Müşteri işini iyi yürütmek için pratik kılavuzlar.
Workspace369 Öğrenme Merkezi, zamanını ve becerilerini müşterilere satan kişiler için ücretsiz rehber kütüphanesidir. Her rehber önce bir soruyu yanıtlar, ardından ödeme alma, operasyonu yürütme veya her müşteri ilişkisini tek bir yerde tutma konularını ele alır, hesap gerekmez.
3 koleksiyonda 34 kılavuz, artı 4 konu merkezi.
Önünüzdeki işle başlayın
Hangi kılavuza bakacağınızdan emin değil misiniz? Durumunuza en yakın durumu seçin.
İlk faturanızı gönderiyorsunuzBir faturanın neleri içermesi gerektiğini, satır öğelerinin nasıl düzenleneceğini ve göndermeden önce belirlenecek ödeme koşullarını.→Bir müşteri geç ödeme yapıyorDepozitolar, net şartlar, kolay ödeme yöntemleri ve beklemeyi azaltan zamanlanmış hatırlatıcılar.→Yeni bir proje fiyatlandırıyorsunuzSaatlik, sabit ücretli veya bakım anlaşmalı fiyatlandırmanın ne zaman uygun olduğunu ve tahmin yerine maliyetten nasıl fiyatlandırılacağını.→Bir teklif yazıyorsunuzDahil edilecek bölümler, fiyat seçeneklerinin nasıl sunulacağı ve kapatmayı sağlayan takip işlemleri.→Yeni bir müşteri 'evet' dediİş başlamadan önce nelerin toplanacağını ve projeye nasıl ikinci kez sormadan aktarılacağını.→Bir CRM seçiyorsunuzBir CRM'nin hizmet işi için ne yaptığını ve bir elektronik tablonun ve gelen kutusunun artık yeterli olmadığına dair işaretler.→Bir müşteri ilişkisi çalışmaz hale geldiZamanın geldiğinin işaretleri, temiz bir şekilde bitirme adımları ve son fatura ve devir.→
Konuya göre göz atın
Konuya göre kısa kılavuzlarımızın, şablonlarımızın ve araçlarımızın derlenmiş koleksiyonları.
Faturalama ve tahsilatİlk faturanızı yazmaktan, hizmet anlaşmalarına, hatırlatıcılara ve zamanında ödeme almaya kadar faturalamanın temellerini öğrenin.→Müşteri İletişimiMüşterilerinizin kullandığı her kanal — e-posta, SMS, aramalar ve tüm ekibi bağlamda tutan paylaşılan gelen kutusu.→Müşteri YönetimiKayıtlar, takip ve elektronik tablolar olmadan müşterileri tutan beş adımlı süreç.→Teklifler ve fiyatlandırmaTekliften imzalı onaya kadar marjı koruyan kapsamlar, teklifler ve fiyatlandırma.→
Ödeme alma
Faturalar, ödeme koşulları, hatırlatıcılar ve müşterileri kovalamadan nakit akışını sağlayan alışkanlıklar.
