Tahminler ve teklifler
Ayrıntıları yeniden yazmadan müşteri ve katalogdan tahminler ve teklifler oluşturun.
Faturalama
Tahminler, teklifler, faturalar, sözleşmeler ve kredi notları
Aynı müşteri, hizmet, ürün, vergi ve ödeme bilgilerini tekrar yazmadan tekliften faturaya geçin.
- 01
- Tahminler, teklifler, faturalar, ödeme programları, sözleşmeler ve kredi notları oluşturun.
- 02
- Daha hızlı, daha temiz faturalama için ürün ve hizmet kataloğu öğelerini kullanın.
- 03
- Müşteri ve proje geçmişine bağlı faturalamayı takip edin ve ekli tutun.
CRM faturalama yazılımı, ilişkiyi yönetmek için kullanılan aynı müşteri kayıtlarından faturalama oluşturur ve takip eder. Workspace369, tahminleri, teklifleri, faturaları, depozitoları, kredi notlarını, ödeme programlarını, ürünleri, projeleri, giderleri, ödemeleri ve müşteri geçmişini birbirine bağlar.
CRM faturalama yazılımı nedir?
Bağlantılı Müşteri İşleri İçin CRM Faturalama Yazılımı | Workspace369
Proje yönetimi ve faturalama kılavuzu
17 Temmuz 2026'da Workspace369 Ürün Ekibi tarafından incelendi. Ses kullanılabilirliği plana, numara uygunluğuna, bölgeye ve operatör gereksinimlerine göre değişebilir.
Her sistemi dışa aktarmadan önce operasyonu okuyun.Neleri kapsar
İlk tahminden son kredi notuna kadar.
Workspace369'daki faturalandırma, tahminleri, teklifleri, faturaları, sözleşmeleri ve kredi notlarını müşteri ve arkalarındaki proje geçmişine eklenmiş olarak tutar.
Faturalar ve durum
Faturalar oluşturun ve müşteri ve proje geçmişine eklenmiş durumu izleyin.
Sözleşmeler ve ödeme programları
Aşamalı olarak faturalandırılan işler için sözleşmeleri, depozitoları ve ödeme programlarını yönetin.
Kredi notları
Kredi notlarını, arkalarındaki faturalara, ödemelere ve müşteri geçmişine bağlı tutun.
Katalog satır öğeleri
Daha hızlı, daha temiz faturalama için ürün ve hizmet kataloğu öğelerini kullanın.
İşleyiş akışına entegre
İlk sinyalden tamamlanmış işe bağlamı koruyarak ilerleyin.
Faturalama, ödemeler, giderler, muhasebe, ürünler, envanter, projeler ve raporlarla bağlantı kurar.
- 01
Doğru kayıtla başlayın
Tahminler, teklifler, faturalar, ödeme programları, sözleşmeler ve kredi notları oluşturun.
- 02
İşi ilerletin
Daha hızlı, daha temiz faturalama için ürün ve hizmet kataloğu öğelerini kullanın.
- 03
Sonucu görünür tutun
Müşteri ve proje geçmişine bağlı faturalamayı takip edin ve ekli tutun.
Workspace369 İçinde
Özelliğin günlük işlere nasıl uyduğunu görün.
Kayıtları, ekiplerin işlem yaptığı, ilerlemeyi gözden geçirdiği ve bir sonraki adımı net tuttuğu görünümler aracılığıyla takip edin.Ürün görünümü 01
Tahminler, teklifler, faturalar, ödeme programları, sözleşmeler ve kredi notları oluşturun.
Aynı müşteri, hizmet, ürün, vergi ve ödeme bilgilerini tekrar yazmadan tekliften faturaya geçin.
Ürün görünümü 02
Daha hızlı, daha temiz faturalama için ürün ve hizmet kataloğu öğelerini kullanın.
Faturalama, ödemeler, giderler, muhasebe, ürünler, envanter, projeler ve raporlarla bağlantı kurar.
