Müşteri Kayıtları
Müşteri geçmişini, iletişim ayrıntılarını, iş bağlamını ve ilgili dosyaları tek bir yerde takip edin.
CRM ve İstekler
Müşteriler, talepler, portallar ve genel formlar
Her isteğin, projenin, mesajın, dosyanın, faturanın ve ödemenin merkezinde müşteri kaydını tutun.
- 01
- Formlar ve herkese açık iş akışları aracılığıyla potansiyel müşterileri ve istekleri yakalayın.
- 02
- Müşteri geçmişini, iletişim ayrıntılarını, iş bağlamını ve ilgili dosyaları takip edin.
- 03
- Tüm çalışma alanını açığa çıkarmadan istemcilerle doğru bilgiyi paylaşın.
Müşteri portalı yazılımı
Müşteri portalı yazılımı nedir?
Müşteri işi analizi
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
30 Ağustos 2026'da Workspace369 Ürün Ekibi tarafından gözden geçirildi. Kullanılabilirlik plana, bölgeye ve çalışma alanı yapılandırmasına göre değişebilir.
Finans iş akışı belgelerini okuyunNeleri kapsar
İlk temastan ödemeye kadar tek kayıt.
Müşteri portalı, insanları, şirketleri, istekleri ve paylaşılan bilgileri çevrelerindeki işlerle bağlantılı tutar.
Talepler ve takip
İlk mesajdan çözüme kadar müşteri isteklerini yakalayın ve yönetin.
Herkese açık formlar
Formlar ve herkese açık iş akışları aracılığıyla potansiyel müşterileri ve istekleri yakalayın.
Müşteri portalı ve faturalama
Tüm çalışma alanını açığa çıkarmadan faturaları, ödemeleri, dosyaları ve proje durumunu paylaşın.
Bağlantılı devir teslim
Talepleri projelere, takvim etkinliklerine, tekliflere, fiyatlara ve faturalara dönüştürün.
İşleyiş akışına entegre
İlk sinyalden tamamlanmış işe bağlamı koruyarak ilerleyin.
İstekler projelere, takvim etkinliklerine, görevlere, tekliflere, fiyat tekliflerine, faturalara ve gelen kutusu sohbetlerine dönüşebilir.
- 01
Doğru kayıtla başlayın
Formlar ve herkese açık iş akışları aracılığıyla potansiyel müşterileri ve istekleri yakalayın.
- 02
İşi ilerletin
Müşteri geçmişini, iletişim ayrıntılarını, iş bağlamını ve ilgili dosyaları takip edin.
- 03
Sonucu görünür tutun
Tüm çalışma alanını açığa çıkarmadan istemcilerle doğru bilgiyi paylaşın.
Workspace369 İçinde
Özelliğin günlük işlere nasıl uyduğunu görün.
Kayıtları, ekiplerin işlem yaptığı, ilerlemeyi gözden geçirdiği ve bir sonraki adımı net tuttuğu görünümler aracılığıyla takip edin.Ürün görünümü 01
Formlar ve herkese açık iş akışları aracılığıyla potansiyel müşterileri ve istekleri yakalayın.
Her isteğin, projenin, mesajın, dosyanın, faturanın ve ödemenin merkezinde müşteri kaydını tutun.
Ürün görünümü 02
Müşteri geçmişini, iletişim ayrıntılarını, iş bağlamını ve ilgili dosyaları takip edin.
İstekler projelere, takvim etkinliklerine, görevlere, tekliflere, fiyat tekliflerine, faturalara ve gelen kutusu sohbetlerine dönüşebilir.
1Kayıt güncellendiBağlam işe bağlı kalır.Şimdi
2Ekip takibiBağlam işe bağlı kalır.3d
3Müşteri bilgilendirildiBağlam işe bağlı kalır.4d
Ürün görünümü 03
Tüm çalışma alanını açığa çıkarmadan istemcilerle doğru bilgiyi paylaşın.
İnsanlar, şirketler ve işler için doğruluk kaynağı olarak Workspace369'u kullanın.
1TetikleyiciMüşteri etkinliğiOtomatikleştirilmiş
2KoşulDoğru kaydı eşleştirinKontrol edildi
3Eylemİş akışına devam etSonraki
Örnekler
Müşteri işi portalden nasıl ilerler.
Bu örnekler, isteklerin nasıl bağlantılı müşteri işlerine dönüştüğünü göstermektedir. Bunlar ürün iş akışlarıdır, vaat edilen iş sonuçları değil.
Potansiyelden Projeye
- 1Potansiyel herkese açık bir form gönderir
- 2Talep müşteri kaydında görünür
- 3Ekip inceler ve nitelendirir
- 4Bir teklif veya fiyat teklifi gönderin
- 5Kabul edildiğinde projeye dönüştürün
Portal Onay Akışı
- 1Teklifi müşteriyle paylaş
- 2Müşteri portalde inceler
- 3Onay, kayıt üzerinde kaydedilir
- 4Yapılandırıldığı yerde depozito toplayın
- 5Teslimat aynı kayıttan başlar
İletişim akışında çalışırken mesajları oluşturun, yeniden yazın ve çevirin, ardından gönderilmeden önce bir kişinin sonucu incelemesine izin verin.
Teslimattan ayırmadan bir müşteri portalı kullanın.
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Girişi organize bir işe dönüştürün
Bir isteği genel bir form aracılığıyla yakalayın, doğru müşteriye eşleştirin ve aynı ayrıntıları yeniden başlamadan bir projeye, teklife, göreve veya konuşmaya taşıyın.
Operasyonları açığa çıkarmadan kayıtları paylaşın
Her dosyanın bir operasyonel bağlamı olsun.
Her konuşmayı değiştirdiği işe yakın tutun.
Teslimatı müşteri kaydına göre planlayın, ayrık bir takvime göre değil.
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
İstekler projelere, takvim etkinliklerine, görevlere, tekliflere, fiyat tekliflerine, faturalara ve gelen kutusu sohbetlerine dönüşebilir.
Sıkça sorulan sorular
CRM faturalama yazılımı
Müşteriler Workspace369 aracılığıyla nelere erişebilir?
Workspace369, kullanılan iş akışı ve erişim yapılandırmasına bağlı olarak isteklere, paylaşılan kayıtlara, dosyalara, tekliflere, faturalara, ödemelere, projelere ve iletişime müşteri tarafından erişimi destekleyebilir.
Workspace Yapay Zeka insan incelemesinin yerini mi alıyor?
Evet. Portal etkinliği, ilgili müşteri, şirket, istek, proje, dosya, fatura, ödeme ve konuşma bağlamıyla bağlantılı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Ekipler proje verilerini faturalama ve raporlama için kullanabilir mi?
Evet. Workspace369, müşteri odaklı erişimi dahili çalışma alanı erişiminden ayırır, böylece ekipler ilgisiz müşterileri veya dahili operasyonel ayrıntıları ifşa etmeden amaçlanan kayıtları paylaşabilir.
Müşteriler portalde ne görebilir?
Ekipler, tüm çalışma alanını açığa çıkarmadan faturaları, ödemeleri, dosyaları, istekleri, projeleri, iletişimi, onayları ve hesap geçmişini paylaşabilir.
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
Bu iş akışını Workspace369'un geri kalanına getirin.
Ücretsiz başlayın ve bu iş akışını çalışma alanınızın geri kalanına getirin.