Müşterilerin sorgusuz ödeme yapabileceği bir fatura yazma yolu.Fatura yazma rehberi: nelerin dahil edileceği, satır öğelerinin nasıl yapılandırılacağı, ödeme koşulları ve müşterilerin takip soruları olmadan ödeme yapması için nasıl gönderileceği.Garip takip olmadan yanıt alan fatura e-posta şablonları.Kopyalamaya hazır fatura e-posta şablonları: gönderme, nazik bir hatırlatma, gecikmiş bir dürtü ve son bir bildirim — artı her birini ne zaman göndereceğiniz.Müşterileri kovalamadan daha hızlı ödeme almanın yolu.Daha hızlı ödeme almak için pratik yollar: depozito, net koşullar, kolay ödeme seçenekleri, zamanlanmış hatırlatıcılar ve sürtünmeyi başlamadan önce kaldıran faturalama alışkanlıkları.Hizmet anlaşması ücreti açıklandı: nedir, nasıl çalışır ve nasıl ayarlanır.Hizmet anlaşması ücretinin ne olduğu, hizmet işletmeleri için hizmet anlaşması faturalandırmasının nasıl çalıştığı, tutarın nasıl belirleneceği ve hizmet anlaşmalarının yinelenen faturalarla zamanında nasıl faturalandırılacağı.Abonelik ücreti nedir? Hizmet işletmeleri için yinelenen fiyatlandırma nasıl çalışır.Bir abonelik ücretinin ne olduğunu, tek seferlik faturalardan ve sözleşmelerden nasıl farklılaştığını, bir hizmet işletmesi için ne zaman uygun olduğunu ve otomatik olarak nasıl faturalandırılacağını öğrenin.Danışmanlık hizmetleri için nasıl fatura kesilir ve takip etmeden ödeme alınır.Danışmanlık hizmetleri için nasıl fatura kesilir: fatura formatı, danışmanlık kalemleri, ödeme koşulları ve danışmanların zamanında ödeme almasını sağlayan takip.Fatura numarası nedir? Formatlar, sıralama ve neden önemlidir.Fatura numarasının ne olduğu, bir format ve sıra seçme, yinelenenlerin neden ödeme gecikmelerine neden olduğu ve faturalama yazılımının numaralandırmayı otomatik olarak nasıl ele aldığı.Net 30 ödeme şartları: ne anlama gelir ve ne zaman kullanılır.Faturada net 30 ne anlama gelir, net 7/14/45/60 nasıl farklılık gösterir, nakit akışı için ne zaman daha kısa vadelerin daha iyi olduğu ve şartların hatırlatıcılar ve gecikme ücretleriyle nasıl uygulanacağı.Fatura ve makbuz arasındaki fark ve ne zaman hangisine ihtiyacınız olduğu.Fatura ile makbuz arasındaki fark: fatura ödeme talep eder; makbuz bunun yapıldığını kanıtlar. Her birinin neleri içermesi gerektiği, hangisinin ne zaman gönderileceği ve yazılımın her ikisini nasıl çıkardığı.Müşterilerin hızla evet diyebileceği bir teklif nasıl yazılır.Onaylanan bir iş teklifi nasıl yazılır: dahil edilecek bölümler, fiyatlandırma ve seçeneklerin nasıl sunulacağı ve kapatan bir takip.Müşteri yaşam boyu değeri: nedir ve nasıl artırılır.Hizmet işletmeleri için müşteri yaşam boyu değeri (CLV) açıklaması: nasıl hesaplanır, sağlıklı bir oran neye benzer ve onu artıran üç kaldıraç.Serbest çalışan vergi takvimi: yılınızı belirleyen tarihler.Serbest çalışan vergi takvimi: üç aylık tahmini vergi tarihleri, yıllık beyanname ritmi ve vergi sezonunu bir koşturmacadan kurtaran haftalık alışkanlıklar.Vergiler için gider takibi: kaydı giderken oluşturun.Vergiler için gider takibi: hangi giderlerin kaydedileceği, nasıl kategorize edileceği, makbuzların neden önemli olduğu ve vergi zamanını rapora dönüştüren haftalık bir alışkanlık.Depozito faturası: peşin ödemeyi nasıl faturalandırılır.Müşteri işleri için depozito faturası nasıl yazılır: ne zaman gönderileceği, nelerin dahil edileceği, tipik depozito tutarları, bir örnek ve son faturada kredilendirilmesi.İptal ücreti: nedir ve sözleşmenize nasıl eklenir.Bir iptal ücretinin ne olduğunu, serbest çalışan yazarlar, tasarımcılar ve danışmanlar için tipik miktarları, depozito veya iptal ücretinden nasıl farklılaştığını ve örnek metinleri öğrenin.
Ajans operasyonları
Fiyatlandırma, karlılık ve giriş — sağlıklı müşteri işinin arkasındaki operasyonel disiplin.
