2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga trading at investing education program

CRM para sa mga Trading at Investing Education Program na may Espesipikong Workflow

Ang mga programa sa edukasyon sa trading at investing ay nangangailangan ng mahigpit na administrative tracking ng pag-unlad ng estudyante at dokumentasyon ng enrollment. Habang nagbibigay ka ng kaalaman sa merkado, ang iyong back-office ay kailangang humawak ng mga client record, invoice, at coaching schedule. Ang Workspace369 ang nagpapatakbo ng buong student lifecycle, mula sa mga enrollment conversation at mentorship proposal hanggang sa session scheduling, curriculum project, at invoice. Ang bawat aplikante, bayad, at coaching session ay nasa isang student record.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga trading at investing education program sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "paunang pagkuha ng katanungan" hanggang sa "invoice at access sa portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga hamon sa operasyon sa edukasyon sa trading

Nakalalatag na Data ng Pagpaparehistro

Ang mga aplikasyon ng mag-aaral at mga rekord ng dating karanasan sa pangangalakal ay madalas na nawawala sa mga email thread. Ang kakulangan sa organisasyon na ito ay nagpapahirap sa mga instruktor na maghanda para sa mga espesyalistang pagsusuri sa teknikal na pagsusuri. Kung walang organisadong rekord ng kliyente, nahihirapan ang mga tauhan ng administrasyon na kumpirmahin kung aling mga mag-aaral ang nagsumite ng kanilang mga paunang form ng pagtatasa o pumirma sa kanilang mga pagkilala sa hangganan ng edukasyon bago magsimula ang programa.

Manu-manong Pag-iskedyul ng Coaching

Ang pag-coordinate ng one-on-one sessions para sa technical analysis reviews ay madalas na humahantong sa mga double-booking error at mga nakaligtaang learning opportunities. Kapag kailangang manu-manong suriin ng mga instructor ang maraming kalendaryo upang mag-schedule ng live chart review, ang karanasan ng estudyante ay nagdurusa. Ang kakulangan ng integrated scheduling ay nangangahulugan na ang mga sesyon ay nalilimutan, na humahantong sa administrative friction at nasasayang na oras para sa parehong educator at estudyante.

Hindi Pare-parehong Pagsubaybay sa Proposal

Ang mga high-ticket mentorship offer ay madalas na kulang sa isang solong lokasyon para sa pagsusuri at pagtanggap ng mag-aaral. Ang pagpapadala ng mga panukala sa pamamagitan ng maraming channel ay humahantong sa pagkalito tungkol sa tiyak na saklaw ng mga module ng edukasyon na inaalok. Kung walang nakabalangkas na sistema ng panukala, maaaring hindi magkaroon ng malinaw na tala ang mga mag-aaral tungkol sa mga milestone ng kurikulum na kanilang napagkasunduan, na ginagawang mahirap pamahalaan ang mga inaasahan sa panahon ng programa.

Magulong mga File ng Kurikulum

Ang mga mahahalagang PDF guide at risk management worksheet ay madalas mahirap hanapin ng mga estudyante kapag nakaimbak sa magkakaibang folder. Kapag ang mga materyales sa pagtuturo ay hindi direktang nakaugnay sa record ng proyekto ng estudyante, ang mga instruktor ay gumugugol ng labis na oras sa muling pagpapadala ng mga file. Ang kawalan ng organisasyon na ito ay nagpapabagal sa proseso ng pag-aaral at lumilikha ng hindi kinakailangang mga gawain sa administrasyon para sa support team sa panahon ng aktibong mga module ng edukasyon sa trading.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Pamamahala sa paglalakbay sa pag-aaral ng mag-aaral

01

Paunang Pagkuha ng Katanungan

Itabi ang background sa pangangalakal ng mag-aaral at mga partikular na layunin sa pag-aaral sa record ng kliyente para sa sanggunian sa hinaharap. Nakakatulong ito sa koponan na matiyak na ang bawat instruktor ay may access sa antas ng dating karanasan ng mag-aaral bago ang unang sesyon. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga rekord na ito sa isang lugar, maaari mong i-angkop ang pamamaraang pang-edukasyon sa mga partikular na pangangailangan ng indibidwal, maging sila ay baguhan o naghahanap ng advanced na pagsasanay sa teknikal na pagsusuri.

02

Paglalabas ng Panukala para sa Mentorship

Bumuo ng isang proposal para sa advanced trading modules, na nagdedetalye ng saklaw ng suportang pang-edukasyon na ibinigay sa mag-aaral. Ang dokumentong ito ay nagsisilbing pormal na kasunduan para sa mga serbisyong pang-edukasyon, na tinitiyak na nauunawaan ng parehong partido ang mga hangganan ng kurikulum. Maaaring suriin ng mag-aaral ang proposal, na nagbibigay ng isang propesyonal na panimulang punto para sa relasyon ng mentorship at isang malinaw na talaan ng mga napagkasunduang educational deliverables.

