2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga subscription box company

CRM para sa mga Subscription Box Company na may Workflow sa Corporate Gifting

Maaaring makipag-negosasyon ang isang subscription box business ng isang corporate gifting order sa labas ng normal nitong subscriber checkout. Kailangan ng buyer ng isang bespoke Proposal, isang napagkasunduang delivery date, at isang malinaw na invoice, habang kailangang i-coordinate ng team ang mga kinakailangan sa stock at fulfillment. Pinag-uugnay ng Workspace369 ang mga client record, Proposal, proyekto, at billing para sa buong order. Kasama ang inventory tracking, webhooks, at API sa Specialist para sa pag-uugnay ng stock at iyong storefront. Magsimula sa isang sample corporate order at subukan ang handoff mula sa kasunduan patungo sa taong responsable sa delivery.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga subscription box company sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initialize ng tala ng corporate na kliyente" hanggang sa "pagbuo at pagsubaybay sa invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Hamon sa Operasyon sa Mga Order ng Custom Subscription Box

Mga Hiwalay na Detalye ng Order ng B2B

Kapag humihiling ang mga corporate buyer ng daan-daang custom na kahon para sa isang holiday event, ang kanilang mga partikular na kahilingan ay nakatira sa mga nakakalat na email thread. Ang mga karaniwang e-commerce platform ay hindi kayang ilagay ang mga custom na negosasyong ito. Kung walang nakalaang mga talaan ng kliyente at organisadong mga pag-uusap, ang mga miyembro ng koponan ay nakakaligtaan ang mga kagustuhan sa custom na kurasyon, mga deadline ng paghahatid, o mga kinakailangan sa pagba-brand na napagkasunduan sa mga paunang talakayan sa pagbebenta.

Hindi Flexible na Pagsingil para sa mga Bulk Client

Ang mga corporate procurement department ay bihirang magbayad para sa mga bulk order gamit ang isang karaniwang website shopping cart o isang credit card. Hinihingi nila ang mga pormal na invoice na may net terms at mga partikular na reference ng purchase order. Ang pagpilit sa mga enterprise client na ito sa isang karaniwang recurring commerce billing system ay lumilikha ng friction, nagpapabagal sa pagkolekta ng bayad, at nangangailangan ng mga manual workaround mula sa iyong accounting team.

Malabong Pagsubaybay sa Proyekto para sa Pagtupad

Ang mga bespoke corporate gifting order ay nangangailangan ng specialized assembly schedules na naiiba sa standard monthly boxes. Kung ang iyong operations team ay umaasa sa basic checklists, madali silang mawawalan ng track ng vendor lead times para sa custom inserts. Ang pamamahala sa mga order na ito ay nangangailangan ng malinaw na mga proyekto at gawain na nagtatalaga ng mga tiyak na hakbang sa pag-assemble sa mga indibidwal na responsable para sa bulk fulfillment timeline.

Nakalalatag na Pag-iimbak ng File at Asset

Ang mga kliyenteng korporasyon ay madalas na nagbibigay ng mga custom na branding asset, tulad ng mga high-resolution na logo, personalized na teksto ng greeting card, at mga partikular na spreadsheet ng tatanggap. Ang pag-iimbak ng mga file na ito sa mga personal na email account o mga random na cloud folder ay humahantong sa mga error sa produksyon. Ang mga koponan ay nangangailangan ng isang structured na balangkas upang direktang ikabit ang mga file sa mga talaan ng kliyente upang matiyak na ang tamang mga asset ay ginagamit.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Corporate Gifting Workflow

01

Simulan ang Corporate Client Record

Magsimula sa pagtatatag ng isang dedikadong client record para sa corporate buyer. Itala sa brief ang mga tiyak na company requirements, kabuuang box count na hiniling, at target delivery dates. Gamitin ang conversations feature upang idokumento ang lahat ng initial requirements nang direkta sa loob ng record, tinitiyak na ang sinumang miyembro ng team na sumusuri sa account ay mauunawaan ang scope ng custom gifting inquiry mula sa unang interaksyon.

02

Mag-isyu ng Custom Gifting Proposal

Gumawa ng detalyadong dokumento gamit ang feature na Proposals upang ilatag ang partikular na box curation, custom item pricing, at mga tuntunin sa bulk shipping. Direktang ipadala ang dokumentong ito sa corporate procurement contact. Subaybayan ang status ng negosasyon sa loob ng Workspace369, ina-update ang mga tuntunin habang hinihiling ng kliyente ang mga pagbabago sa mga nilalaman ng kahon o humihiling ng mga alternatibong pricing tier para sa iba't ibang antas ng volume.