Ajans karı temelleri: her müşterinin size aslında ne kadara mal olduğunu bilin.Ajans karlılığı açıklandı: gelir ve teslimat maliyeti, kullanım oranı, kapsam kayması ve hangi müşterilerin ve projelerin aslında para kazandığını nasıl göreceğiniz.Müşteri giriş kontrol listesi: her etkileşimi aynı bilgiyle başlatın.Eksiksiz bir müşteri kabulü kontrol listesi: iş başlamadan önce ne toplanmalı, kabul formu nasıl yapılandırılmalı ve yeniden sormadan nasıl devredilmeli.Ajans işlerini fiyatlandırma: saatlik, sabit ücret veya hizmet anlaşması.Ajans hizmetleri için saatlik, sabit ücret ve sözleşme ücreti karşılaştırması: her modelin ne zaman uygun olduğu, tahminden değil maliyetten nasıl fiyatlandırılacağı ve kapsam değiştikçe fiyatlandırmanın nasıl gözden geçirileceği.Müşteri işleri için bir sorumluluk reddi beyanı şablonu.Hizmet işletmeleri için anlaşılır dilde bir sorumluluk reddi beyanı şablonu: bir feragatnamenin neleri kapsadığı, dahil edilecek bölümler ve müşteri kaydıyla nasıl saklanacağı.Serbest çalışanlar ve danışmanlar için hizmet anlaşması şablonu.Serbest çalışanlar ve danışmanlar için ücretsiz bir ön ödeme sözleşmesi şablonu: dahil edilecek maddeler, aylık kapsam, devir ve aşım kuralları, faturalama. Yasal tavsiye değildir.Danışmanlık teklifi şablonu: işi kazandıran bölümler.Bağımsız danışmanlar ve küçük firmalar için ücretsiz bir danışmanlık teklif şablonu: dokuz bölüm, örnek ifadeler, fiyatlandırma seçenekleri ve kaçınılması gereken hatalar.Web tasarım teklifi nasıl yazılır: taslak, paketler ve fiyatlandırma.Serbest web tasarımcısı veya stüdyo olarak web tasarım teklifi nasıl yazılır: bölümler, sayfa kapsamı, paket fiyatlandırması, zaman çizelgesi. Ücretsiz PDF ve Word şablonu.Serbest çalışan tasarımcılar için grafik tasarım teklif şablonu.Serbest çalışan tasarımcılar için ücretsiz bir grafik tasarım teklif şablonu: dahil edilecek bölümler, logo ve marka kimliği iş paketleme, revizyonlar, kullanım hakları.
Müşteri Çalışması ve CRM
Her müşteriyi, konuşmayı ve taahhüdü tek bir yerde tutmanın temelleri.
CRM nedir ve ne zaman gerçekten ihtiyacınız olur?CRM açıklandı: CRM nedir, bir hizmet işletmesi için aslında ne yapar ve bir elektronik tablo ve gelen kutusunun artık yeterli olmadığı işaretler.CRM ve proje yönetimi: her birinin durduğu yer.CRM'e karşı proje yönetimi açıklandı: her sistem neyi yönetir, ne zaman tek araç yeterlidir, iki bağlantısız aracın maliyeti nedir ve nasıl karar verilir.Hizmet ekipleri için müşteri iletişimi en iyi uygulamaları.Müşteri iletişimi en iyi uygulamaları: kanalı ve ritmi belirleyin, tek bir müşteri kaydı tutun, bağlamla yanıt verin ve takibi bir sistem haline getirin, hafızaya değil.Müşterileri bilgilendiren otomatik yanıt mesajı örnekleri.Müşteriler için izin günü mesajı örnekleri: tatiller, hastalık izinleri ve seyahatler için kısa şablonlar, ayrıca müşterileri güvende tutan kurallar.