03

Pag-iskedyul ng mga Session

Gamitin ang tampok na pag-iskedyul upang magtakda ng mga petsa para sa mga live chart review session at strategy workshop. Isinasama nito ang kalendaryo ng edukasyon nang direkta sa record ng mag-aaral, na nagpapababa ng panganib ng mga salungatan sa pag-iskedyul. Parehong makikita ng instruktor at mag-aaral ang mga paparating na sesyon, tinitiyak na ang oras ay nagagamit nang epektibo para sa pagtuturo ng teknikal na pagsusuri at pagrepaso ng teorya ng merkado nang walang mga administratibong pagkaantala.

04

Pag-aatas ng Gawain sa Proyekto

Gumawa ng mga gawain para sa mga estudyante upang makumpleto ang mga partikular na paper-trading exercise o mga milestone sa kurikulum sa loob ng kanilang educational project. Pinapayagan nito ang mga instructor na subaybayan ang pag-unlad at magbigay ng feedback sa mga partikular na assignment. Sa pamamagitan ng paghahati ng kurikulum sa mga manageable na gawain, nananatiling organisado ang programa, at ang mga estudyante ay may malinaw na roadmap kung ano ang kailangan nilang makamit upang makumpleto ang kanilang trading education.

05

Invoice at Pag-access sa Portal

Mag-isyu ng mga invoice para sa mga bayarin sa kurso at bigyan ang mga estudyante ng access sa kanilang mga file at pag-uusap sa pamamagitan ng client portal. Nagbibigay ang portal ng dedikadong espasyo kung saan maaaring mag-download ang mga estudyante ng mga risk management worksheet at makita ang kanilang project progress. Tinitiyak ng propesyonal na interface na ito na ang bawat interaksyon, mula sa pagsingil hanggang sa pagbabahagi ng file, ay nahahawakan sa isang organisadong lokasyon para sa estudyante.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga trading at investing education program

  • Suriin na ang rekord ng kliyente ay tumpak na nag-iimbak ng katanungan ng aplikante tungkol sa mga trade signal at na ang tugon ay naglilinaw na ang programa ay mahigpit na pang-edukasyon.
  • Tiyaking ang isang mentorship proposal ay maaaring ipadala, tingnan, at aprubahan ng estudyante, kasama ang nakasaad na educational scope nito sa mga tuntunin.
  • Kumpirmahin na ang isang naka-iskedyul na sesyon para sa pagtuturo ng teknikal na pagsusuri ay lumilitaw sa kalendaryo at na ang mga gawain ay maaaring manu-manong idagdag sa proyekto ng mag-aaral.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa pagsubok para sa mga programa sa edukasyon sa pangangalakal

Saan kasama ang mga trade signal?

Panatilihing nasa trade execution kasama ang mga broker ng iyong mga estudyante; ang isang education program ay nagtuturo at hindi nagbibigay ng signal o investment advice. Pinapatakbo ng Workspace369 ang education business: mga applicant record, mentorship proposal, session scheduling, curriculum project, mga invoice, at ang student portal.

Paano ko susubaybayan ang pag-unlad ng mag-aaral?

Gamitin ang mga tampok ng proyekto at gawain upang magtakda ng mga milestone ng kurikulum. Maaari mong itala ang mga nakumpletong module sa record ng mag-aaral at magbahagi ng feedback sa pamamagitan ng mga log ng pag-uusap. Pinapayagan ka nitong mapanatili ang isang malinaw na kasaysayan ng paglalakbay sa edukasyon ng mag-aaral at tinitiyak na ang lahat ng mga layunin sa pag-aaral ay natutugunan nang sistematiko.

May portal ba para sa mga mag-aaral?

Oo. Pinapayagan ng client portal ang mga estudyante na ma-access ang kanilang mga invoice, mag-download ng mga educational file, tingnan ang kanilang mga project task, at makipag-message sa team tungkol sa kanilang enrollment. Nagbibigay ito ng propesyonal at organisadong kapaligiran para sa mga estudyante na makipag-ugnayan sa kanilang mga instruktor at pamahalaan ang kanilang mga materyal sa edukasyon sa isang lugar.

Saan kasama ang aking mga video course?

Panatilihin ang mga video course sa isang course platform tulad ng Kajabi, na nag-aalok ng dedikadong course player para sa malalaking video library. Patakbuhin ang mga enrollment, mentorship proposal, coaching session, mga mensahe ng estudyante at mga invoice sa Workspace369.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo