2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga sales training program

CRM para sa mga Sales Training Program na may Espesipikong Workflow

Ang mga enterprise sales training program ay nangangailangan ng tumpak na koordinasyon kapag ang mga corporate buyer ay nag-scale ng kanilang mga paunang order. Pinapatakbo ng Workspace369 ang bawat training account mula simula hanggang matapos: client record, detalyadong proposal na may e-signing, workshop project, scheduling, at invoice na nag-a-update sa bawat pagbabago ng saklaw. Ang bawat pagdaragdag ng cohort o pagbabago ng iskedyul ay nakadokumento sa isang record, kaya ang iyong operations team at mga trainer ay palaging nagtatrabaho mula sa kasalukuyang saklaw.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga sales training program sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng paunang panukala sa pagsasanay" hanggang sa "pag-update ng mga invoice at pagsasara ng proyekto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Paghahatid ng Pagsasanay sa Benta ng Korporasyon

Scope Creep sa mga Hindi Namamahala na Pagdaragdag ng Cohort

Kapag humiling ang isang corporate buyer ng karagdagang training cohort pagkatapos ma-finalize ang saklaw ng workshop, madalas na humihinto ang operasyon. Kung walang malinaw na link sa pagitan ng mga record ng kliyente at mga Panukala, ang mga karagdagang petsa ng paghahatid ay nalalaktawan. Nabibigong ayusin ng mga koponan ang mga invoice o i-update ang mga gawain ng proyekto nang manu-mano, na nagiging sanhi ng pagpapakita ng mga trainer para sa mga hindi nabayarang sesyon o pagkawala ng mga file nang buo. Itinatali ng Workspace369 ang binagong panukala, mga gawain ng proyekto at invoice sa isang record ng kliyente upang maiwasan ang hindi nabayarang paghahatid.

Hiwalay na Pag-iiskedyul ng Workshop at Mga Gawain ng Trainer

Ang pag-coordinate ng multi-day sales training schedules ay nangangailangan ng ganap na kalinawan sa mga petsa at materyales. Kung ang iyong scheduling tool ay nasa labas ng iyong mga project task, ang mga trainer ay susuri ng mga luma nang file o makakaligtaan ang mga custom brief requirements. Kapag binago ng mga kliyente ang mga petsa sa pamamagitan ng mga pag-uusap, ang mga manual update ay madalas na hindi naipapasa sa active project. Nagreresulta ito sa mga scheduling conflict at maling preparation materials na ipinapadala sa mga corporate workshop cohort.

Fragmented na Access sa Client Portal para sa mga Cohort Lead

Ang mga corporate training buyer ay madalas na nangangailangan ng kanilang mga internal manager na suriin ang mga materyales at agenda ng workshop. Kapag ang mga portal ay nangangailangan ng kumplikadong mga setup, ang mga manager ay hindi makaka-access sa mga kinakailangang file o mga update sa pag-iskedyul. Ang manu-manong pagsubaybay kung aling cohort lead ang may access sa mga partikular na talaan ng kliyente ay nagiging isang administratibong bottleneck, na humahantong sa paulit-ulit na mga email, nawawalang mga file, at naantalang feedback sa mga custom na training brief bago magsimula ang workshop.

Hindi Tumpak na Pagsingil Pagkatapos ng mga Pagsasaayos ng Saklaw ng Pagsasanay

Ang pagdaragdag ng karagdagang team cohort ay nagbabago sa mga tuntunin sa pananalapi ng isang kasunduan sa sales training. Kapag ang pag-invoice ay hindi konektado sa pangunahing panukala at mga update ng proyekto, ang mga finance team ay naglalabas ng orihinal, mas mababang mga singil. Ang manu-manong pagre-reconcile ng mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng saklaw laban sa mga panghuling invoice ay madalas na humahantong sa nawawalang kita o nakakahiya na mga pagwawasto sa pagsingil na nakakasira sa mga relasyon ng corporate client sa panahon ng aktibong mga programa sa pagsasanay.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Mga Hakbang sa Operasyon para sa Pamamahala ng mga Cohort ng Pagsasanay sa Pagbebenta

01

Pag-draft ng Paunang Panukala sa Pagsasanay

Ang mga Operations manager ay lumilikha ng detalyadong Mga Panukala sa loob ng Workspace369 upang ilatag ang paunang saklaw ng workshop, laki ng cohort, at mga timeline ng paghahatid. Ang panukalang ito ay direktang naka-link sa mga talaan ng enterprise client. Idinadagdag ng koponan ang mga tiyak na module at mga tier ng presyo bilang mga item ng linya ng catalog at inililista ang mga kinakailangang file para sa programa ng pagsasanay sa benta, tinitiyak na ang mamimili ng korporasyon ay may malinaw, dokumentadong baseline bago simulan ang anumang pag-iiskedyul o mga gawain sa proyekto.

02

Paghahanda ng mga Proyekto at mga Gawain sa Workshop

Kapag nag-sign off na ang mamimili, ang koponan ay lumilikha ng isang dedikadong proyekto para sa paghahatid ng pagsasanay. Manu-manong pinupunan ng mga operator ang mga gawain para sa paghahanda ng materyal, pagtatalaga ng mga trainer, at pag-verify ng pag-iskedyul. Lahat ng nauugnay na mga file ng workshop at custom na mga brief ay nakakabit sa proyekto. Tinitiyak nito na ang delivery team ay may agarang access sa eksaktong saklaw na napagkasunduan sa mga pangunahing record ng kliyente.

03

Paghawak ng mga Pagbabago sa Saklaw at Pagdaragdag ng Cohort

Kapag nagdagdag ng isa pang team cohort ang isang buyer pagkatapos sumang-ayon sa workshop scope, manu-manong ina-update ng isang operator ang mga client record at itinatala ang pagbabago sa brief. Ina-update ng operator ang active project sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong task para sa dagdag na cohort. Isang binagong proposal ang ipapadala sa buyer para sa pag-apruba at e-signature, na malinaw na nagdodokumento ng pinalawak na mga kinakailangan sa paghahatid ng pagsasanay.

04

Pagsasaayos ng Scheduling at Client Portal Access

Nag-iiskedyul ang operations team ng mga karagdagang petsa ng pagsasanay sa loob ng Workspace369, kung saan ang mga itinalagang sesyon ay nag-si-sync sa Google Calendar ng bawat trainer, at ina-update ang mga ibinahaging pag-uusap. Sinusuri nila ang mga setting ng pag-access sa client portal, tinitiyak na ang mga bagong cohort lead ay makikita ang mga na-update na scheduling block at makakapag-download ng mga training file. Pinapanatili nito ang mga corporate stakeholder na naka-align sa bawat pagbabago.

05

Pag-update ng mga Invoice at Pagsasara ng Proyekto

Pagkatapos makumpirma ang mga karagdagang cohort schedule, kino-convert ng operator ang binagong proposal sa isang invoice para sa mga karagdagang bayarin sa workshop at ipinapadala ito sa buyer. Kapag nakumpleto na ang mga training session at naitala na ang mga huling pag-uusap, sinusuri ng operator ang lahat ng gawain, ina-update ang mga client record, at pormal na isinasara ang proyekto.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga sales training program

  • Ina-update ng operator ang mga client record at nagdaragdag ng karagdagang cohort sa mga gawain sa proyekto kaagad pagkatapos makatanggap ng scope change request.
  • Ang na-update na invoice ay tumpak na nagpapakita ng mga karagdagang bayarin sa cohort at tumutugma sa binagong panukala na naitala sa brief bago maganap ang workshop.
  • Matagumpay na naa-access ng bagong cohort lead ang client portal upang tingnan ang mga na-adjust na petsa ng iskedyul at i-download ang mga kinakailangang training file sa ilalim ng obserbasyon.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Mga Operasyon ng Pagsasanay sa Pagbebenta

Paano hinahawakan ng system ang pagdaragdag ng buyer ng isa pang team cohort?

Kapag ang isang buyer ay nagdagdag ng isa pang team cohort, manu-manong ina-update ng operator ang mga client record at itinatala ang pagbabago sa brief. Nagdaragdag sila ng mga bagong gawain sa aktibong proyekto, inaayos ang iskedyul ng kalendaryo para sa mga dagdag na session, at ina-update ang mga invoice upang ipakita ang mga bagong bayarin, pinapanatiling nakahanay ang lahat ng data.

Paano kasya ang client portal sa aming mga tool sa paghahatid ng kurso?

Panatilihin ang nilalaman ng kurso at pagsukat ng pagkatuto sa iyong learning platform. Ang Workspace369 client portal ay kung saan nakakakuha ang mga mamimili at cohort lead ng mga file ng workshop, nakikita ang mga block ng iskedyul, nag-a-apruba ng mga panukala, tumitingin ng mga invoice, at nagmemensahe sa iyong operations team.

Paano ina-update ang mga iskedyul ng trainer kapag nagbabago ang mga saklaw?

Kapag naganap ang isang pagbabago sa saklaw, ina-update ng operator ang mga entry sa pag-iiskedyul sa loob ng platform, at ang mga nakatalagang sesyon ay nag-sync sa Google Calendar ng bawat trainer. Pagkatapos ay ginagamit nila ang tampok na pag-uusap upang alertuhan ang mga nakatalagang trainer at i-update ang mga tiyak na gawain ng proyekto, na tinitiyak na nirerepaso ng delivery team ang tamang mga file bago ang bagong cohort session.

Maaari ba nating pamahalaan ang mga talaan ng enterprise client sa maraming programa?

Oo. Pinapayagan ka ng Workspace369 na mapanatili ang komprehensibong mga talaan ng kliyente para sa bawat corporate buyer sa paglipas ng panahon. Maaari mong subaybayan ang maraming mga panukala, aktibong proyekto, magkakahiwalay na mga invoice, at natatanging mga setup ng pag-iiskedyul para sa iba't ibang mga cohort o mga programa sa pagsasanay, tinitiyak na ang lahat ng makasaysayang pag-uusap at mga file ay nananatiling naa-access sa iyong koponan.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo