E-posta otomasyonu
Desteklenen bir olay gerçekleştiğinde, kayıt değişkenleri mesajdaki müşteri bağlamını koruyarak hazırlanmış bir e-posta gönderin.
Müşteri işleri için iş akışı otomasyonları
E-posta ve SMS tekrarlanan takibi, görev oluşturma, hatırlatıcılar ve ekip bildirimlerini test edilebilen, kaydedilebilen ve izlenebilen iş akışlarıyla otomatikleştirin.
Bir müşteri bir mesaj görmeden önce her iş akışını simüle edin.
- Müşteri ve operasyonel iş akışları için e-posta ve SMS otomasyonları çalıştırın.
- Ekip veya bireysel üyeler için görevler, hatırlatıcılar ve dahili bildirimler oluşturun.
- Süreçleriniz için tanımlanmış filtreler ve kurallarla sınırsız adımları zincirleyin.
- TetikleyiciHazırFatura etkinliği
Çalışma alanında bir fatura olayı gerçekleştiğinde başlar.
- KoşulHazırDoğru müşteriyi eşleştir
Yalnızca filtreyle eşleşen müşteriler devam eder.
- EylemTest çalıştırmasıTakip e-postası ve SMS gönder
- + Adım ekle
Filtreler ve kurallarla sınırsız adımlar.
Etkinleştirmeden önce inceleSimülasyon sırasında canlı mesaj gönderilmez.
iş akışı otomasyon yazılımı
İş akışı otomasyon yazılımı nedir?
İş akışı otomasyon yazılımı, tanımlanmış iş olayları meydana geldiğinde tekrarlanabilir eylemler gerçekleştirir. Workspace369 iş akışı otomasyonları, e-posta ve SMS otomasyonu, görev oluşturma, hatırlatıcılar ve ekipler veya bireysel üyeler için dahili bildirimleri kapsar — sınırsız adımlar, filtreler ve kurallar ile, simülasyonda test edilmiş ve müşteri işi bağlamına karşı yürütme günlüklerinde incelenmiştir.
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
17 Temmuz 2026'da Workspace369 Ürün Ekibi tarafından incelendi. Ses kullanılabilirliği plana, numara uygunluğuna, bölgeye ve operatör gereksinimlerine göre değişebilir.
Faturalama iş akışı belgelerini okuyunNasıl çalışır
Her iş akışının beş bölümü.
Bu yapı taşları tanıdık hale geldiğinde, her otomasyon — yazdığınız veya bir şablondan gelen — aynı şekilde okunur.
- 01
Tetikleyici
Bir faturanın gönderilmesi veya yeni bir potansiyel müşterinin atanması gibi Workspace369'da zaten gerçekleşen bir olay — iş akışını başlatan olay.
- 02
Koşul
Eşleşen kayıtlar — örneğin, hala ödenmemiş bir fatura — bir sonraki adıma geçer.
- 03
Bekle
Adımlar arasında dakikalardan günlere kadar zamanlanmış bir duraklama, böylece takip bir kerede değil, doğru zamanda ulaşır.
- 04
Eylem
İş akışının bir sonraki adımı: e-posta veya SMS gönderme, görev oluşturma, hatırlatıcı ayarlama veya dahili bildirim gönderme.
- 05
Çalıştır
Tek bir kayıt için iş akışının tek bir yürütülmesi. Her çalıştırma durumu, alıcıları, zamanlaması ve tetikleyici bağlamıyla günlüğe kaydedilir, böylece aslında ne olduğunu inceleyebilirsiniz.
Otomasyon eylemleri
Tek tetikleyici, işi ilerletmenin beş yolu.
Her iş akışı otomasyonu, bireysel özelleştirme için tanımlanmış filtreler ve kurallarla bu eylemleri sınırsız adımlara zincirleyebilir. E-posta ve SMS otomasyonları müşteri odaklı takibi yönetir; görevler, hatırlatıcılar ve dahili bildirimler ekibi çalışma alanı içinde hareket ettirir.
SMS otomasyonu
E-posta yolunun yanı sıra aynı iş akışı üzerinden bir metin takibi veya hatırlatıcısı gönderin.
Görev oluşturma
Kayıt bağlamı eklenmiş olarak çalışma alanında bir görev oluşturun, böylece takip işi bir zihinsel not değil, izlenen bir görev haline gelir.
Hatırlatıcılar
Zamanında takip gerektiren takipleri hafızada bırakmamak için kayda bağlı bir hatırlatıcı oluşturun.
Dahili bildirimler
İş akışı çalıştığında tüm ekip veya bireysel üyeler için dahili bir bildirim yayınlayın.
Kimin ne aldığı
İki kitle, bir iş akışı.
Bir iş akışının gerçekleştirdiği her eylem iki yerden birine iner — müşteriyle veya çalışma alanınızın içinde.
Müşteriler ne alır
Ekibinizin kontrol ettiği şablonlardan hazırlanan, sizin tarafınızdan hazırlanan müşteri odaklı mesajlar.
- Takip, hatırlatıcılar ve çok adımlı diziler için e-postalar
- Zamana duyarlı dürtmeler ve onaylar için SMS
Ekibiniz ne görür
Aynı çalıştırma tarafından oluşturulan, tüm ekip veya bireysel üye için dahili iş.
- Kayıt bağlamı eklenmiş görevler
- Kayıtla ilgili hatırlatıcılar
- Ekip veya bir üye için dahili bildirimler
İşleyiş akışına entegre
Yolu oluşturun, mantığı test edin ve her çalıştırmayı gözden geçirin.
Otomasyonlar müşterilere, gelen kutularına, kampanyalara, isteklere, faturalara ve ekip iş akışlarına bağlanır.
- 01
Desteklenen bir tetikleyici seçin
Workspace369'da zaten gerçekleşen planlama, müşteri, fatura, ödeme, teklif, görev, potansiyel müşteri, arama veya planlanmış zaman etkinliği ile başlayın.
- 02
Koşullar ve eylemler ekleyin
Alıcıları tanımlayın, ardından bireysel özelleştirme için filtreler ve kurallar içeren sınırsız adımları zincirleyin, her eylem etkinleştirmeden önce açık, incelenebilir bir sırada tutulur.
- 03
Sonucu test edin ve inceleyin
Canlı bir mesaj göndermeden bir simülasyon çalıştırın, ardından alıcıları, durumu, zamanlamayı ve tetikleyici bağlamını gözden geçirmek için yürütme ayrıntılarını kullanın.
Desteklenen tetikleyiciler
Zaten gerçekleşen olaylardan başlayın.
Her iş akışı desteklenen bir tetikleyici ile başlar. Oluşturucu, aktivasyondan önce tetikleyici desteğini kontrol eder, bu nedenle bir iş akışı çalışma alanının göremeyeceği bir şeyden asla başlayamaz.
Planlama
Randevu etkinliği — bir rezervasyon yapıldı veya bir toplantı yaklaşıyor.
Müşteri
Yeni bir müşterinin çalışma alanına girmesi gibi müşteri kaydı etkinliği.
Fatura
Bir faturanın müşteriye gönderilmesi gibi fatura etkinliği.
Ödeme
Çalışma alanındaki bir faturada ödeme etkinliği.
Teklif
Bir teklifin kabul edilmesi gibi teklif etkinliği.
Görev
Projelerinizdeki görev etkinliği.
Potansiyel Müşteri
Yeni bir potansiyel müşterinin atanması gibi potansiyel müşteri etkinliği.
Arama
Takip etmeye değer bir sonuçla sona eren bir arama gibi arama etkinliği.
Zamanlanmış zaman
Seçtiğiniz bir zaman — olaya yerine iş akışını bir programa göre başlatın.
Workspace369 İçinde
İş akışını çalıştırmadan önce ve sonra anlayın.
Oluşturucu, simülasyon kontrolleri ve yürütme geçmişi tek bir işletim döngüsü olarak tasarlanmıştır, bu nedenle otomasyon asla kara kutu haline gelmez.İş akışı oluşturucu
Tam tetikleyiciyi, filtreleri ve eylem sırasını eşleştirin.
İş akışının başladığı olaydan her koşul ve takip adımına kadar olan yolu, kaydedilmeden önce gözden geçirin.
- Desteklenen tetikleyiciler etkinleştirmeden önce görünür kalır.
- Alıcılar ve mesaj eylemleri aynı incelemenin parçası olarak kalır.
- İş akışları, özel filtreler ve kurallarla sınırsız adımlar içerebilir.
- TetikleyiciHazırTeklif kabul edildi
- KoşulHazırMüşterinin açık bir projesi var
- Eylem3 eylemİşe alım e-postası gönder, kurulum görevi oluştur, ekibi bilgilendir
- + Adım ekle
Filtreler ve kurallarla sınırsız adımlar.
Güvenli test
Gerçek mesajı göndermeden bir çalıştırmayı simüle edin.
Test çalıştırmaları, canlı bir e-posta veya SMS müşteriye ulaşmadan önce ekibin değişkenleri, alıcıları ve iş akışı hazırlığını incelemesine olanak tanır.
- Simüle edilmiş çalıştırmalar canlı yürütmelerden ayrı olarak tanımlanır.
- Hazırlık kontrolleri, desteklenmeyen veya eksik kurulumları yüzeye çıkarır.
Yürütme geçmişi
Nelerin çalıştığını, kimleri etkilediğini ve nelerin gözden geçirilmesi gerektiğini görün.
İş Akışı Çalıştırmaları, yürütmeleri test çalıştırmalarından ayırır ve durumu, alıcıyı, otomasyonu ve ayrıntılı tetikleyici bağlamını inceleme için kullanılabilir halde tutar.
- Canlı yürütmeleri ve simüle edilmiş çalıştırmaları filtreleyin.
- Kaydedilmiş ayrıntısını ve sonucunu incelemek için bir çalıştırmayı açın.
Hazır şablonlar
Zaten çalışan dizilerden başlayın.
Hazır iş akışı şablonları farklı sektörleri ve yaygın stratejileri kapsar — olduğu gibi birini kullanın veya her adımı ayarlayın. Her otomasyon, tetikleyiciler, zamanlanmış beklemeler, koşullar ve eylemler dizisidir ve her adım düzenlenebilir, test edilebilir ve incelenebilir kalır.
Yeni Potansiyel Takip Dizisi
- 1Tetikleyici: Yeni potansiyel atandı
- 25 dakika bekle
- 3SMS gönder: Hoş geldiniz şablonu
- 41 saat bekle
- 5Yanıt yoksa → E-posta takibi gönder
- 624 saat bekle
- 7Geri arama bileti oluştur
Fatura Ödeme Takibi
- 1Tetikleyici: Fatura gönderildi
- 23 gün bekle
- 3Ödenmemişse → E-posta gönder: ödeme hatırlatıcısı
- 44 gün bekle
- 5Ödenmemişse → SMS hatırlatıcısı gönder
- 67 gün bekle
- 7Tahsilat görevi oluştur
Randevu Hatırlatma Dizisi
- 1Tetikleyici: Randevu zamanlandı
- 2E-posta gönder: rezervasyon onayı
- 324 saat öncesine kadar bekle
- 4SMS gönder: hatırlatıcı şablonu
- 51 saat öncesine kadar bekle
- 6SMS gönder: aynı gün hatırlatıcısı
- 7Takip görevi oluştur
Adım adım bir çalıştırma
Bir çalıştırmayı tetikleyiciden göreve kadar takip edin.
Yeni Potansiyel Müşteri Takip şablonu aktif olduğunda aslında ne yapar — müşteri ne alır ve ekibiniz çalışma alanında ne görür.
- Bir potansiyel müşterinin atandığı an
Tetikleyici ateşlenir ve o potansiyel müşteri için bir çalıştırma başlar. İş akışı oradan devralır — kimsenin takip etmeyi hatırlamasına gerek yok.
- Beş dakika sonra
Müşteri, kayıttan doldurulmuş ayrıntılarıyla ekibinizin hazırladığı karşılama SMS'ini alır.
- Bir saat sonra
İş akışı bir yanıta bakıyor. Müşteri yanıt vermediyse, takip e-postasını gönderir; verdiyse, o dal atlanır.
- Ertesi gün
Hala yanıt yok mu? İş akışı, potansiyel müşterinin bağlamı eklenmiş bir geri arama görevi oluşturur, böylece bir kişi oradan devralır.
- Herhangi bir zamandan sonra
İş Akışı Çalıştırmalarını Açın ve tam olarak ne olduğunu görün: her adım, durumu, zamanlaması ve onu başlatan tetikleyici.
İletişim akışında çalışırken mesajları oluşturun, yeniden yazın ve çevirin, ardından gönderilmeden önce bir kişinin sonucu incelemesine izin verin.
Mantığı gizlemeden tekrarlanabilir takip işlemlerini otomatikleştirin.
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Operasyonun ihtiyaç duyduğu aşamada yardım alın.
Kasıtlı bir e-posta veya SMS iş akışı başlatmak için desteklenen müşteri, zamanlama, fatura, ödeme, teklif, görev, potansiyel müşteri, arama veya zamanlanmış etkinliği kullanın.
Bir mesaj yayına girmeden önce test edin
Satış İş Akışı soruları
Ne olduğunu denetleyin
Sahiplerin yaşlanan bakiyeleri ve dikkat gerektiren finansal faaliyetleri belirleyebilmeleri için fatura, ödeme, gider ve alacak hesapları bağlamını birlikte inceleyin.
Workspace Yapay Zeka ile eşleşir
Kullanım durumunu açıklayın. Yapay zeka iş akışını taslağını oluşturur.
Dikkat edilmesi gerekenleri sormak için Workspace Yapay Zeka'yı kullanın — örneğin, hangi faturalar ödenmemiş — ve gerçek çalışma alanı bağlamından, her biri için en güvenli sonraki adımla yanıt verir. Kesin bir kullanım örneği açıklayın ve Yapay Zeka iş akışını kendisi hazırlar: tetikleyiciler, beklemeler, koşullar ve eylemler, incelemeniz için hazır.
Siz simüle eder, ayarlarsınız ve etkinleştirirsiniz. İş akışı otomasyonları daha sonra tekrarlanabilir işi — gönderme, görevlendirme, hatırlatma — test çalıştırmaları ve yürütme günlükleri ile her eylemi incelenebilir tutarak halleder.
Workspace Yapay Zeka'yı keşfedin
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
Otomasyonlar müşterilere, gelen kutularına, kampanyalara, isteklere, faturalara ve ekip iş akışlarına bağlanır.
Sıkça sorulan sorular
Otomasyon soruları
Bir iş akışı otomasyonu hangi eylemleri gerçekleştirebilir?
Bir iş akışı otomasyonu, e-posta veya SMS gönderebilir, çalışma alanında bir görev oluşturabilir, bir hatırlatıcı ayarlayabilir veya tüm ekip veya bireysel bir ekip üyesi için dahili bir bildirim yayınlayabilir. Her eylem, etkinleştirmeden önce açık, incelenebilir bir sırada kalır.
Bir iş akışı kaç adımdan oluşabilir?
Hayır. İş akışı otomasyonları, bireysel özelleştirme için tanımlanmış karmaşıklık, filtreler ve kurallarla sınırsız adım içerebilir. Simülasyonlar ve yürütme günlükleri, uzun iş akışlarını bile test edilebilir ve incelenebilir tutar.
Bir iş akışı beklemeler ve koşullu adımlar içerebilir mi?
Evet. Bir iş akışı, zamanlanmış beklemeleri koşullu adımlarla karıştırabilir — örneğin, bir karşılama SMS'inden sonra bir saat bekleyip müşterinin yanıt vermemesi durumunda yalnızca bir e-posta takibi gönderebilir.
Workspace Yapay Zeka benim için bir iş akışı oluşturabilir mi?
Evet. Tam kullanım durumunu açıklayın ve Workspace Yapay Zeka, iş akışını — tetikleyicileri, beklemeleri, koşulları ve eylemleri — incelemeniz için hazırlamanıza yardımcı olur. Hazır olduğunda simüle edebilir, ayarlayabilir ve etkinleştirebilirsiniz.
Hazır iş akışı şablonları var mı?
Evet. Workspace369, farklı sektörler ve kurşun takibi, fatura hatırlatıcıları ve randevu dizileri gibi yaygın stratejiler için önceden hazırlanmış iş akışı şablonları içerir. Her şablon adımı etkinleştirmeden önce ayarlanabilir.
Bir iş akışı etkinleştirilmeden önce test edilebilir mi?
Evet. Workspace369, ekiplerin canlı e-posta veya SMS eylemi göndermeden bir iş akışını inceleyebilmesi için simüle edilmiş test çalıştırmaları içerir.
Bir otomasyonu hangi olaylar başlatabilir?
Desteklenen tetikleyiciler arasında planlama, müşteri, fatura, ödeme, teklif, görev, potansiyel müşteri, arama ve planlanmış zaman etkinliği bulunur. Oluşturucu, etkinleştirmeden önce tetikleyici desteğini kontrol eder.
Bir iş akışı çalışmaya hazır değilse ne olur?
Oluşturucu, aktivasyondan önce tetikleyici desteğini kontrol eder ve simülasyon sırasında hazırlık kontrolleri, canlı bir e-posta veya SMS gönderilebilmeden önce desteklenmeyen veya eksik kurulumları yüzeye çıkarır.
Ekipler bir iş akışı çalıştıktan sonra neler olduğunu gözden geçirebilir mi?
Evet. İş Akışı Çalıştırmaları, durumu, alıcıyı, zamanlamayı ve ayrıntılı tetikleyici bağlamını kullanarak canlı yürütmeleri ve test çalıştırmalarını kullanılabilir halde tutar.
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
İlk iş akışı otomasyonunuza bugün başlayın.
Hazır bir şablondan başlayın veya kullanım durumunuzu Workspace Yapay Zeka'ya açıklayın. Bir müşteri bir mesaj görmeden önce her adımı simüle edin.
Siz etkinleştirene kadar hiçbir şey canlı olmaz.