1TetikleyiciMüşteri etkinliğiOtomatikleştirilmiş
2KoşulDoğru kaydı eşleştirinKontrol edildi
3Eylemİş akışına devam etSonraki
Ürün görünümü 03
Müşteri ve proje geçmişine bağlı faturalamayı takip edin ve ekli tutun.
Parayı, işi ve müşteri bağlamını birlikte hareket halinde tutun.
1Kayıt güncellendiBağlam işe bağlı kalır.Şimdi
2Ekip takibiBağlam işe bağlı kalır.3d
3Müşteri bilgilendirildiBağlam işe bağlı kalır.4d
Örnekler
Ekiplerin tekrarladığı faturalandırma akışları.
Bu örnekler, faturalandırma faaliyetinin bağlı müşteri işlerinden nasıl geçtiğini göstermektedir. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Tahminden Faturaya
- 1Müşteri ve katalogdan bir tahmin oluşturun
- 2Teklifi müşteriye gönderin
- 3Müşteri kapsamı kabul eder
- 4Ayrıntıları bir faturaya taşıyın
- 5Faturayı proje geçmişinin yanında takip edin
Sözleşme Faturalandırma Döngüsü
- 1Taahhüt için bir sözleşme kurun
- 2Bir ödeme programı ekleyin
- 3Planlanmış faturayı gönderin
- 4Fatura durumunu programa göre takip edin
- 5Kredi notlarını taahhütle kaydedin
İletişim akışında çalışırken mesajları oluşturun, yeniden yazın ve çevirin, ardından gönderilmeden önce bir kişinin sonucu incelemesine izin verin.
Hayır. Yapay zeka çıktısı, özellikle müşteri iletişimi, finansal kararlar veya iş akışı eylemleri kesinleşmeden önce, işten sorumlu kullanıcı tarafından gözden geçirilmelidir.
Bu örnekler, özelliğin bağlı müşteri iş akışına nasıl uyduğunu açıklamaktadır. Bunlar vaat edilen iş sonuçları değil, ürün iş akışlarıdır.
Sesli postayı sahip olunan işe dönüştürün
Müşteriden ve katalogdan bir tahmin veya teklif oluşturun, kabul edilen kapsamı koruyun ve aynı bilgiyi bir faturaya veya ödeme planına taşıyın.
Tekrarlayan veya aşamalı sözleşmeleri faturalandırın
Tek bir basit işlemde ödenmeyen işleri yönetmek için avansları, depozitoları, ödeme programlarını ve fatura durumunu kullanın.
Giriş dosyalarını müşteriyle birlikte tutun
Daha iyi bağlamla kârlılığı gözden geçirin
Nerede bağlanır?
Bir kayıt işi ilerletebilir.
Faturalama, ödemeler, giderler, muhasebe, ürünler, envanter, projeler ve raporlarla bağlantı kurar.
Sıkça sorulan sorular
Faturalama soruları
Workspace369 bir ürün ve hizmet kataloğu içeriyor mu?
Evet. Workspace369, müşteri kayıtlarına bağlı tahminleri, teklifleri, faturaları, avansları, ödeme programlarını, kredi notlarını, ödemeleri, projeleri ve iletişimi tutar.
Workspace369, teklif ve fatura PDF'lerini özelleştirebilir mi?
Evet. Ürün ve hizmet kataloğu öğeleri, tahminler, teklifler, faturalar ve ilgili raporlama iş akışları boyunca daha temiz, yeniden kullanılabilir satır öğelerini destekleyebilir.
Müşteri iletişimini taslak haline getirin ve iyileştirin
Workspace369, birden fazla faturalama olayı gerektiren taahhütler için avans, depozito, ödeme planı, fatura, ödeme durumu ve kredi notu iş akışları içerir.
Tek bir bağlantılı sistemden çalışın
Bu iş akışını Workspace369'un geri kalanına getirin.
Ücretsiz başlayın ve bu iş akışını çalışma alanınızın geri kalanına getirin.