İşin her aşaması için müşteri takip e-postası örnekleri.Müşteri takip e-postası örnekleri: ilk toplantıdan sonra, tekliften sonra, teslimattan sonra ve fatura sessiz kaldığında. Yanıt alan kısa şablonlar.Müşteri onboarding anketi: yeni müşterilere sorulacak 30 soru.Serbest çalışanlar ve küçük ajanslar için ücretsiz bir müşteri işe alım anket şablonu: iletişim, hedefler, kapsam, marka, erişim ve onaylar hakkında 30 soru.Grafik tasarım sözleşmesi şablonu: tasarımcıların ihtiyaç duyduğu maddeler.Serbest çalışan tasarımcılar için ücretsiz bir grafik tasarım sözleşmesi şablonu: kapsam, revizyonlar, kaynak dosyalar, sahiplik, lisanslama, depozito, iptal ücretleri, portföy hakları.Serbest çalışanlar ve stüdyolar için web tasarım sözleşmesi şablonu.Serbest çalışan web tasarımcıları ve küçük stüdyolar için ücretsiz bir web tasarım sözleşmesi şablonu: kapsam, içerik, barındırma, lansman, bakım, ödemeler ve sahiplik.Müşteri kabul formu şablonu: dahil edilecek alanlar.Serbest çalışanlar, danışmanlar ve küçük ajanslar için ücretsiz bir müşteri kabul formu şablonu: dahil edilecek alanlar, örnek sorular ve yanıtları teklife dönüştürme.Müşteri projeleri için yaratıcı brief şablonu (ve tasarım briefi).Serbest çalışanlar ve ajanslar için ücretsiz bir yaratıcı brief şablonu ve tasarım brief şablonu: dahil edilecek bölümler, örnek yanıtlar ve müşteriler için ipuçları.Bir Müşteriyi Profesyonelce Nasıl Kovarsınız (E-posta Şablonu ile).Bir serbest çalışanın veya danışmanın bir müşteriyi nasıl kovacağı: zamanın geldiğinin işaretleri, ilişkinin temiz bir şekilde sona erdirilmesi, bir e-posta şablonu, son fatura ve devir.
Kılavuzlar, konu merkezleri, araçlar ve araştırmalar
Öğrenme Merkezi, dört başka yardım türünün yanında yer alır. Her biri farklı türde bir soruyu yanıtlar.
KılavuzlarSayfa başına bir soru, en üstte yanıtlanmış, en son gözden geçirildiği tarih, bir SSS ve ilgili okumalar.→Ücretsiz araçlarÜcretler, depozitolar, faturalar ve takip işlemleri için hesaplayıcılar, şablonlar ve oluşturucular. Kayıt gerekmez.→AraştırmaMüşteri işi yapan işletmeler hakkında istatistikler ve kıyaslamalar, her rakam kaynağıyla birlikte.→Video eğitimleriWorkspace369 içindeki adımları bölüm bölüm gösteren kısa videolar.→Yardım merkeziKendi çalışma alanınızla ilgili sorular için dokümantasyon, öğreticiler ve e-posta desteği.→
Öğrenme Merkezi soruları
Öğrenme Merkezi kılavuzları ücretsiz mi?
Evet. Her rehber ve konu merkezi ücretsiz okunabilir ve bağladıkları araçlar hesap olmadan çalışır.
Bu kılavuzları kullanmak için Workspace369'a ihtiyacım var mı?
Hayır. Kılavuzlar, bir fatura yazma, ödeme koşulları belirleme veya bir projeye fiyat verme gibi uygulamaların kendisini kapsar ve kullandığınız yazılım ne olursa olsun geçerlidir. Bir kılavuz Workspace369'dan bahsettiğinde, o adımın üründe nerede olduğunu gösterir.
Kılavuzlar ne kadar güncel?
Her kılavuz en son gözden geçirildiği tarihi gösterir. O tarihten sonraki ürün değişiklikleri için değişiklik günlüğü, her müşteri odaklı Workspace369 sürümünü tarihiyle birlikte listeler.
Workspace369 hesabımla ilgili yardımı nereden alabilirim?
Yardım merkezini kullanın. Dokümantasyonu, video eğitimlerini ve her planda bulunan e-posta desteğini bağlar.
Oyun kitabını çalışma alanına dönüştürün.
Her kılavuz, Workspace369'un bunun için oluşturulan bölümüne eşlenir — sistemi uygulamaya hazır olduğunuzda çözüm sayfalarını keşfedin.
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
