sa Specialist) sa prospective borrower upang mag-book ng paunang konsultasyon. Kapag nakumpirma na ang pulong, nagdaragdag ang broker ng gawain upang ihanda ang file. Ginagamit ng broker ang nakaiskedyul na oras upang talakayin ang mga layunin sa paghiram, na nagtatala ng mga tala nang direkta sa mga client record sa panahon ng live na pag-uusap.

03

Mag-isyu ng mga Service Proposal

Kasunod ng konsultasyon, ang broker ay bumubuo ng isang paunang balangkas ng scenario gamit ang Proposals. Detalye ng dokumentong ito ang mga hakbang sa serbisyo, tinatayang bayarin ng broker, at mga kinakailangang dokumento. Ang proposal ay nai-publish sa client portal, kung saan maaaring repasuhin at e-sign ng borrower ang mga tuntunin upang magpatuloy sa yugto ng pagkolekta ng dokumento.

04

Kolektahin ang mga Pre-Application File

Nag-a-assign ang operator ng mga partikular na gawain sa borrower para sa pag-upload ng mga kinakailangang file, tulad ng income verification at identification documents. Ina-upload ng borrower ang mga item na ito nang direkta sa client portal. Pagkatapos ay manu-manong sinusuri ng broker ang bawat file upang matiyak ang legibility at pagkakumpleto bago ito i-save sa project folder.

05

Subaybayan ang Pag-unlad sa pamamagitan ng mga Proyekto

Inililipat ng broker ang inquiry sa isang dedikadong proyekto upang subaybayan ang pre-submission checklist. Ang mga gawain ay tinitsek habang ang mga file ay nabe-verify. Kapag kumpleto na ang lahat ng dokumentasyon, naglalabas ang broker ng anumang invoice para sa mga broker fee, na kumukumpleto sa internal workflow bago ipasok ang aplikasyon sa lender system.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga mortgage broker

  • Maaaring mag-log ang isang operator ng bagong mortgage inquiry sa mga client record at mag-link ng naka-schedule na konsultasyon sa loob ng tatlong minuto nang walang data loss.
  • Maaaring ma-access ng isang prospective borrower ang client portal, tingnan ang isang na-publish na proposal, at mag-upload ng tatlong magkahiwalay na verification file nang matagumpay sa isang live test.
  • Maaaring suriin ng broker ang mga na-upload na file, markahan ang gawain sa pagkolekta ng dokumento bilang kumpleto, at bumuo ng invoice sa loob ng isang project view.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap sa Operasyon

Pinangangasiwaan ba ng software na ito ang pormal na loan origination o credit scoring?

Panatilihing nasa iyong mga itinalagang lender system ang loan origination, credit pulls, underwriting, at mga desisyon sa pagpapautang. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng broker sa paligid ng mga ito: mga tala ng kliyente, usapan, konsultasyon, pangongolekta ng dokumento, mga panukala, at mga invoice, mula sa unang pagtatanong hanggang sa pagsumite sa lender.

Paano sinisiguro ang mga dokumento ng borrower sa panahon ng inquiry phase?

Nag-a-upload ang mga nanghihiram ng kanilang mga file nang direkta sa pamamagitan ng client portal. Mula sa Specialist, ang mga na-upload na file ay nakakabit sa mga partikular na client record o proyekto. Sinusuri ng mga broker ang bawat dokumento laban sa mga alituntunin ng nagpapautang bago ilipat ito sa panlabas na loan origination system, at kinokontrol ng mga tungkulin, pahintulot, at audit trail kung sino ang maaaring magbukas ng bawat file ng nanghihiram.

Maaari ba nating subaybayan ang mga broker administrative fee gamit ang platform na ito?

Oo. Maaari kang bumuo at magpadala ng mga invoice para sa mga bayarin sa broker o administratibo nang direkta sa pamamagitan ng platform. Ang mga invoice na ito ay sinusubaybayan sa loob ng client portal, na nagpapahintulot sa mga nanghihiram na tingnan ang kanilang mga tala sa pagsingil habang sinusubaybayan ng broker ang katayuan ng pagbabayad kasama ng aktibong proyekto, na tinitiyak na ang lahat ng mga paunang bayarin sa aplikasyon ay maayos na nabibilang.

Paano hinahawakan ng system ang kasaysayan ng komunikasyon sa mga co-borrower?

Maaari kang magpanatili ng komprehensibong mga tala ng kliyente para sa parehong pangunahing nanghihiram at co-borrower. Ang lahat ng mga pag-uusap, mga detalye ng pag-iskedyul, at mga gawain ay maaaring iugnay sa kanilang ibinahaging proyekto, na tinitiyak na ang broker ay may malinaw na tala ng lahat ng mga interaksyon at pag-upload ng file bago isumite ang panghuling pakete sa nagpapahiram.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo