Video tutorial 6 sa 7
Paano Gumawa at Magpadala ng Invoice sa Workspace369, Hakbang-hakbang
Para gumawa ng invoice sa Workspace369, buksan ang Mga Invoice sa ilalim ng Pananalapi at i-click ang “Bagong Invoice”. Pangalanan ito, piliin ang kliyente at magdagdag ng mga serbisyo mula sa iyong katalogo; kusang mapupunan ang rate ng buwis mula sa iyong mga setting at susunod ang takdang petsa sa iyong mga default na tuntunin. Buksan ang tab na Plano ng Pagbabayad para hatiin ang kabuuan sa mga installment, o ang tab na Ulitin para magpadala ng bagong invoice ayon sa iskedyul. I-click ang “Ipadala” para ipadala ito sa email o text. Kapag dumating ang bayad sa ibang paraan, itala ito sa tab na Bayad, at lalabas na bahagyang bayad ang invoice sa listahan mo ng Mga Invoice, at may natitira pang dapat bayaran.
Ano ang matututunan mo
- Paano basahin ang mga status ng invoice: bayad, draft, lampas sa takdang petsa at bahagyang bayad
- Paano gumawa ng invoice mula sa iyong katalogo, na may nakapunan nang rate ng buwis at takdang petsa
- Paano hatiin ang isang invoice sa mga installment, at kung ano ang ginagawa ng tab na Ulitin
- Paano magpadala ng invoice sa email o text
- Paano magtala ng bayad para sa isang installment
- Paano makita kung ano pa ang dapat bayaran, at i-download o i-print ang PDF
FAQ
Mga karaniwang tanong
Puwede ko bang hatiin ang isang invoice sa mga installment sa Workspace369?
Oo. Buksan ang tab na Plano ng Pagbabayad ng invoice at piliin ang “Mga Installment”. Hinahati nito ang kabuuan sa magkakaparehong bayad, tatlong buwanang bayad bilang default, at puwede mong baguhin kung ilan ang bayad, gaano kadalas dapat bayaran ang mga ito at kailan magsisimula. Ipinapakita ng iskedyul ang bawat petsa at halaga.
Paano ko itatala ang bayad na dumating sa bank transfer o cash?
Buksan ang tab na Bayad ng invoice. May sariling button na “I-record ang Bayad” ang bawat installment. Piliin kung paano nagbayad ang kliyente, magdagdag ng reference number kung mayroon ka, at i-save ang bayad. Sa listahan mo ng Mga Invoice, lalabas na bahagyang bayad ang invoice, at may natitira pang dapat bayaran.
Puwede bang magbayad online ang mga kliyente ng invoice sa Workspace369?
Oo, kung naikonekta mo ang Stripe. May sariling link ng pagbabayad ang bawat installment, kaya puwedeng magbayad online ang iyong kliyente gamit ang card.
Puwede ba akong magpadala ng invoice sa text message?
Oo. I-click ang “Ipadala” at piliing ipadala ito sa email o text. Nakasulat na para sa iyo ang email, at naka-attach ang PDF ng invoice.
Puwede ba akong mag-set up ng umuulit na invoice?
Oo. Para sa mga kliyenteng sinisingil mo ayon sa iskedyul, ang tab na Ulitin ng invoice ang kusang nagpapadala ng bagong invoice sa bawat petsa.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, mas palalalimin natin ang pagtalakay sa mga invoice: gagawa tayo ng isa mula sa simula, itatakda ang mga petsa nito, hahatiin ito sa isang plano ng pagbabayad, ipapadala ito, at susubaybayan ang mga bayad habang dumarating ang mga ito.
Buksan ang Mga Invoice, sa ilalim ng Pananalapi. Ipinapakita ng bawat invoice ang estado nito: bayad, draft, lampas sa takdang petsa, o bahagyang bayad, kasama kung magkano pa ang dapat bayaran. I-click ang “Bagong Invoice”.
Bigyan ito ng pangalan, at piliin ang kliyente. Para kay Drew ito, sa Walsh Logistics. Kusang mapupunan ang email at numero ng telepono ni Drew, kaya puwedeng ipadala ang invoice sa email o text. I-click ang “Magdagdag ng Bagong Item”. Pumili ng serbisyo mula sa iyong katalogo, o lumipat sa “Isang beses”, para sa singil na nasa invoice na ito lang. Itakda ang dami sa labindalawa, at idagdag ito. Kusang mapupunan ang rate ng buwis mula sa iyong mga setting, at nag-a-update ang kabuuan habang nagdadagdag ka. Sa ilalim ng Mga Petsa ng Invoice, sumusunod ang takdang petsa sa iyong mga default na tuntunin: tatlumpung araw mula ngayon. Puwede mong baguhin ang alinmang petsa rito.
Para sa mas malaking trabaho, buksan ang tab na Plano ng Pagbabayad, at piliin ang “Mga Installment”. Hinahati nito ang kabuuan sa tatlong buwanang bayad. Puwede mong baguhin kung ilan ang bayad, gaano kadalas dapat bayaran ang mga ito, at kailan magsisimula. Ipinapakita ng iskedyul ang bawat petsa at halaga, kaya alam na alam ni Drew kung magkano ang dapat bayaran, at kailan. At para sa mga kliyenteng sinisingil mo ayon sa iskedyul, kusang nagpapadala ang tab na Ulitin ng bagong invoice sa bawat petsa.
Kapag handa na, i-click ang “Ipadala”. Puwede mo itong ipadala sa email o text. Nakasulat na para sa iyo ang email, at naka-attach ang PDF. I-click ang “Ipadala ang Email”, at papunta na ito.
Kapag dumating ang bayad sa ibang paraan, gaya ng bank transfer, ikaw mismo ang magdagdag nito. Buksan ang tab na Bayad. May sariling button na “I-record ang Bayad” ang bawat installment. At kung naikonekta mo ang Stripe, may sarili rin itong link ng pagbabayad, kaya puwedeng magbayad si Drew online, gamit ang card. Piliin kung paano nagbayad si Drew, idagdag ang reference number, at i-save ang bayad.
Pagbalik sa listahan mo ng Mga Invoice, bahagyang bayad na ngayon ang status nito: pumasok na ang unang bayad, at may natitira pang dapat bayaran. Para i-download o i-print ang PDF, buksan ang menu sa tabi ng isang invoice, at piliin ang “Invoice PDF”. At iyan ang masusing pagtalakay sa mga invoice. Sa susunod na video, magse-set up tayo ng mga awtomatikong paalala sa pagbabayad.
Higit pang tutorial
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
