2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga real estate brokerage

CRM para sa mga Real Estate Brokerage na may Partikular na Daloy ng Trabaho

Ang mga brokerage ng real estate ay nangangailangan ng malinaw na mga istraktura ng administrasyon upang pamahalaan ang mga tala ng kliyente, mga file, at pag-iiskedyul nang hindi nakakasagabal sa mga panlabas na sistema ng MLS. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga panukala, proyekto, gawain, pag-uusap at mga invoice para sa buong brokerage sa isang sistema. Itinatala ng mga kawani ang bawat paglipat ng lead sa isang custom na field ng may-ari, at kinokontrol ng mga tungkulin at pahintulot kung ano ang nakikita ng bawat ahente. Sa mga audit trail at isang buong kasaysayan ng pag-uusap, sinusubaybayan ng mga brokerage ang mga gawain at pakikipag-ugnayan ng kliyente kasama ang kanilang platform sa pamamahala ng transaksyon.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga real estate brokerage sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng pangunahing tala ng kliyente" hanggang sa "pag-isyu ng mga administrative invoice at pag-archive ng mga file".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagtutol sa Administratibo sa mga Operasyon ng Brokerage

Malabong Pagmamay-ari ng Lead sa Panahon ng Pagpapasa ng Ahente

Kapag ang isang lead ay lumipat sa pagitan ng mga ahente, ang administrative file ay madalas na nawawalan ng malinaw na pagtatalaga ng supervisor. Kung walang malinaw na may-ari na nakatala sa maikling paliwanag, ang mga gawain at nakaiskedyul na pagpupulong ay nagkakasalungatan. Ang kakulangan ng pananagutan na ito ay nagdudulot ng mga nawawalang pag-uusap sa kliyente at mga paulit-ulit na panukala. Ang mga brokerage ay nangangailangan ng mahigpit na administrative record upang masubaybayan kung aling ahente ang nagmamay-ari ng tala ng kliyente sa anumang oras, na tumutulong sa mga kawani na pamahalaan ang panloob na alitan at mga hindi nakatalagang file.

Nakalalatag na mga Panukala sa Ari-arian at mga File ng Kliyente

Ang mga kawani ng administratibo ay madalas na nagpapamahagi ng mga file ng ari-arian, mga kasunduan sa kliyente, at mga paunang panukala sa magkakahiwalay na mga thread ng email. Ginagawa nitong mahirap ang pagsubaybay sa mga pinakabagong dokumento ng proyekto bago mag-iskedyul ng mga pagtingin. Kapag ang mga pag-uusap at file ay nabubuhay sa magkakahiwalay na mga silo, ang pag-verify ng mga tala ng kliyente ay nangangailangan ng manu-manong paghahanap. Pinapanatili ng isang pinag-isang balangkas ng administratibo ang mga gawain sa proyekto, mga tala ng kliyente, at mga file na magkakaugnay para sa malinaw na pagpapatakbo ng visibility.

Hiwalay na Pag-iiskedyul at Usapan sa Kliyente

Ang pag-coordinate ng property consultations at administrative reviews ay madalas na nabibigo kapag ang mga scheduling tool ay tumatakbo nang hiwalay sa mga client conversation. Ang mga staff member ay nag-iiskedyul ng mga appointment nang hindi tinitingnan ang mga historical client record o active task. Ang gap na ito ay humahantong sa mga nakaligtaang petsa at hindi kumpirmadong mga proposal. Kailangan ng mga brokerage ng paraan upang direktang iugnay ang scheduling sa mga client record, upang ang mga pag-uusap tungkol sa mga petsa ay makikita ng administrative team.

Hindi Nasubaybayang mga Invoice at mga Gawain sa Proyekto sa Administratibo

Ang mga bayarin sa administratibo at mga invoice ng kliyente ay madalas na lumalabas sa karaniwang pagsubaybay sa proyekto. Kapag ang mga kawani ay naglalabas ng mga invoice nang hindi ito iniuugnay sa mga partikular na tala ng kliyente o gawain, ang pagsubaybay sa mga bayarin ay nagiging isang manu-manong gawain. Ang mga brokerage ay nangangailangan ng isang sistema kung saan ang mga administratibong invoice, panukala, at proyekto ay nakatali sa tala ng kliyente. Nakakatulong ito sa bawat natapos na gawain na tumugma sa kaukulang pinansyal na tala nito nang tumpak kapag naitala nang maayos.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Brokerage Client Workflow

01

Pagtatatag ng Pangunahing Talaan ng Kliyente

Nagsisimula ang workflow sa pagpasok ng prospective buyer o seller sa database ng mga talaan ng kliyente. Idinodokumento ng administrative staff ang mga paunang parameter ng inquiry at nagtatalaga ng isang malinaw na agent owner sa isang custom na field ng may-ari. Ang talaang ito ay nagsisilbing pangunahing file ng kliyente, na nag-a-anchor sa lahat ng hinaharap na proposal, gawain, at pag-iiskedyul. Sinusuri ng mga miyembro ng staff na kumpleto ang mga detalye ng pakikipag-ugnayan bago simulan ang anumang karagdagang mga phase ng proyekto o mga administrative assignment.