03

I-coordinate ang Fulfillment Project

Kapag pinirmahan ng mamimili ang proposal, lumikha ng isang dedikadong proyekto upang pamahalaan ang timeline ng pag-assemble at paghahatid. Hatiin ang proyekto sa mga tiyak na gawain para sa pagkuha ng mga custom na bahagi, pag-print ng mga personalized na card, at pag-pack ng mga bulk pallet. Magtalaga ng mga gawaing ito sa mga tiyak na miyembro ng koponan at magtatag ng malinaw na mga deadline upang subaybayan ang pag-unlad bago ang huling petsa ng pagpapadala.

04

Isagawa ang Pag-iiskedyul at Pagsusuri ng Kliyente

Gamitin ang mga feature sa pag-iskedyul para mag-organisa ng isang review meeting kasama ang client contact para sa pag-finalize ng recipient address list. I-upload ang na-validate na address spreadsheet sa mga file section ng proyekto. Gamitin ang client portal para bigyan ang buyer ng direktang access para tingnan ang project timeline, na tinitiyak na maaari nilang i-verify ang mga naka-iskedyul na shipping dates nang hindi nagpapadala ng paulit-ulit na mga email inquiry.

05

Bumuo at Subaybayan ang Invoice

I-convert ang tinanggap na panukala sa isang invoice sa loob ng Workspace369 na nagpapakita ng natapos na bilang ng kahon, mga bayarin sa custom na curation, at mga gastos sa kargamento. Ilapat ang kinakailangang numero ng purchase order ng kliyente sa dokumento ng invoice. Ipadala ang invoice sa kanilang departamento ng accounting at subaybayan ang katayuan ng pagbabayad, tinitiyak na makokolekta ang mga pondo bago ilabas ng fulfillment team ang bulk shipment para sa paghahatid.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga subscription box company

  • Matagumpay na lumikha ang human operator ng isang corporate client record at nag-verify na ang lahat ng na-upload na logo file at address spreadsheet ay nakikita sa loob ng files section.
  • Bumubuo ang human operator ng isang invoice na tumutugma sa mga custom na tuntunin ng panukala at kinukumpirma na ipinapakita nito nang tama ang kinakailangang corporate purchase order number.
  • Nag-configure ang human operator ng isang client portal link at sinusubukan na ang isang external user ay maaaring tingnan ang mga itinalagang gawain ng proyekto at delivery schedule nang walang mga error.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Mga Daloy ng Trabaho ng Corporate Box

Saan kasama ang mga monthly subscription box renewal?

Ang pagsingil sa subscriber at mga renewal ay nananatili sa iyong commerce platform, tulad ng Shopify. Pinapatakbo ng Workspace369 ang mga custom na order ng corporate gifting na nasa labas ng iyong karaniwang subscriber checkout: Mga Panukala, proyekto, invoice, at mga talaan ng kliyente para sa bawat mamimili ng korporasyon.

Saan kasama ang shipping label printing?

Ang mga shipping label at warehouse fulfillment ay nananatili sa iyong fulfillment app. Kapag nabuo na ang mga label doon, ina-update ng team ang mga gawain at status ng proyekto sa Workspace369, kaya ipinapakita ng tala ng kliyente na naipadala na ang mga pisikal na kahon sa corporate client.

Saan natin dapat iimbak ang custom na insert artwork mula sa mga corporate client?

Lahat ng custom artwork, mga file ng logo, at mga spreadsheet ng tatanggap ay dapat i-upload nang direkta sa seksyon ng mga file ng partikular na record o proyekto ng kliyente. Tinitiyak nito na maa-access ng fulfillment team ang tamang mga asset kapag isinasagawa ang mga gawain sa pag-assemble, na pumipigil sa mga error na nangyayari kapag ang mga file ay naiwan sa mga indibidwal na inbox ng email.

May paraan ba para masuri ng mga corporate buyer ang status ng kanilang order?

Oo, maaari mong imbitahan ang corporate buyer sa isang dedikadong client portal. Sa loob ng portal na ito, maaaring tingnan ng kliyente ang project timeline, suriin ang mga paparating na iskedyul, at ma-access ang kanilang mga invoice. Binabawasan nito ang administrative overhead sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kliyente na self-verify ang pag-unlad nang hindi kinakailangang makipag-ugnayan sa iyong team para sa mga pangunahing update.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo