Yapay zeka otomasyon ajansları için CRM: pilot kapsamdan teslimata ve faturaya kadar.

Yapay zeka otomasyon ajanslarının, teslimat operasyonlarını yönetirken müşteri kayıtlarını, projeleri ve görevleri izlemek için yapılandırılmış bir ortama ihtiyacı vardır. Workspace369, Claude ve ChatGPT için bir MCP bağlantısının yanı sıra iş akışı otomasyonları, Specialist'ten web kancaları ve API ile bu yetenekleri sağlar.

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Bir otomasyon pilotu, harici bir işlemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, operatörler bu müdahaleyi görevler ve konuşmalar içinde kaydeder ve izler. Müşteri betikleri otomasyon yığınınızda çalışmaya devam ederken, Workspace369 her operasyonel sapmanın faturalandırma ve inceleme amacıyla belgelenmesini sağlar.

Temel bilgiler

Workspace369'daki yapay zeka otomasyon ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kayıtlarının ve tekliflerinin kaydedilmesinden" "tamamlanan görevlere göre faturaların sonlandırılmasına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.

Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Yapay Zeka Otomasyon Ajansları İçin CRM Karşılaştırması

Moxie, küçük bir otomasyon ajansı için en uygun fiyatlı seçenektir; Pro planı ayda 25 ABD Doları (yıllık faturalandırmada 20 ABD Doları) olup Zapier, Make, web kancaları ve herkese açık API içerir. Workspace369, oluşturma ve aylık hizmet anlaşmaları satan ve teklifler, hizmet anlaşmaları, zaman-faturalandırma ve tek bir kayıtta müşteri portalı isteyen ve her planda Claude ve ChatGPT için MCP'ye sahip ajanslara uygundur; web kancaları ve API'si Specialist (aylık 149 ABD Doları, 10 koltuk) ile başlar. HighLevel, platformu içinde teslimat yapan ajanslara uygundur ve Attio ve HubSpot satış odaklı CRM'lerdir.

AraçGiriş fiyatı (aylık)Yıllık faturalandırılırAPI, webhook'lar ve MCPAna giriş planı sınırıDeneme
Moxie12$ (Starter)Ayda 10$Pro'da Webhook'lar ve genel API ($25, $20 yıllık); Pro ve Teams'de MCP sunucusuStarter'da portal veya otomasyon yok14 gün, kart yok
Workspace36929$ (Cadet)Ayda 23,25$Her planda MCP; Specialist'ten (149 ABD Doları) web kancaları ve API5 aktif proje, 1 koltuk14 gün, kart gerekli
HighLevel$97 (Starter)$970 yıldaUnlimited'da Temel API (297 ABD Doları); Agency Pro'da gelişmiş (497 ABD Doları)3 alt hesap14 gün, faturalandırma sonrasında başlar
AttioKullanıcı başına 44 ABD Doları (Plus)Kullanıcı başına ayda 35 ABD DolarıListelenmiş; plan engelleri sayfa metninde gösterilmiyorÜcretsiz: 3 oturum; Plus: 10 oturumÜcretsiz plan, kart yok
Productive12 ABD Doları kullanıcı başına (Essential)10 ABD Doları kullanıcı başınaUnlimited'da Temel API (297 ABD Doları); Ultimate'da gelişmiş API3 kişilik minimum14 gün, kart yok
HubSpot CRM0 ABD Doları (Ücretsiz)Starter: siteye bakınBelirtilmemiş2 kullanıcı, 1.000 kişiÜcretsiz plan, kart yok

Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından fiyatlar ve limitler, 17 Ekim 2026'da kontrol edildi (Productive 19 Ekim 2026'da yeniden kontrol edildi), ABD doları cinsinden. Fiyatlar değişebilir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.

Otomasyon ajansı operasyonlarındaki yaygın darboğazlar

Takip Edilmeyen Pilot İstisnaları

Bir otomasyon pilotu, harici bir eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, ajanslar genellikle gereken müdahalenin takibini kaybeder. Aktif görevlere bağlı müşteri kayıtları olmadan, operatörler hangi müşterinin acil ulaşım gerektirdiğini bilmezler. Bu, gecikmiş manuel kararlara ve kaydedilmeyen müşteri konuşmalarına yol açar, teslimat projesinin idari yolunu durdurur.