02

Pag-draft at Pamamahagi ng mga Administratibong Panukala

Kapag naitatag ang tala ng kliyente, gumagawa at nagpapadala ang mga kawani ng mga pormal na panukala. Binabalangkas ng mga dokumentong ito ang mga tuntunin ng serbisyo ng brokerage at mga paunang iskedyul ng konsultasyon. Ang panukala ay direktang ibinabahagi sa kliyente sa pamamagitan ng client portal, na nagpapahintulot para sa transparent na pagsusuri. Itinatala ng mga miyembro ng kawani ang lahat ng kaugnay na pag-uusap ng kliyente sa loob ng platform upang subaybayan ang feedback, mga pagbabago, at mga petsa ng pag-apruba bago lumipat sa mga aktibong proyekto.

03

Pagsisimula ng Property Project at mga Listahan ng Gawain

Pagkatapos matanggap ang proposal, lumilikha ang operator ng isang proyekto upang pamahalaan ang mga engagement task. Binabalangkas ng team ang mga partikular na gawain, nagtatalaga ng mga deadline sa operasyon, at nag-iiskedyul ng mga follow-up na aksyon. Ang lahat ng pag-uusap at file na nauugnay sa proseso ng onboarding ay naka-imbak sa loob ng proyektong ito. Pinapayagan ng istrukturang ito ang firm na subaybayan ang mga milestone at pag-unlad para sa bawat engagement sa isang lugar.

04

Pag-coordinate ng Pag-schedule at mga Pag-uusap sa Kliyente

Ginagamit ng mga kawani ng administratibo ang tampok na pag-iiskedyul upang ayusin ang mga konsultasyon sa ari-arian at mga sesyon ng pagpirma ng dokumento. Ang mga kaganapan sa kalendaryo na ito ay direktang nakaugnay pabalik sa pangunahing tala ng kliyente at aktibong proyekto. Ang mga pagbabago sa iskedyul ay maaaring i-update sa loob ng client portal ng isang kawani. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng kalendaryo ay naitala sa shared communication log, na nagpapanatili ng isang malinaw na timeline ng lahat ng mga interaksyon sa panahon ng lifecycle ng transaksyon.

05

Pag-isyu ng mga Pang-administratibong Invoice at Pag-archive ng mga File

Pagkatapos makumpleto ang mga project milestone, ang brokerage ay naglalabas ng mga invoice para sa mga administratibo o consulting services. Bumubuo ang staff ng invoice sa loob ng platform, na iniuugnay ito sa client record at mga nakumpletong task. Kapag nabayaran na, lahat ng kaugnay na file, panukala, at pag-uusap ay naka-archive sa loob ng client record. Pinapanatili nito ang isang malinaw na kasaysayan ng buong engagement na naa-access ng brokerage.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga real estate brokerage

  • Kapag nailipat ang isang record ng kliyente, ipinapakita ng custom owner field ang bagong ahente bago ma-reassign ang anumang gawain.
  • Dapat tumpak na ipakita ng client portal ang mga ibinahaging proposal at mga petsa ng scheduling sa kliyente nang hindi nalalantad ang mga internal agent task list o mga pribadong pag-uusap.
  • Maaaring bumuo ang staff ng invoice na direktang kumokonekta sa isang natapos na project task at makita ito sa record ng kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Pagmamay-ari at Pamamahala ng Lead

Paano hinahawakan ng system ang mga komisyon ng ahente at MLS listing?

Panatilihing nasa iyong brokerage system ang mga MLS listing at commission calculation. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bahagi ng kliyente, mula sa mga tala ng kliyente at mga panukala hanggang sa pag-iiskedyul at mga invoice, at kumokonekta sa iba pang mga system sa pamamagitan ng mga webhook at API mula sa Specialist.

Maaari ba nating subaybayan ang mga pagbabago sa pagmamay-ari ng lead kapag umalis ang isang ahente?

Oo. Ina-update ng mga staff ang custom owner field kapag ang isang lead ay lumipat sa pagitan ng mga ahente, at kinokontrol ng mga tungkulin at pahintulot kung aling mga ahente ang makakakita ng record. Pinapanatili ng brokerage ang malinaw na pananagutan para sa lahat ng proyekto, gawain, at naka-iskedyul na konsultasyon na nauugnay sa partikular na kliyenteng iyon.

Anong mga file ang maaaring iimbak sa loob ng mga record ng kliyente?

Ang mga signed proposal ay nananatili sa bawat tala ng kliyente, at mula sa Specialist ay maaaring mag-attach ang mga brokerage ng mga file at scheduling outline nang direkta sa tala. Pinapanatili nito ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon na konektado sa mga aktibong proyekto at gawain, kaya ang susunod na ahente ay may kumpletong kasaysayan kapag nagbago ng kamay ang isang lead.

Paano nakikipag-ugnayan ang mga kliyente sa brokerage sa pamamagitan ng platform?

Nag-a-access ang mga kliyente sa brokerage sa pamamagitan ng client portal upang suriin ang mga proposal, tingnan ang mga iskedyul ng pag-iskedyul, at tingnan ang mga na-issue na invoice. Maaari rin silang makipag-usap tungkol sa kanilang mga aktibong proyekto. Ang mga panloob na gawain, mga pagtatalaga ng ahente, at mga pribadong panloob na file ay nananatiling nakatago mula sa client portal upang suportahan ang privacy ng operasyon.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo