Yapay zeka otomasyon ajansları için CRM
Yapay zeka otomasyon ajanslarının, teslimat operasyonlarını yönetirken müşteri kayıtlarını, projeleri ve görevleri takip etmek için yapılandırılmış bir ortama ihtiyacı vardır. Workspace369, bu yetenekleri iş akışı otomasyonları, Claude ve ChatGPT için bir MCP bağlantısı ve Specialist'ten gelen webhook'lar ve API ile birlikte sunar. Bir otomasyon pilotu, harici bir eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, operatörler bu müdahaleyi görevler ve konuşmalar içinde kaydeder ve takip eder. İstemler otomasyon yığınınızda çalışmaya devam ederken, Workspace369 her operasyonel sapmanın faturalandırma ve inceleme amacıyla belgelenmesini sağlar.
Temel bilgiler
Workspace369'daki yapay zeka otomasyon ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri kayıtlarının ve tekliflerinin kaydedilmesinden" "tamamlanan görevlere göre faturaların sonlandırılmasına" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir otomasyon pilotu, harici bir eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, ajanslar genellikle gereken müdahalenin takibini kaybeder. Aktif görevlere bağlı müşteri kayıtları olmadan, operatörler hangi müşterinin acil ulaşım gerektirdiğini bilmezler. Bu, gecikmiş manuel kararlara ve kaydedilmeyen müşteri konuşmalarına yol açar, teslimat projesinin idari yolunu durdurur.
Ajanslar sıklıkla operasyonel dosyaları, ilk teklifleri ve müşteri kayıtlarını kopuk sistemlerde saklar. Bir operatör, bir istisna olayı sırasında belirli bir komut şablonunu veya proje planını incelemesi gerektiğinde, birden fazla konumu aramak manuel incelemeyi yavaşlatır. Bu yönetimsel sürtünme, görevleri koordine etmeyi ve fiili insan müdahalesi saatlerine göre faturaları güncelleştirmeyi zorlaştırır.
Pilot ayarlamaları ve manuel geçersiz kılmalarla ilgili konuşmalar genellikle ayrı kanallar üzerinden gerçekleşir. Harici bir eylemden önce insan kararı gerektiğinde, konuşmalar müşteri kayıtlarına ve projelere bağlanmazsa istisnanın bağlamı kaybolur. Geçmiş görünürlüğündeki bu eksiklik, planlamayı karmaşıklaştırır ve gelecekteki teklif ayarlamalarını oldukça yanlış hale getirir.
Manuel istisnaları ve pilot incelemeleri ele almak için harcanan yönetim saatlerini takip etmek genellikle gözden kaçar. Tamamlanan görevler, projeler veya müşteri kayıtlarına doğrudan referans olmadan faturalar oluşturulduğunda, ajanslar gelir kaybeder. Teslimat günlükleri ile temel yönetim faturalama sistemi arasındaki manuel mutabakat, ajans yönetimi için gereksiz operasyonel ek yük oluşturur.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Operatör, onay için Workspace369'dan eksiksiz müşteri kayıtları oluşturur ve teklifler gönderir. Bu, otomasyon ajansı etkileşiminin temelini oluşturur. Her proje kapsamı, hedef metrik ve manuel istisna protokolü, ekibin herhangi bir pilot yürütme başlamadan önce temel proje belgelerine erişmesini sağlayarak müşteri kaydına eklenen dosya deposunda ayrıntılı olarak belirtilir.
Operatörler teslimat projelerini başlatır ve otomasyon pilot uygulamasının özel görevlerini tanımlar. Bu görevler, yürütmenin izlenmesi için net talimatları içerir. Bir otomasyon pilotu, harici bir eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaşırsa, insan müdahalesi gerektiren belirli kaydı işaretlemek için proje içinde özel bir görev oluşturulur.
Bir istisna oluştuğunda, operatör belirli ayrıntıları müşteri konuşmaları modülüne kaydeder. Operatör, insan kararının işbirlikçi girdi gerektirmesi durumunda dahili veya müşteri inceleme toplantısı ayarlamak için zamanlama özelliğini kullanır. Bu, pilot istisnayla ilgili tüm müşteri iletişimlerinin aktif proje geçmişiyle birlikte saklanmasını sağlar.
Ajans, istisna günlük dosyalarını ve güncellenmiş proje parametrelerini müşteri portalına yükler. Bu, müşterinin otomasyon pilotunun mevcut durumunu görüntülemesine olanak tanır. Müşteri, önerilen manuel ayarlamaları inceleyebilir ve herhangi bir harici eylem yeniden başlatılmadan önce gereken insan kararıyla ilgili görevleri görüntüleyebilir.
İnsan kararı uygulandıktan ve görev tamamlandı olarak işaretlendikten sonra operatör, doğru faturalar oluşturmak için proje geçmişini inceler. Fatura, istisna işleme dönemi boyunca tamamlanan belirli görevleri ve proje kilometre taşlarını referans alır, böylece tüm manuel operasyonel çabaların müşteri kaydına doğru şekilde faturalandırılmasını sağlar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Betikleriniz otomasyon yığınınızda çalışmaya devam eder. Specialist'ten gelen Webhook'lar ve API, bunları Workspace369'a bağlar, MCP bağlantısı Claude, ChatGPT ve diğer yapay zeka istemcilerinin kayıtlarınızla çalışmasını sağlar ve iş akışı otomasyonları takipleri yönetir. İstisnalara ilişkin insan kararları görevler ve konuşmalar olarak kaydedilir.
Bir otomasyon pilotu, bir harici eylemden önce insan kararı gerektiren bir istisna ile karşılaştığında, bir operatör olayı kaydeder. İlgili proje içinde bir görev oluşturmalı, müşteri kayıtlarını güncellemelisiniz ve ayrıntıları konuşmalara kaydetmelisiniz.
Evet. Müşteriler, dosyaları yüklemek, aktif proje görevlerini gözden geçirmek ve planlamayı kontrol etmek için müşteri portalını kullanabilir. Bu, ajansınızın tüm proje ile ilgili belgeleri ve müşteri kayıtlarını operatör incelemesi için tek bir yapılandırılmış çalışma alanında tutmasına olanak tanır.
Operatörler, müdahale işini proje görevleri içinde izler ve Voyager'dan faturalandırılabilir süre olarak kaydeder. İnsan kararı verildikten sonra, tamamlanan görevlerden ve müşteri kayıtlarından veri çekerek doğrudan Workspace369 içinde faturalar oluşturabilirsiniz, böylece ajansın müdahale süresi için doğru faturalandırma sağlanır.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