Dağınık Proje Dosyaları

Ajanslar sıklıkla operasyonel dosyaları, ilk teklifleri ve müşteri kayıtlarını kopuk sistemlerde saklar. Bir operatör, bir istisna olayı sırasında belirli bir komut şablonunu veya proje planını incelemesi gerektiğinde, birden fazla konumu aramak manuel incelemeyi yavaşlatır. Bu yönetimsel sürtünme, görevleri koordine etmeyi ve fiili insan müdahalesi saatlerine göre faturaları güncelleştirmeyi zorlaştırır.

Bağlantısız Müşteri İletişimleri

Pilot ayarlamaları ve manuel geçersiz kılmalarla ilgili konuşmalar genellikle ayrı kanallar üzerinden gerçekleşir. Harici bir eylemden önce insan kararı gerektiğinde, konuşmalar müşteri kayıtlarına ve projelere bağlanmazsa istisnanın bağlamı kaybolur. Geçmiş görünürlüğündeki bu eksiklik, planlamayı karmaşıklaştırır ve gelecekteki teklif ayarlamalarını oldukça yanlış hale getirir.

Yönetim Giderlerinin Faturalandırılması

Manuel istisnaları ve pilot incelemeleri ele almak için harcanan yönetim saatlerini takip etmek genellikle gözden kaçar. Tamamlanan görevler, projeler veya müşteri kayıtlarına doğrudan referans olmadan faturalar oluşturulduğunda, ajanslar gelir kaybeder. Teslimat günlükleri ile temel yönetim faturalama sistemi arasındaki manuel mutabakat, ajans yönetimi için gereksiz operasyonel ek yük oluşturur.

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İnsan Döngüsündeki İstisnaları Yönetmek İçin Operasyonel Adımlar

01

Müşteri Kayıtları ve Tekliflerin Kaydedilmesi

Operatör, onay için Workspace369'dan eksiksiz müşteri kayıtları oluşturur ve teklifler gönderir. Bu, otomasyon ajansı etkileşiminin temelini oluşturur. Her proje kapsamı, hedef metrik ve manuel istisna protokolü, ekibin herhangi bir pilot yürütme başlamadan önce temel proje belgelerine erişmesini sağlayarak müşteri kaydına eklenen dosya deposunda ayrıntılı olarak belirtilir.

02

Proje Kurulumu ve Görev Başlatma

Operatörler teslimat projelerini başlatır ve otomasyon pilot uygulamasının özel görevlerini tanımlar. Bu görevler, yürütmenin izlenmesi için net talimatları içerir. Bir otomasyon pilotu, harici bir eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaşırsa, insan müdahalesi gerektiren belirli kaydı işaretlemek için proje içinde özel bir görev oluşturulur.

03

Konuşmaların ve Planlamanın Yönetimi

Bir istisna oluştuğunda, operatör belirli ayrıntıları müşteri konuşmaları modülüne kaydeder. Operatör, insan kararının işbirlikçi girdi gerektirmesi durumunda dahili veya müşteri inceleme toplantısı ayarlamak için zamanlama özelliğini kullanır. Bu, pilot istisnayla ilgili tüm müşteri iletişimlerinin aktif proje geçmişiyle birlikte saklanmasını sağlar.

04

Dosya Paylaşımı için Müşteri Portalı Kullanımı

Ajans, istisna günlük dosyalarını ve güncellenmiş proje parametrelerini müşteri portalına yükler. Bu, müşterinin otomasyon pilotunun mevcut durumunu görüntülemesine olanak tanır. Müşteri, önerilen manuel ayarlamaları inceleyebilir ve herhangi bir harici eylem yeniden başlatılmadan önce gereken insan kararıyla ilgili görevleri görüntüleyebilir.

05

Tamamlanan Görevlere Göre Faturaları Sonlandırma

İnsan kararı uygulandıktan ve görev tamamlandı olarak işaretlendikten sonra operatör, doğru faturalar oluşturmak için proje geçmişini inceler. Fatura, istisna işleme dönemi boyunca tamamlanan belirli görevleri ve proje kilometre taşlarını referans alır, böylece tüm manuel operasyonel çabaların müşteri kaydına doğru şekilde faturalandırılmasını sağlar.

Yapay zeka otomasyon ajansları için müşteri operasyonları

  • Bir operatör, bir otomasyon pilotu insan müdahalesi gerektiren bir istisna ile karşılaştıktan sonra 60 saniye içinde bir müşteri kaydına bağlı bir görevi manuel olarak oluşturabilir.
  • Belirli bir pilot istisna kararıyla ilgili tüm dosyalar ve konuşmalar, dahili bir denetim sırasında tek bir proje görünümünde insan incelemesi için erişilebilir durumdadır.
  • Bir müşteri, ajans operatörü tarafından doğrulama için paylaşılan belirli istisna görevlerini ve dosyalarını görüntülemek üzere müşteri portalına giriş yapabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı
İş Akışı Otomasyonları

Ekip için fiyatlandırılır, kişi başı değil.

Her ekip planı koltukları içerir. Kurumsal anlaşmalar, yinelenen faturalar, teklifler ve müşteri kayıtları her planda mevcuttur. Ek koltuklar kişi başı ayda 10 ABD dolarıdır.
Küçük ekip temel özellikleri

Voyager

$74 / ay

Kurucu teklifi: İlk yılınız için 444 $, yıllık faturalandırılır

2 koltuk dahil

Voyager denemesini başlatın

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Voyager için ayda 74 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.

Daha büyük operasyonlar

Commander

$299 / ay

Kuruluş teklifi: İlk yılınız için yıllık 1.794 $, yıllık faturalandırılır

20 koltuk dahil

Commander denemesini başlatın

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Commander için ayda 299 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.

Yıllık planlarda kurucu üye teklifi: ilk 100 müşteri 31 Ekim'e kadar katıldığında ilk yılınız 6 aylık ücretle aynı. USD aylık faturalandırma. Tüm planları karşılaştırın. Önce rehberli bir tur tercih eder misiniz? Demo ayırtın.

Ücretsiz hesap kurulumu ve geçiş yardımı

Ekibimiz çalışma alanınızı sizinle birlikte kurar ve şu anda kullandığınız araçlardan müşterilerinizi ve faturalarınızı taşımanıza yardımcı olur.

Verilerinizi elektronik tablo olarak dışa aktarın, Yapay Zeka İçe Aktarma sütunları sizin için eşlesin. Olağan dışı her durumda destek ekibi yardımcı olabilir.

Teklif sona eriyor .

Ücretsiz başla

14 gün ücretsiz · kart gerekli · sonra ayda 29 ABD doları · istediğiniz zaman iptal edin

Kaydolduktan sonra, çalışma alanınızda ücretsiz kurulumu talep edin.

İncelemecilerin Workspace369 hakkında söyledikleri.

★ App Store'da 12 değerlendirmeden 5.0 (26.10.2026 itibarıyla)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Uygulama Mağazası incelemesi

İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Denemenizi başlatın, ekibinizi davet edin ve sınırlı bir süre için çalışma alanınızda ücretsiz kurulum ve geçiş yardımı alın. Önce bir tur mu tercih edersiniz? Demo ayırtın.
Ücretsiz başla Demo ayırtın

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

manuel istisna iş akışı için değerlendirme kriterleri

Workspace369, otomasyon betiklerimize nasıl bağlanır?

Betikleriniz otomasyon yığınınızda çalışmaya devam eder. Specialist'ten gelen Webhook'lar ve API, bunları Workspace369'a bağlar, MCP bağlantısı Claude, ChatGPT ve diğer yapay zeka istemcilerinin kayıtlarınızla çalışmasını sağlar ve iş akışı otomasyonları takipleri yönetir. İstisnalara ilişkin insan kararları görevler ve konuşmalar olarak kaydedilir.

Bu sistemde bir otomasyon pilot istisnası nasıl kaydedilir?

Bir otomasyon pilotu, bir harici eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, bir operatör olayı kaydeder. İlgili proje içinde bir görev oluşturmalı, müşteri kayıtlarını güncellemelisiniz ve ayrıntıları konuşmalara kaydetmelisiniz.

Müşteriler komut dosyası dosyalarını doğrudan sisteme yükleyebilir mi?

Evet. Müşteriler, dosyaları yüklemek, aktif proje görevlerini gözden geçirmek ve planlamayı kontrol etmek için müşteri portalını kullanabilir. Bu, ajansınızın tüm proje ile ilgili belgeleri ve müşteri kayıtlarını operatör incelemesi için tek bir yapılandırılmış çalışma alanında tutmasına olanak tanır.

Manuel istisna müdahaleleri için faturalandırmayı sistem nasıl ele alıyor?

Operatörler müdahale çalışmalarını proje görevleri içinde takip eder ve bunu faturalandırılabilir zaman olarak kaydeder. İnsan kararı verildikten sonra, ajansın müdahale süresi için doğru faturalandırmayı sağlamak üzere tamamlanan görevlerden ve müşteri kayıtlarından gelen verileri çekerek doğrudan Workspace369 içinde faturalar oluşturabilirsiniz.

Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.